สถานการณ์การค้าอาหารในแคนาดา ตุลาคม 2553

ข่าวเศรษฐกิจ Monday November 8, 2010 17:25 —กรมส่งเสริมการส่งออก

สินค้า

อาหาร

(สถิติมูลค่านำเข้าจากไทย ม.ค.-ส.ค. 2553 - เทียบกับช่วงเดียวกัน ปี 2552)

1) ปลาที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย คาร์เวียร์และของที่ใช้แทนคาร์เวียร์ที่ทำจากไข่ปลา (HS1604): 71.92 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (-13.31%)

2) สัตว์น้ำจำพวก ครัสตาเซีย โมลลุสก์ (HS 1605): 51.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+8.67%)

3) สัตว์น้ำจำพวก ครัสตาเซีย HS 0306): 65.56 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+38.25%)

4) ผลไม้ ลูกนัต (HS 2008): 27.65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ +26.56%)

5) สัตว์น้ำจำพวกโมลลุสก์ (HS 0307) 6.090 ล้านเหรียญสหรัฐ (-17.23%)

ขนาดของตลาด

การผลิต/การบริโภค

การผลิต

  • แคนาดามีชื่อเสียงด้านการผลิตเนื้อวัวชั้นดี และปลาแซล ม่อนเพื่อการบริโภคและส่งออก
  • ปัจจุบัน ประเทศแคนาดามีโครงสร้างการผลิตอาหารในปัจจุบัน (แบ่งตาม % cash receipt) ดังนี้

1. ธัญพืช = 34% (อาทิ Wheat/ durum/ oats/ barley/ rye/ flax seed/ canola)

2. เนื้อสัตว์ = 27% (Beef cattle/ hogs/ veal และlamb)

3. Dairy Products = 12%

4. พืชสวน หรือ Horticulture = 9%

5. ไก่และไข่ไก่ = 8%

การนำเข้า/ส่งออก

นำเข้า (อาหาร)

  • จากทั่วโลก: เดือน ม.ค.-ส.ค. 2553 มูลค่า 965.680 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+9.46%)
  • จากไทย: เดือน ม.ค.-ส.ค. 2553 มูลค่า 223.513 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+7.59%)

ส่งออก (อาหาร)

  • ไปยังทั่วโลก: เดือน ม.ค- ส.ค. 2553 มูลค่า 1,511.520 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+15.35%)
  • ไปยังไทย : เดือน ม.ค-ส.ค. 2553 มูลค่า 9.344 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+29.41%)

ช่องทางการจำหน่าย

  • ผู้นำเข้าอาหารโดมากมักเป็นผู้ประกอบการรายเก่าแก่ ลักษณะ Distributor และ Wholesaler โดมีเครือข่ายกระจายสินค้าไปยังผู้ประกอบการระดับปลีก
  • ผู้นำเข้ามีจำนวนจำกัด โดยแต่ละราย มักรวมความต้องการสินค้าของร้านค้าปลีก/ ส่งรายอื่นจำนวนมาก
  • ผู้นำเข้าอาหารจากไทยจำนวนมากเป็นชาวเอเซียสามารถกระจายสินค้าต่อไปยังชาวเอเซียอื่นได้เป็นอย่างดี

พฤติกรรมผู้บริโภค

จากสถิติหน่วงาน Statistic Canada ล่าสุดนั้น

  • อาหารอดนิยมของผู้บริโภคแคนาดา ได้แก่ ชา/ โยเกิต/ อาหารเช้า Cereals/ ผักสดต่างๆ/ ผลไม้จำพวก Berries/ ผลไม้แปรรูป/ หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus) และไวน์
  • เนื้อสัตว์ที่ผู้บริโภคนิยมมากที่สุดคือเนื้อไก่
  • ชาวแคนาดาบริโภคโยเกิตมากถึง คนละ 5.4 ลิตร ต่อปี (เพิ่มขึ้นเท่าตัวภายใน 10 ปี)
  • ในปัจจุบัน ชาวแคนาดาบริโภคนมสด น้อยลงมาก โดยบริโภคประมาณ 57.7 ลิตรต่อคน/ปี
  • ปัจจุบันชาวแคนาดา หันมาบริโภคเนื้อไก่ มาขึ้น 1.9กก/คน/ปี และลดการบริโภคเนื้อวัว 3.7 กก./คน/ปี
  • แนวทางอาหารที่กำลังได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน ได้แก่ อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารจานด่วนที่ปรุงเองได้ง่าย

การค้าในประเทศราคาขายส่ง/ปลีก

ราคาขายปลีกในนครแวนคูเวอร์ ณ ต.ค. 53 (เหรียญแคนาดา)

