ฉบับที่ 50/2557
นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน เปิดเผยผลการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ในไตรมาส 3 ปี 2557 ว่า ระบบธนาคารพาณิชย์ มีเสถียรภาพและผลการดำเนินงานยังอยู่ในเกณฑ์ดี สินเชื่อขยายตัวชะลอลงและคุณภาพสินเชื่อด้อยลงเล็กน้อย อย่างไรก็ดี ระบบธนาคารพาณิชย์ยังคงมีการกันสำรองและเงินกองทุนในระดับสูง
ภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวค่อนข้างช้า จากอุปสงค์ในประเทศและอุปสงค์ต่างประเทศที่ชะลอลง ส่งผลให้สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวชะลอลงต่อเนื่องที่ร้อยละ 5.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยชะลอลงทั้งสินเชื่อธุรกิจ โดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสินเชื่ออุปโภคบริโภค สินเชื่อธุรกิจ (ร้อยละ 68.9 ของสินเชื่อรวม) ขยายตัวชะลอลงเหลือร้อยละ 4.5 โดยชะลอตัวในสินเชื่อ เกือบทุกภาคธุรกิจ ขณะที่สินเชื่อ SME (ร้อยละ 37.7 ของสินเชื่อรวม) ขยายตัวชะลอลงมากจากร้อยละ 8.7 เป็นร้อยละ 4.7 ส่วนสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ยังคงขยายตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 4.3 โดยมี กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่จำนวนหนึ่งระดมทุนด้วยการออกตราสารหนี้เพิ่มขึ้นทดแทนการกู้จากธนาคารพาณิชย์ สินเชื่ออุปโภคบริโภค (ร้อยละ 31.1 ของสินเชื่อรวม) ขยายตัวร้อยละ 8.0 ชะลอตัวต่อเนื่อง จากการหดตัวของสินเชื่อรถยนต์และการชะลอตัวของสินเชื่อบัตรเครดิต
คุณภาพสินเชื่อด้อยลงเล็กน้อย สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPL) เพิ่มขึ้น 10.3 พันล้านบาท หรือร้อยละ 3.6 จากไตรมาสก่อน ส่วนใหญ่มาจากสินเชื่ออุปโภคบริโภค ส่งผลให้สัดส่วน Gross NPL และ Net NPL ต่อสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 2.34 และร้อยละ 1.18 จากร้อยละ 2.28 และร้อยละ 1.10 ในไตรมาส 2 ตามลาดับ สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (Special Mention Loan : SM) มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.54 จากร้อยละ 2.40 อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์มีการกันสำรองต่อเนื่อง โดยสัดส่วนเงินสำรองที่มีต่อเงินสำรองพึงกันอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 166.9
ผลการดำเนินงานยังอยู่ในเกณฑ์ดีแม้จะลดลงบ้าง ระบบธนาคารพาณิชย์มีกำไรสุทธิ 53.8 พันล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนจากรายได้เงินปันผลที่ลดลง เป็นหลัก ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Return on Asset : ROA) ลดลงเหลือร้อยละ 1.33 ทั้งนี้ อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Net Interest Margin : NIM) ทรงตัวที่ร้อยละ 2.6 หากพิจารณาในรอบ 9 เดือนแรกของปี 2557 ระบบธนาคารพาณิชย์มีกำไรสุทธิ 165.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.5 พันล้านบาท หรือร้อยละ 6.8 จาก ช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการควบคุมต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายโดยการเน้นเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์(CASA) ที่มีต้นทุนต่ำกว่า และมีการทยอยหมดอายุของเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง ส่งผลให้ NIM และ ROA เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.60 และร้อยละ 1.37 ตามลำดับ
เงินกองทุนอยู่ในระดับสูง โดยเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรกำไรงวดครึ่งแรกปี 2557 เป็นเงินกองทุน และการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 เป็นสำคัญ ส่งผลให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier-1 ratio) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 17.1 และร้อยละ 13.9 ตามลำดับ เทียบกับร้อยละ 15.9 และร้อยละ 13.0 ในไตรมาส 2
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม: ทีมวิเคราะห์ฐานะและสินเชื่อ
โทร. 0 2283 5980, 0 2283 6285
e-mail: FP&LATeam@bot.or.thที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย