สินค้า
อาหาร (สถิมูลค่านำเข้าจากไท ม.ค.-.ค. 2553 - เทียบกับช่วงเดียวกัน ปี 2552)
1) ปลาที่ปรุงแงหรือทำไว้ไม่ให้เสีย คาร์เวียร์และของที่ใช้แทนคาร์เวียร์ที่ทำจากไข่ปลา (HS1604): 93.047 ล้านเหรียญสหรัฐฯ -7.58 %)
2) สัตว์น้ำจำพวก ครัสตาเซีย โมลลุสก์ (HS 1605): 69.968 ล้านเหรียญสหรัฐฯ - 3.28%)
3) สัตว์น้ำจำพวก ครัสตาเซีย HS 0306): 87.116 ล้านเหรียญสหรัฐฯ +33.50%)
4) ผลไม้ ลูกนัต HS 2008): 34.728 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+25.72%)
5) สัตว์น้ำจำพวกโมลลุสก์ (HS 0307) 8.239 ล้านเหรีญสหรัฐ (-20.8%)
ขนาดของตลาด
การผลิต/การบริโภค
การผลิต
- แคนาดามีชื่อเสียงด้านการผลิตเนื้อวัวชั้นดี และปลาแซล ม่อนเพื่อการบริโภคและส่งออก
- ปัจจุบัน ประเทศแคนาดามีโครงสร้างการผลิตอาหารในปัจจุบัน (แบ่งตาม % cash receipt) ดังนี้
1.ธัญพืช = 34% (อาทิ Wheat/ durum/ oats/ barley/ rye/ flax seed/ canola)
2.เนื้อสัตว์ = 27% (Beef cattle/ hogs/ veal และ lamb)
3.Dairy Products = 12%
4.พืชสวน หรือ Horticulture = 9%
5.ไก่และไข่ไก่ = 8%
การนำเข้า/ส่งออก
นำเข้า (อาหาร)
- จากทั่วโลก: เดือน ม.ค.-ต.ค. 2553 มูลค่า 1,335.761 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+9.28%)
- จากไทย:เดือน ม.ค.-ต.ค. 2553 มูลค่า 256.284 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+7.06%)
ส่งออก (อาหาร)
- ไปยังทั่วโลก: เดือน ม.ค- ต.ค. 2553 มูลค่า 2,109.637 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+16.64%)
- ไปยังไทย : เดือน ม.ค-ต.ค. 2553 มูลค่า 12.275 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+37.90%)
ช่องทางการจำหน่าย
-ผู้นำเข้าอาหารโดยมากมักเป็นผู้ประกอบการรายเก่าแก่ ลักษณะ Distributor และ Wholesaler โดยมีเครือข่ายกระจายสินค้าไปยังผู้ประกอบการระดับปลีก
- ผู้นำเข้ามีจำนวนจำกัด โดยแต่ละราย มักรวมความต้องการสินค้าของร้านค้าปลีก/ ส่งรายอื่นจำนวนมาก
- ผู้นำเข้าอาหารจากไทยจำนวนมากเป็นชาวเอเซียสามารถกระจายสินค้าต่อไปยังชาวเอเซียอื่นได้เป็นอย่างดี
พฤติกรรมผู้บริโภค
จากสถิติหน่วยงาน Statistic Canada ล่าสุดนั้น
- อาหารยอดนิยมของผู้บริโภคแคนาดา ได้แก่ ชา/ โยเกิต/ อาหารเช้า Cereals/ ผักสดต่างๆ/ ผลไม้จำพวก Berries/ ผลไม้แปรรูป/ หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus) และไวน์
- เนื้อสัตว์ที่ผู้บริโภคนิยมมากที่สุดคือเนื้อไก่
- ชาวแคนาดาบริโภคโยเกิตมากถึง คนละ 5.4 ลิตร อปี (เพิ่มขึ้นเท่าตัวภายใน 10 ปี)
- ในปัจจุบัน ชาวแคนาดาบริโภคนมสด น้อยลงมาก โดยบริโภคประมาณ 57.7 ลิตรต่อคน/ปี
- ปัจจุบันชาวแคนาดา หันมาบริโภคเนื้อไก่ มากขึ้น 1.9 กก/คน/ปี และลดการบริโภคเนื้อวัว 3.7 กก./คน/ปี
- แนวทางอาหารที่กำลังได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน ได้แก่ อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารจานด่วนที่ปรุงเองได้ง่าย
- ผู้บริโภคเริ่มคุ้นเคยกับเครื่องปรุงรส ซอสต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยข้อมูลสถิติระหว่าง ม.ค. - ต.ค. 2553 ได้รายงานสินค้าหมวดซอส (HS : 2103.90) ไทยเป็นตลาดส่งออกอันดับ 2 รองจากสหรัฐฯ ด้วยมูลค่า 6.212 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.84 จากช่วงเวลาเดียวกันจากปีก่อน
การค้าในประเทศ
ราคาขายส่ง/ปลีก
ราคาขายปลีกในนครแวนคูเวอร์ ณ ธ.ค. 53 (เหรียญแคนาดา)
- ข้าวหอมมะลิไทย ขนาดถุง 8 กก. ราคา 17.29$
- กุ้ง Black Tiger Prawn / Headless (Previously Frozen) ขนาด 21/25 ราคา 6.99$/Lb