  • ข้าวหอมมะลิไทย ขนาดถุง 8 กก. ราคา 17.29$
  • กุ้ง Black Tiger Prawn / Headless (Previously Frozen) ขนาด 21/25 ราคา 6.99$/Lb

ราคาค้าส่งผลไม้นำเข้าจากไทยในนครแวนคูเวอร์ (เหรียญแคนาดา)

1. ทุเรียนหมอนทองสด 121 เหรียญแคนาดา/ บรรจุภัณฑ์ขนาด 12.5 ก.ก

2. ขนุนสด- 3.50 เหรียญแคนาดา/ ปอนด์

3. ลิ้นจี่ (จักรพรรดิ)- 115 เหรียญแคนาดา/ บรรจุภัณฑ์ขนาด 10 ก.ก

4. มะม่วงเขียว- 85 เหรียญแคนาดา/ บรรจุภัณฑ์ขนาด 10 ก.ก

5. มะม่วงน้ำดอกไม้- 68 เหรียญแคนาดา/ บรรจุภัณฑ์ขนาด 7 ก.ก

6. มะม่วงเปรี้ยว (เขียว)- 78 เหรียญแคนาดา/ บรรจุภัณฑ์ขนาด 10 ก.ก

7. มังคุด- 28.25 เหรียญแคนาดา/ บรรจุภัณฑ์ขนาด 3 ก.ก

8. เงาะ- 19.50 เหรียญแคนาดา/ บรรจุภัณฑ์ขนาด 2 ก.ก

9. ชมพู่ (แดง)- 61.50 เหรียญแคนาดา/ บรรจุภัณฑ์ขนาด 7 ก.ก

คู่แข่ง

ตามสถิติการนำเข้า ม.ค.-ส.ค. 2553 (% จากสัดส่วนนำเข้าทั้งหมด)

สหรัฐฯ (41.97%) ไทย (23.14%) จีน (38.24%) เวียดนาม (4.13%) อินเดีย (2.98%)

มาตรการการค้าด้านภาษี/NTB

  • ไม่มีการกีดกันทั้งภาษี หรือ NTB .ในกรณีเป็นสินค้าที่ประเทศแคนาดาไม่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ
  • Consumer Packaging and Labeling Act : กฎระบียบเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์ และป้ายสินค้า ตลอดจนภาษา และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่ใช้ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฏระเบียบดังกล่าว ได้ที่ http://laws.justice.gc.ca/en/s howdoc/cs/C-38///en?pae=1
  • Canadian Food and Drug Act/ Regulation : กฎระบีบเกี่ยวกับสินค้าอาหารและยา ซึ่งมีจุดประสงค์หลักในการคุ้มครองผู้บริโภคชาวแคนาดา ทั้งนี้ กฏระเบียบดังกล่าว มีการระบุค่าของสารเคมี/ สารปรุงแต่ง/ สี/ และสารกันเสียประเภทต่างๆ สำหรับสินค้านำเข้าไว้อย่างละเอียด โดยหน่วยงาน Health Canada และ CFIA จะทำการปรับค่ากำหนดของสารต่างๆ เป็นระยะๆ ผู้สนในสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฏระเบียบดังกล่าว ได้ที่ http://laws.justice.gc.ca/en/F-27 http://laws.justice.gc.ca/en/F27/C.R.C.-c.870
  • รัฐบาลแคนาดาให้ความสำคัญกับความปลอดภัของผู้บริโภคมาก จึงมีมาตรการนำเข้าสินค้าอาหารสูงมาก

แหล่งข้อมูล:

  • "Freshwater Shrimp Farming in Alberta"- Alberta Agriculture Food, and Rural Development- www.aric.gov.ab.ca

-"Five largest Agricultural production sectors: Canada": Canadian Federation of Agriculture

CFA - Canadian Federation of Agriculture - Commodities

  • "Food Statistics": Statistics Canada ณ 27 พค 2553- http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?lang=eng&catno=21-020-X

-เปรียบเทียบราคาปลีก ณ T&T Supermarket ในนครแวนคูเวอร์ ณ ต.ค. 2553

  • เปรียบเทียบราคาส่ง ณ Vanwhole Produce ในนครแวนคูเวอร์ ณ วันที่ ต.ค. 2553

SWOT

1. จุดแข็ง (Strength)

