โควต้าอย่างเป็นทางการภายใต้โครงการ QDLP ทำให้สถาบันและนักลงทุนรายใหญ่กลุ่ม high-net-worth ในจีน ลงทุนในผลิตภัณฑ์ได้ทั้งในตลาดนักลงทุนทั่วไปและในวงจำกัดในต่างประเทศ
ADDX แพลตฟอร์มซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร หรือชื่อเดิม iSTOX เตรียมขยายธุรกิจในจีนครั้งสำคัญ หลังจากที่สรุปข้อตกลงมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เกี่ยวโยงกับโควต้าสำหรับการลงทุนในต่างประเทศของจีนที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล
โครงการ Qualified Domestic Limited Partnership (QDLP) ทำให้นักลงทุนในประเทศทั่วทั้งจีน เข้าซื้อกองทุนสกุลเงินหยวนที่มุ่งเน้นโอกาสการลงทุนในต่างประเทศได้ โดยมีการจัดสรรโควต้ากองทุนผ่านเมืองสำคัญ ๆ ไม่กี่แห่ง ไม่ว่าจะเป็นปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เสิ่นเจิ้น และฉงชิ่ง
ADDX ได้บรรลุข้อตกลงกับ ICHAM บริษัทบริหารความมั่งคั่งและกองทุนที่กำกับดูแลโดยสิงคโปร์ ซึ่งได้รับการจัดสรรเงินทุน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามโครงการ QDLP ซึ่งมีมูลค่ารวม 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐของรัฐบาลเมืองฉงชิ่ง ตามข้อตกลงนี้ ADDX จะเป็นช่องทางหลักสำหรับการลงทุนจากกองทุน ICHAM ในจีนที่ได้รับอนุญาตให้ระดมทุนจากสถาบันและนักลงทุนรายย่อยของจีนได้ โดย ADDX จะทำให้นักลงทุนจีนมีช่องทางเข้าถึงผลิตภัณฑ์ตลาดนักลงทุนในวงจำกัด (private market) ที่ออกมาในรูปแบบหลักทรัพย์ดิจิทัลครอบคลุมสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ทั้งหุ้นก่อน IPO, กองทุนเฮดจ์, กองทุน VC, กองทุนอสังหาริมทรัพย์, ตราสารหนี้สำหรับสถาบัน และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ทั้งนี้ การจับมือเป็นพันธมิตรระหว่าง ADDX-ICHAM ครั้งนี้นับเป็นผู้ได้รับโควต้า QDLP สองรายกลุ่มแรกที่รัฐบาลฉงชิ่งประกาศออกมาในเดือนที่แล้ว[1] ICHAM ยังเป็นบริษัทสิงคโปร์แห่งแรกที่ได้รับการจัดสรรโควต้า QDLP ในเมืองของจีน โดยทั้ง ADDX และ ICHAM ก่อตั้งขึ้นโดย Danny Toe ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ADDX
บริษัทเปิดเผยว่า หลังจากที่ ADDX ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับรัฐบาลฉงชิ่งเพื่อจัดตั้งตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลในอนาคตสำหรับตลาดจีน[2] ไปไม่ถึง 1 ปี การร่วมมือกันครั้งใหม่นี้จึงนับเป็นการกระตุ้นครั้งสำคัญสำหรับแผนการเติบโตในระดับสากลของ ADDX ทั้งนี้ ภายใต้การกำกับดูแลโดยธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) ปัจจุบัน ADDX ให้บริการนักลงทุนที่ไม่ใช่รายย่อย (accredited investor) จาก 27 ประเทศครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และทวีปอเมริกา (ยกเว้นสหรัฐ)
Oi Yee Choo ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์จาก ADDX กล่าวว่า "การเปิดช่องทางที่เป็นทางการอย่าง QDLP เพื่อให้นักลงทุนจีนกระจายพอร์ทการลงทุนไปทั่วโลกได้นั้น เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2000 ท่ามกลางราคาสินทรัพย์ที่พุ่งขึ้นภายในจีน การดำเนินการครั้งนี้ของทางการจีนจึงมีความรอบคอบที่ทำให้สถาบันของจีนและกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ (high-net-worth) มีส่วนร่วมในโอกาสที่มีคุณภาพสูงได้ในทุกที่ที่พวกเขาอยู่ ก่อนที่จะนำผลตอบแทนส่งกลับมายังเศรษฐกิจจีนเพื่อประโยชน์ของธุรกิจและครัวเรือนในประเทศ สำหรับบริษัทระหว่างประเทศที่บริหารจัดการหรืออำนวยความสะดวกให้แก่การลงทุนเหล่านี้ ซึ่งรวมถึง ADDX นั้น จีนนับเป็นโอกาสมหาศาล แต่เรากำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของกระแสเงินทุนที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วระหว่างจีนกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก"
