แอร์บอร์น แคปิตอล (Airborne Capital) ประกาศเสร็จสิ้นการทำธุรกรรมตราสารหนี้ที่มีสินทรัพย์หนุนหลัง (ABS) ครั้งที่ 2 หรือมาสต์ 2022-1 (MAST 2022-1)
- มาราธอน (Marathon) เป็นผู้สนับสนุนของ ABS ขณะที่แอร์บอร์น แคปิตอล เป็นผู้ให้บริการ
- ABS มูลค่า 303.7 ล้านดอลลาร์ ออกในรูปของตั๋วเงินที่ออกในวันเดียวกัน ทั้งหมดมีการจัดสรรให้กับผู้ถือครองและผูกอยู่กับมูลค่าเครื่องบินลำตัวแคบ 15 ลำ ประกอบด้วย เครื่องโบอิ้ง 737 MAX 8 จำนวน 2 ลำ เครื่องบินแอร์บัส A320neo จำนวน 2 ลำ เครื่องบินแอร์บัส A320-200 จำนวน 6 ลำ และเครื่องบินโบอิ้ง 737-800NG จำนวน 5 ลำ
- ABS นี้มีอายุเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 6.0 ปี และอายุสัญญาเช่าคงเหลือเฉลี่ย 6.4 ปี
- ตั๋วเงินได้รับการจัดอันดับเป็น A โดยมีอัตราส่วนการให้สินเชื่อโดยเทียบกับมูลค่าหลักประกัน (LTV) เบื้องต้นที่ 61.1%
- มิซูโฮ ซีเคียวริตีส์ (Mizuho Securities) เป็นผู้ทำธุรกรรมทางการเงินและตัวกลางระดมทุน ขณะที่คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (Clifford Chance) และเวดเดอร์ ไพรซ์ (Vedder Price) เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย
โจ ธอร์สเตนสัน (Joe Thorstenson) กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์อากาศยานของมาราธอน กล่าวว่า
"ในฐานะนักลงทุนระยะยาวในอุตสาหกรรมการบิน เรามีความยินดีที่ได้เพิ่มเงินทุน ABS ด้วยเงื่อนไขที่น่าสนใจสำหรับเครื่องบินคุณภาพสูงที่เป็นที่ต้องการสูงนี้"
รามกิ ซันดาราม (Ramki Sundaram) ซีอีโอของแอร์บอร์น แคปิตอล กล่าวว่า
"แอร์บอร์น แคปิตอล ยังคงสร้างความเข้มแข็งให้กับประวัติการดำเนินการอันแข็งแกร่ง ด้วยการออก ABS ที่ประสบความสำเร็จเป็นครั้งที่สองของเรา เรารู้สึกยินดีกับการเป็นพันธมิตรกับมาราธอนในการทำธุรกรรมครั้งนี้ และเป็นการแสดงให้เห็นอีกครั้งถึงการยืนยันแหล่งที่มาและการจัดการสินทรัพย์ของเรา ควบคู่กับการส่งมอบโซลูชันหนี้สินที่น่าดึงดูด"
เกี่ยวกับมาราธอน แอสเซต เมเนจเมนต์ แอลพี
มาราธอน แอสเซต เมเนจเมนต์ แอลพี (Marathon Asset Management, LP) เป็นที่ปรึกษาการลงทุนระดับโลกในนิวยอร์ก โดยมีเงินทุนภายใต้การบริหารมากกว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2541 โดยบรูซ ริชาร์ดส์ (Bruce Richards) และหลุยส์ ฮันโนเวอร์ (Louis Hanover) และมีพนักงานมืออาชีพมากกว่า 170 คนทั่วโลก บริษัทแสวงหาผลตอบแทนที่แท้จริงที่น่าดึงดูดใจผ่านการลงทุนในตลาดทุนและตลาดสินเชื่อส่วนบุคคลทั่วโลก โดยมีชื่อเสียงในด้านความสามารถในการให้บริการโซลูชันด้านเงินทุนแก่บริษัทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มาราธอนมีประสบการณ์สำคัญในการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ หลายวงจร มาราธอนมีชุดทักษะที่มีเอกลักษณ์และกว้างไกลและแพลตฟอร์มที่เป็นกรรมสิทธิ์ในการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างเงินทุนและสถานการณ์ที่ซับซ้อน สำนักงานใหญ่ของมาราธอนอยู่ในนิวยอร์กซิตี้ โดยมีสำนักงานในลอนดอน โตเกียว ลักเซมเบิร์ก ไมอามี และลอสแองเจลิส มาราธอนเป็นที่ปรึกษาการลงทุนจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ติดตามบริษัทได้ที่เว็บไซต์ marathonfund.com
เกี่ยวกับแอร์บอร์น แคปิตอล ลิมิเต็ด
แอร์บอร์น แคปิตอล (Airborne Capital) เป็นธุรกิจเช่าซื้อเครื่องบินและบริหารทรัพย์สินที่มีสำนักงานใหญ่ในไอร์แลนด์ และมีสำนักงานสาขาอยู่ในแชนนอน ดับลิน ลอนดอน นิวยอร์ก ฮ่องกง และโตเกียว แอร์บอร์นก่อตั้งขึ้นในปี 2560 และบริหารทรัพย์สินเครื่องบินมูลค่าประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ ผ่านความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับกลุ่มนักลงทุนทั่วโลก
สื่อมวลชนติดต่อ : พอล โอเคน (Paul O' Kane), เมอร์เรย์ กรุ๊ป (Murray Group) โทร: +353 86 6090221, อีเมล: pokane@murraygroup.ie