สินค้า
เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก (HS 39)
ขนาดของตลาด
การผลิต/การบริโภค
- ธุรกิจพลาสติกแคนาดามีมูลค่าประมาณ 3.3 หมื่นล้านเหรียญแคนาดา (ประมาณ 1ล้านล้านบาท) มีผู้ประกอบการประมาณ 3,400 บริษัท มีการจ้างงานประมาณ 113,000 คน ธุรกิจดังกล่าวประกอบไปด้วย Plastic Product Manufacturing/ Machinery/ Moulds/ Resins
- เนื่องจากแคนาดาเป็นตลาดการบริโภคขนาดเล็ก ผู้ผลิตแคนาดาจึงมักเป็นการผลิตเพื่อส่งออกด้วย
- วัตถุดิบ Synthetic Resin เป็นวัตถุดิบที่สำคัญที่สุดในการผลิตสินค้าในแคนาดา ตามปกติ จะนับเป็นร้อยละ 30-50 ของต้นทุนการผลิต
- แนวคิด และการรณรงค์ด้าน Waste Management ตลอดจนการลดการใช้ Polyvinyl Chloride (PVC) และแนวคิดด้าน Sustainable Development อื่น ส่งผลให้ผู้บริโภคลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรวดเร็ว
การนำเข้า/ส่งออก
นำเข้า (เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์จากพลาสติก)
- จากทั่วโลก: เดือน ม.ค.-ส.ค. 2553 มูลค่า 8,723.442 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+25.52%)
- จากไทย: เดือน ม.ค.-ส.ค.2553 มูลค่า 20.037 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (-0.54%)
ส่งออก (เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์จากพลาสติก)
- ไปยังทั่วโลก: เดือน ม.ค.-ส.ค. 2553 มูลค่า 7,180.379 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+19.76%)
- ไปยังไทย : เดือน ม.ค.-ส.ค. 2553 มูลค่า 4.240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (-20.78%)
ช่องทางการจำหน่าย
- ผ่านผู้นำเข้าและโรงงานผลิต ให้กับผู้ประกอบการ
- ผู้ผลิต ไปยังผู้กระจายสินค้า และต่อไปยังร้านค้าปลีก ประเภท Super Store
พฤติกรรมผู้บริโภค
จากสถิติการใช้พลาสติกของแคนาดา โดยหน่วยงาน Industry Canada ล่าสุด (ณ มีค 53) นั้น ในปี 2551 ใช้พลาสติกในลักษณะ EndUser สำหรับ Packaging มากที่สุด (39% รองลงมาได้แก่ ด้านการก่อสร้าง (33%)/ ด้านยานยนต์ (14%) และอื่นๆ (14%)
การค้าในประเทศราคาขายส่ง/ปลีก
ราคาปลีกในนครแวนคูเวอร์ ณ ต.ค. 53 (เหรียญแคนาดา)
- Patch Handle Plastic Bags (500 ถุง) ราคา $12
- Merchandise Bags 8.5x11" (1000 ถุง) High Density ราคา $13
- Plastic Grocery Bags 6x3.5x12" (1000 ถุง) ราคา $29
ราคาส่งในนครแวนคูเวอร์ ณ ต.ค. 53 (เหรียญแคนาดา)
- ถุงพลาสติกใส่ผลไม้- ใหญ่ 12*7*23 (2,000 ถุง) ราคา $50
- ถุงพลาสติกใส่ผลไม้-กลาง 10*5*20 (2,000 ถุง) ราคา $39
- ถุงพลาสติกใส่ผลไม้- เล็ก 8*5*16 (3,000 ถุง) ราคา $33
คู่แข่ง
ตามสถิติการนำเข้า ม.ค.-ส.ค. 2553 (% จากสัดส่วนนำเข้าทั้งหมด)
สหรัฐฯ (78.28%) จีน 9.65% เยอรมันนี (1.70%) เม็กซิโก (1.24%) เกาหลีใต้ (1.03%) ไทย (0.23%)
มาตรการการค้าด้านภาษี/NTB
- Consumer Packaging and Labeling Act : กฎระบียบเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์ และป้ายสินค้า ตลอดจนภาษา และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่ใช้ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฏระเบียบดังกล่าว ได้ที่http://laws.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/C-38///en?page=1