  • ชาวแคนาดามักเชื่อมโยงภาพลักษณ์อาหารไทยกับการใช้สมุนไพร และเครื่องเทศ ทำให้สินค้าอาหารของไทยได้รับการยอมรับว่า เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ
  • ผู้นำเข้าอาหารไทยจำนวนมากเป็นชาวเอเชีย ที่ประกอบธุรกิจนำเข้ามาเป็นเวลาช้านานแล้ว จึงมีความคุ้นเคยกับอาหารไทยดี (บางรายพูดไทยได้ด้ว) มักโน้มน้าว จูงใจผู้ประกอบการรายอื่นที่ไม่คุ้นเคยกับอาหารไทย ได้หันมาทดลองชิม/ ขายได้ดี (เนื่องจากเป็นชาวจีน/ เวียดนามด้วยกัน) จึงนับเป็นการประชาสัมพันธ์ลักษณะ Word of Mouth ได้อย่างดี
  • จากผลตอบรับที่สคร. ได้รับจากผู้นำเข้าเสมอนั้น งานแสดงสินค้า Thaifex นับเป็นงานแสดงสินค้าที่จัดได้ดี ผู้นำเข้าจำนวนมากต้องการร่วมงานฯ ทุกปี
  • ผู้ผลิต/ ผู้ส่งออกอาหารไทย มีการพัฒนารูปแบบ และการนำเสนอภาพลักษณ์สินค้าได้ดี

2. จุดอ่อน (Weakness)

  • ค่าใช้จ่ายการเดินทางระหว่างไทย-แคนาดา มีราคาสูง ทำให้ผู้นำเข้าไม่สามารถเดินทางไปเจรจาการค้า หรือเข้าร่วมงานแสดงสินค้าได้บ่อยนัก ส่งผลให้ผู้นำเข้ามีโอกาสพบเห็นสินค้าใหม่ๆ ได้น้อย จึงเกิดการสั่งซื้อรายปี จำกัด (สำหรับสินค้าอาหารนั้น การที่ผู้นำเข้าได้จับต้องหรือทดลองชิมอาหารด้วยตัวเองแล้วนั้น จะมีผลอย่างมากสำหรับการสั่งซื้อสินค้าใหม่ๆ)
  • อาหารไทยจำนวนมากมักใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุราคาประหยัด ทำให้ขาดความน่าสนใจ และมีผลด้านความเชื่อถือภาพลักษณ์ Perceived Image/ quality) ต่ออาหารไทยโดยรวม
  • จากผลสำรวจของหน่วงาน Alberta Agriculture Food, and Rural Development สรุปว่าชาวแคนาดานิยมบริโภคอาหารทะเลอาทิ กุ้ง ที่สด ไม่ผ่านการแช่แข็งมาก่อน) โดยยินดีจ่ายเงินเพิ่มสำหรับราคาที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม กุ้งและ อาหารทะเลนำเข้าจากไทยเป็นสินค้าแช่แข็งแทบทั้งสิ้น
  • จากผลตอบรับที่สคร. ได้รับจากผู้นำเข้าเสมอๆ นั้น ผู้ส่งออกไทยส่วนมาก ติดต่อได้ยาก โดยมักไม่ตอบอีเมล และหมายเลขโทรสาร ใช้การไม่ได้
  • ชาวแคนาดามีความรู้เกี่ยวกับสินค้าอาหารไทยจำกัด ภาพลักษณ์อาหารไทยในแคนาดายังเป็นรอง อาหารญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย และจีน อีกมาก

3. โอกาส (Opportunity)

  • แคนาดามีกำลังการผลิตสินค้าหมวด 0306 สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย)ได้ค่อนข้างน้อย ไม่เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ จึงจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งแคนาดานำเข้าจากไทยเป็นอันดับที่ 2 รองจากสหรัฐฯ)
  • เนื่องจากอาหารไทย เป็นที่รู้จัก นิยมในแคนาดามากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ ผู้ผลิต/ ผู้ประกอบการชาวแคนาดา และต่างชาติ) ได้มีการดัดแปลงรสชาดอาหารของตนให้มีรสชาดไทย อาทิ Zesty Thai Chicken/ Tom Yum Noodle/ Pad Thai/ Thai Spring Salad เป็นต้น ทำให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆ
  • ชาวแคนาดาและผู้ย้ายถิ่นชนชาติอื่นๆ ในแคนาดาเริ่มให้ความสนใจอาหารเอเชียมากขึ้น และมองว่าอาหารไทยเป็นอาหารที่เป็น High-end food

4. ภัยคุกคาม (Threat)