คุณ Choo เพิ่มเติมว่า "ที่ ADDX แผนกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจไปยังระดับสากลของเรา อยู่บนพื้นฐานของการนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนระดับบลูชิพที่หลากหลายและแข็งแกร่งของเรา เรากำลังสร้างตลาดสำหรับนักลงทุนในวงจำกัดระดับชั้นนำของโลกด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนและสัญญาอัจฉริยะ (smart contract) บรรดาผู้เสนอขาย (issuer) ชื่อดังพากันให้ความสนใจความเร็ว ความคุ้มค่า และช่องทางเข้าถึงเงินทุนที่ได้มาจากหลักทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งนับเป็นการปฏิวัติที่จะส่งหลักทรัพย์รูปแบบกระดาษแบบดั้งเดิมให้กลายเป็นอดีตในที่สุด ADDX กำกับดูแลในสิงคโปร์ ซึ่งได้สร้างสถานะของตนเองขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการบริหารความมั่งคั่งระดับชั้นนำสำหรับสำนักงานครอบครัวและนักลงทุนรายใหญ่กลุ่ม high-net-worth อันเป็นผลมาจากแผนในระยะยาวเชิงกลยุทธ์ของ MAS เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยสำหรับนักลงทุนและผู้จัดการสินทรัพย์ทั่วโลก ซึ่งในขณะที่ความมั่งคั่งของจีนกำลังจะออกไปแสวงหาโอกาสในต่างประเทศ ระบบอีโคซิสเต็มทางการเงินในสิงคโปร์ที่ ADDX เป็นส่วนหนึ่งนั้น จึงมีความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะมีบุคลากรที่มีความสามารถมากมาย และมีกฎระเบียบที่แข็งแกร่ง และก้าวหน้า และเปิดกว้างรับทั่วโลก"
QDLP เริ่มดำเนินการในปี 2555 และเป็นหนึ่งในไม่กี่โครงการของทางการสำหรับการลงทุนในต่างประเทศของจีน ซึ่งยังมีโครงการ QDII[3] และโครงการ Wealth Management Connect[4] ด้วย โครงการ QDLP ได้รับความสนใจ เพราะอนุญาตให้ลงทุนในต่างประเทศในสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายมากกว่า ไม่ใช่เฉพาะผลิตภัณฑ์ในตลาดสำหรับนักลงทุนทั่วไป แต่ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์ในตลาดสำหรับนักลงทุนในวงจำกัดที่มีผลการดำเนินงานที่ให้ผลตอบแทนจากความเสี่ยงที่สูงกว่า อย่างไรก็ดี นักลงทุนรายย่อยของจีนในกองทุน QDLP ต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดนักลงทุนที่มีความรู้และประสบการณ์การลงทุน[5]
ADDX ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 ในฐานะแพลตฟอร์มด้านการเสนอขาย รับฝาก และซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลแบบครบวงจร บริษัทด้านเทคโนโลยีทางการเงินแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร, ตลาดหุ้นสิงคโปร์, Heliconia Capital ของบริษัทเทมาเส็ก และกลุ่มนักลงทุน JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศญี่ปุ่น (DBJ)[6]
| [1] ดูประกาศ QDLP ของเมืองฉงชิ่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้ที่: http://www.liangjiang.gov.cn/Content/2021-08/26/content_10217605.htm |
| [2] ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.addx.co/files/09_i_STOX_Signs_MOU_Agreement_With_Chongqing_Monetary_Authority_Sets_Sights_On_China_Expansion_692f17bce2.pdf |
| [3] ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Qualified Domestic Individual Investor ได้ที่: http://www.csrc.gov.cn/pub/csrc_en/OpeningUp/RelatedPolices/QDII/201210/t20121029_216247.html |
| [4] ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.hkma.gov.hk/gb_chi/news-and-media/press-releases/2020/06/20200629-4/ |
| [5] หากต้องการมีส่วนร่วมในกองทุน QDLP นักลงทุนรายย่อยของจีนต้องมีประวัติการลงทุน 2 ปี และ (a) มีสินทรัพย์ทางการเงินในครัวเรือน 5 ล้านหยวนเป็นอย่างต่ำ หรือ (b) มีสินทรัพย์ทางการเงินในครัวเรือนสุทธิ 3 ล้านหยวนเป็นอย่างต่ำ หรือ (c) มีรายได้ทั้งปีต่อบุคคล โดยเฉลี่ยในเวลา 3 ปี 500,000 หยวนเป็นอย่างต่ำ |
| [6] ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ของ ADDX ได้แก่ Hanwha Asset Management ของเกาหลี และ Tokai Tokyo Financial Holdings ของญี่ปุ่น |
เกี่ยวกับ ADDX
ADDX เป็นแพลตฟอร์มตลาดทุนที่พร้อมสำหรับอนาคตซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่เพื่อการระดมทุนและการลงทุน ADDX นำเสนอระบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ยืดหยุ่น ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อนักลงทุนและผู้เสนอขายรุ่นใหม่ ๆ ผ่านหลักทรัพย์ดิจิทัล ADDX กำลังปฏิบัติภารกิจเพื่อทำให้ผู้ใช้ทุกท่านทำธุรกรรมในวิธีการที่พวกเขาต้องการได้อย่างถูกต้อง และขยายช่องทางเข้าถึงตลาดทุนไปยังกลุ่มนักลงทุนที่มีขอบเขตกว้างขึ้น ADDX มี ICHX เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ ซึ่งได้รับอนุมัติจาก MAS ให้เป็น recognized market operator (RMO) และมีใบอนุญาตบริการตลาดทุน (CMS) ในการซื้อขายหลักทรัพย์และโครงการจัดการลงทุนแบบกลุ่ม รวมทั้งให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ADDX.co
สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลได้ที่ :
Elgin Toh
elgintoh@addx.co