- Canadian Food and Drug Act/ Regulation (อาทิ ในกรณีใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก): กฎระบียบเกี่ยวกับสินค้าอาหารและยา ซึ่งมีจุดประสงค์หลักในการคุ้มครองผู้บริโภคชาวแคนาดา ทั้งนี้ กฏระเบียบดังกล่าว มีการระบุค่าของสารเคมี/ สารปรุงแต่ง/ สี/ และสารกันเสียประเภทต่างๆ สำหรับสินค้านำเข้าไว้อย่างละเอียด โดยหน่วยงาน Health Canada ให้ความสำคัญกับสารตกค้างที่ปนเปื้อนในอาหารที่มาจากการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกมากผู้สนในสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฏระเบียบดังกล่าว ได้ที่ http://laws.justice.gc.ca/en/F-27 http://laws.justice.gc.ca/en/F27/C.R.C.-c.870
แหล่งข้อมูล:
- "(Plastic) Industry Profile"- Canadian Plastics Industry Association - http://www.plastics.ca/IndustryProfile/index.php
- "Exportwise- Winter 2009 - Canada's plastics Industry in a uncertain world"- Dennis and Sandi Jones- Export Development Canada -http://edc.ca/english/publications_6227.htm - "Canadian Plastic Products Industry"- Industry Canada- http://www.ic.gc.ca/eic/site/plastics-plastiques.nsf/eng/pl0383.html
- "Plastic Bags: Reducing their use through regulation and other initiatives"- Library of Parliament- Publication list- http://www2.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/prb0827-e.htm
- "Thailand Plastic Resin Export to China Rose 7%"- High Beam Research- http://ww.highbeam.com/doc/1P1-44463848.html - "โรงงานจุกวัตถุดิบขึ้นพรวด"- สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย- http://www.tpia.org/news/plasticnews.asp?page=&no=230
- เทียบราคาสินค้าถุงพลาสติก (ราคาส่ง-เพื่อการพาณิชย์) ณ ต.ค .2553 http://www.aplasticbag.com และผู้นำเข้า/ผู้ค้าส่ง Vanwhole Produce. (นครแวนคูเวอร์)
SWOT
1. จุดแข็ง (Strength)
- ประเทศไทยเป็นผู้ผลิต/ ผู้ส่งออกวัตถุดิบ Plastic Resin ที่เป็นที่ยอมรับในสากลโลก โดยประเทศผู้ผลิตสำคัญ อาทิ จีน นั้นก็มีการนำเข้า Plastic Resin (โดยมากเป็น POM และ Ethylene) จากไทยเป็นจำนวนมากทุกปี
- ผู้ประกอบการไทย หันมาผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทย่อยสลายได้มากขึ้น โดยบางรายใช้วัตถุดิบ Recycled หรือ ใช้วัตถุดิบธรรมชาติที่หาได้ง่ายในประเทศ อาทิ ใยสับปะรด หรือมันสำปะหลัง ซึ่งนับว่าเป็นการผลิตตามกระแสความนิยมโลก และยังเน้นจุดขาย "Natural Product" ได้อย่างดีอีกด้วย
2. จุดอ่อน (Weakness)
- ถึงแม้ผู้ประกอบการไทยจะหันมาผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้บ้างแล้ว แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นระดับการผลิตขนาดใหญ่ ทำให้ราคาต้นทุนยังสูงอยู่มาก ผลิตภัณฑ์ จึงยังมีราคาแพงกว่าพลาสติกทั่วไป
- นอกจากเม็ดพลาสติก แล้วปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาวัตถุดิบอื่น อาทิ น้ำตาล และกระดาษ ราคาแพงทำให้โรงงานผลิตมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
3. โอกาส(Opportunity)
- ผู้ประกอบการแคนาดาส่วนใหญ่เป็นขนาดกลาง-เล็ก จึงมีการรวมตัวเป็นสมาคม Canadian Plastic Industry Association (CPIA) ซึ่งมีการติดต่อ เวียนส่งข่าวสารอยู่เสมอ จึงมักมีการเลือกใช้ เลือกสั่งซื้อสินค้าในแนวทางเดียวกัน หากสินค้าไทยสามารถเจาะตลาดกลุ่มนี้ได้ โดยใช้ปัจจัยด้านคุณภาพ และราคา จะมีการแนะนำต่อเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่
- การผลิตพลาสติก และผลิตภัณฑ์จากพลาสติกนั้น ได้รับผลกระทบต่อการคิดค้น/ แนวคิดใหม่ๆ/ เทคโนโลยีใหม่ๆ จากเครื่องจักร/ Moulds และ Synthetic Resin มาก ซึ่งมีการค้นคว้า/ วิจัยอย่างต่อเนื่อง ในหลายประเทศทั่วโลก โดยในแคนาดานั้น รัฐบาลมีบทบาทเป็นแกนกลางในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆ เชื่อมโยงมหาวิทยาลัย/ แหล่งวิจัย/ และผู้ประกอบการในการพัฒนา และการนำความคิดใหม่ๆ ไปใช้