  • เนื่องจากรัฐบาลแคนาดาให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้บริโภคมาก การสุ่มตรวจอาหารนำเข้าของหน่วงาน Canadian Food Inspection Agency (CFIA) นั้น มีวิธีการ/ เทคโนโลยี/ มาตรฐานการตรวจสอบที่ละเอียดมาก
  • ผู้นำเข้าอาหารจากไทย ซึ่งโดยมากเป็นชาวจีน และเวียดนาม ไม่ใช่ชาวไทย) มีรากฐานเครือข่ายการกระจายสินค้าไปยังผู้ประกอบการส่วนต่างๆ ทั่วประเทศ) ที่แข็งแรง มั่นคงมาก ชาวไทยที่ประสงค์จะนำสินค้าไปขายยังร้านค้าชาวเอเชียต่างๆ เหล่านี้ จำเป็นต้องมีเครือข่าย Connection มากกว่า แรงจูงใจด้านราคา หรือรูปแบบของสินค้าเพียงอย่างเดียว
  • รัฐบาลแคนาดามีนโยบาย ทั้งระยะสั้น และยาว) ในการพัฒนาฟาร์มกุ้ง โดยเฉพาะในมณฑล Alberta เพื่อการบริโภคในประเทศ และส่งออกในอนาคต
  • ประเทศเพื่อนบ้านอาทิ เวียดนาม ฟิลิบปินส์ จีนและอินเดีย สามารถผลิตและส่งออกอาหารได้แทบทุกประเภทที่ไทยส่งมายังแคนาดา
  • รัฐบาลส่วนกลางแคนาดา และรัฐบาลส่วนมณฑลของแคนาดานั้นมีโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการประมง ประเภท Aquaculture อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีกำลังผลิตมากขึ้นทุกปี
  • ในช่วงส.ค. 2553 แคนาดานำเข้าสินค้าหมวด 0306 (สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย) จาก มาเลเซีย (+73.10%) ในขณะที่สินค้าไทยขยายตัว 38.25%
  • การที่ผู้บริโภคชาวเอเชียนิยมอาศัยในบริเวณเขตเมืองสำคัญๆ ของประเทศ ส่งผลให้การประชาสัมพันธ์อาหารไทยเป็นไปได้ช้า เนื่องจากชาวแคนาดา (ชาว Caucasian) ในเมืองรอบนอกไม่มีโอกาสเรียนรู้ภาพลักษณ์อาหารไทยที่แท้จริงได้

เกณฑ์การวิเคราะห์สถิติการค้ารายเดือนในสินค้า 10 หมวดของสคร. แวนคูเวอร์

เนื่องด้วยสินค้าในแต่ละ 10 หมวดสำคัญสามารถตีความได้กว้าง ครอบคลุมได้หลายพิกัดสินค้า ตาม Harmonized System Code) ดังนั้น เพื่อความชัดเจน เที่ยงตรงของการรายงานข้อมูล สคร. มีเกณฑ์การคัดเลือกพิกัดสินค้าเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์รายหมวดสินค้าสำคัญ ดังนี้

1. พิกัดสินค้าดังกล่าว ประเทศแคนาดามีการนำเข้าจากไทยในปัจจุบันจริง

2. พิกัดสินค้าดังกล่าว มีมูลค่านำเข้าสูง ในหมวดสินค้านั้นๆ เพื่อสามารถแสดงถึงภาพรวมภาวะการค้าระหว่างไทย-แคนาดาได้อย่างเที่ยงตรงมากขึ้น

ในกรณีสินค้าอาหารนี้ สคร. พิจารณาใช้พิกัดสินค้า ดังนี้

  • 1604 ปลาที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย คาร์เวียร์และของที่ใช้แทนคาร์เวียร์ที่ทำจากไข่ปลา
  • 1605 สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย
  • 0306 สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือ หรือแช่น้ำเกลือ และสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียที่งไม่เอาเปลือกออกซึ่งทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม จะแช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือ หรือแช่น้ำเกลือหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียที่ป่นและที่ทำเป็นเพลเลตซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค
  • 2008 ผลไม้ ลูกนัต และส่วนอื่นที่บริโภคได้ของพืชที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือสุรา หรือไม่ก็ตาม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น
  • 0307 สัตว์น้ำจำพวกโมลลุสก์ จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือ หรือแช่น้ำเกลือ และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังนอกจากสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียและโมลลุสก์ มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือ หรือแช่น้ำเกลือ รวมทั้งสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังนอกจากสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย ที่ป่นและ ที่ทำเป็นเพลเลตซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์/ ตุลาคม 2553

ที่มา: http://www.depthai.go.th


แท็ก สหรัฐ  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