- ในภาคธุรกิจการผลิตพลาสติกในแคนาดานั้น ค่าตอบแทนด้านแรงงานมักอยู่ในระดับต่ำกว่าในสหรัฐฯ ดังนั้น แรงงาน (โดยมากเป็นแรงงานด้านการค้นคว้า/ วิจัย) จึงมักย้ายถิ่นฐานไปประกอบอาชีพในสหรัฐฯ ซึ่งหากปรากฏการณ์ดังกล่าวยังดำเนินต่อไป อาจส่งผลให้แคนาดาประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในอนาคตได้
- แคนาดารณรงค์ให้มีการใช้ Reusable Shopping Bag โดยผู้ประกอบการหลายราย มีการแจก/ ขายให้กับลูกค้าในราคาต่ำ เพื่อส่งเสริมการใช้ จึงนับว่าเป็นสินค้ายอดนิยมที่ประเทศไทยสามารถผลิตได้
4. ภัยคุกคาม (Threat)
- ตามสถิติการค้าล่าสุด ระหว่าง มค-ส.ค. 2553 (ณ ต.ค. 2553) นั้นแคนาดาขยายการนำเข้าพลาสติกและผลิตภัณฑ์จากพลาสติกจากเกาหลีใต้สูงถึงร้อยละ 52.34 ในขณะที่นำเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 0.54
- รัฐบาลแคนาดากำหนดให้มีการคืนภาษี จากค่าใช้จ่ายด้าน R&D ของผู้ประกอบการพลาสติก SR&ED Tax Credits จากเดิม 41.5% เป็น 50% เพื่อสนับสนุนให้เกิดการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีการผลิตภายในประเทศมากขึ้น
- การแกว่งตัวขึ้น-ลงของราคา Synthetic Plastic ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลถึงต้นทุนการผลิตและรายได้ของผู้ประกอบการ/ ผู้ผลิตพลาสติก
- รัฐบาลแคนาดารณรงค์ส่งเสริมให้มีการคว่ำบาตรสินค้าพลาสติกที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งสินค้าไทยส่วนใหญ่ ยังใช้วัสดุประเภทนี้อยู่
- ภาครัฐฯ และเอกชนแคนาดาได้เริ่มหันมา คว่ำบาตรและงดการใช้พลาสติกทั่วไป บีบให้ผู้ประกอบการหันมาใช้พลาสติกประเภท Biodegradable ซึ่งไทยยังไม่มีความชำนาญ และความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิต เทียบเท่าประเทศอื่น
- ภาคเอกชนในหลายหมวดธุรกิจ อาทิ IKEA (เครื่องประดับตกแต่งบ้าน) Superstore (อาหาร/ เครื่องประดับตกแต่งบ้าน) ได้เริ่มเรียกเก็บ "Eco-Charge" จากลูกค้าเพื่อรณรงค์ให้งดการใช้ถึงพลาสติก ทั้งนี้ เป็นที่คาดการณ์ได้ว่า ผู้ประกอบการรายื่น จะหันมาปฏิบัติตามกันในนาคตอันใกล้
- รัฐบาลแคนาดาให้ความสำคัญกับความปลดภัยของผู้บริโภคมาก ดังนั้นสินค้านำเข้า (โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอ่อน) ควรพิจารณาการใช้วัตถุดิบพลาสติกให้ตรงตามที่รัฐบาลแคนาดากำหนด
เกณฑ์การวิเคราะห์สถิติการค้ารายเดือนในสินค้า 10 หมวดของสคร. แวนคูเวอร์
เนื่องด้วยสินค้าในแต่ละ 10 หมวดสำคัญสามารถตีความได้กว้าง ครอบคลุมได้หลายพิกัดสินค้า (ตาม Harmonized System Code)
เพื่อความชัดเจน เที่ยงตรงของการรายงานข้อมูล สคร. ใช้เกณฑ์การคัดเลือกพิกัดสินค้าเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์รายหมวดสินค้าสำคัญ ดังนี้
1. พิกัดสินค้าดังกล่าว ประเทศแคนาดามีการนำเข้าจากไทยในปัจจุบันจริง
2. พิกัดสินค้าดังกล่าว มีมูลค่านำเข้าสูง ในหมวดสินค้านั้นๆ เพื่อสามารถแสดงถึงภาพรวมภาวะการค้าระหว่างไทยแคนาดาได้อย่างเที่ยงตรงมากขึ้น
ในกรณีเม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติกนี้ สคร. พิจารณาใช้ HS 39 เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์จากพลาสติก (Plastic and articles thereof)
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์/ ตุลาคม 2553
ที่มา: http://www.depthai.go.th