ราคาค้าส่งผลไม้นำเข้าจากไทยในนครแวนคูเวอร์ (เหรียญแคนาดา)
1. ทุเรียนหมอนทองสด 121 เหรียญแคนาดา/ บรรจุภัณฑ์ขนาด 12.5 ก.ก
2. ขนุนสด- 3.50 เหรียญแคนาดา/ปอนด์
3. ลิ้นจี่ จักรพรรดิ)- 115 เหรียญแคนาดา/ บรรจุภัณฑ์ขนาด 10 ก.ก
4. มะม่วงเขียว- 85 เหรียญแคนาดา/บรรจุภัณฑ์ขนาด 10 ก.ก
5. มะม่วงน้ำดอกไม้- 68 เหรียญแคนาดา/ บรรจุภัณฑ์ขนาด 7 ก.ก
6. มะม่วงเปรี้ยว (เขียว)- 78 เหรียญแคนาดา/ บรรจุภัณฑ์ขนาด 10 ก.ก
7. มังคุด- 28.25 เหรียญแคนาดา/ บรรจุภัณฑ์ขนาด 3 ก.ก
8. เงาะ- 19.50 เหรียญแคนาดา/ บรรจุภัณฑ์ขนาด 2 ก.ก
9. ชมพู่ (แดง)- 61.50 เหรียญแคนาดา/ บรรจุภัณฑ์ขนาด 7 ก.ก
คู่แข่ง
ตามสถิการนำเข้า ม.ค.-ต.ค. 2553 (% จากสัดส่วนนำเข้าทั้งหมด)
สหรัฐฯ (43.44%)
ไทย (22.10%)
จีน (12.12%)
เวียดนาม (4.86%)
อินเดีย (3.16%)
มาตรการการค้า
ด้านภาษี/NTB
- ไม่มีการกีดกันทั้งภาษี หรือ NTB .ในกรณีเป็นสินค้าที่ประเทศแคนาดาไม่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ
- Consumer Packaging and Labeling Act : กฎระเบียบเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์ และป้ายสินค้า ตลอดจนภาษา และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่ใช้ ผู้สนใจสามารถรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฏระเบียบดังกล่าว ได้ที่ http://laws.justice.gc.ca/en/s howdoc/cs/C-38///en?pae=1
- Canadian Food and Drug Act/ Regulation : กฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าอาหารและยา ซึ่งมีจุดประสงค์หลักในการคุ้มครองผู้บริโภคชาวแคนาดา ทั้งนี้ กฏระเบียบดังกล่าว มีการระบุค่าของสารเคมี/ สารปรุงแต่ง/ สี/ และสารกันเสียประเภทต่างๆ สำหรับสินค้านำเข้าไว้อย่างละเอียด โดยหน่วงาน Health Canada และ CFIA จะทำการปรับค่ากำหนดของสารต่างๆ เป็นระยะๆ ผู้สนในสามารถรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฏระเบียบดังกล่าว ได้ที่ http://laws.justice.gc.ca/en/F-27 http://laws.justice.gc.ca/en/F-27/C.R.C.-c.870
- รัฐบาลแคนาดาให้ความสำคัญกับความปลอดภัของผู้บริโภคมาก จึงมีมาตรการนำเข้าสินค้าอาหารสูงมาก
- "Freshwater Shrimp Farming in Alberta"- Alberta Agriculture Food, and Rural Development- www.aric.gov.ab.ca
- "Five largest Agricultural production sectors: Canada": Canadian Federation of Agriculture CFA - Canadian Federation of Agriculture - Commodities
- "Food Satistics": Statistics Canada ณ 27 พค 2553- http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?lang=eng&catno=21-020-X
- เปรียบเทียบราคาปลีก ณ T&T Supermarket ในนครแวนคูเวอร์ ณ เดือน ธ.ค. 2553
- เปรียบเทียบราคาส่ง ณ บริษัท Vanwhole Produce ในนครแวนคูเวอร์ ณ เดือน ธ.ค. 2553
SWOT
1. จุดแข็ง (Strength)
- ชาวแคนาดามักเชื่อมโยงภาพลักษณ์อาหารไทกับการใช้สมุนไพร และเครื่องเทศ ทำให้สินค้าอาหารของไทยได้รับการยอมรับว่า เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ
- ผู้นำเข้าอาหารไทยจำนวนมากเป็นชาวเอเชีย ที่ประกอบธุรกิจนำเข้ามาเป็นเวลาช้านานแล้ว จึงมีความคุ้นเคยกับอาหารไทยดี (บางรายพูดไทยได้ด้วย) มักโน้มน้าว จูงใจผู้ประกอบการรายอื่นที่ไม่คุ้นเคยกับอาหารไทย ได้หันมาทดลองชิม/ ขายได้ดี (เนื่องจากเป็นชาวจีน/ เวียดนามด้วยกัน) จึงนับเป็นการประชาสัมพันธ์ลักษณะ Word of Mouth ได้อย่างดี-จากผลตอบรับที่สคร. ได้รับจากผู้นำเข้าเสมอนั้น งานแสดงสินค้า Thaifex นับเป็นงานแสดงสินค้าที่จัดได้ดี ผู้นำเข้าจำนวนมากต้องการร่วมงานฯ ทุกปี -ผู้ผลิต/ ผู้ส่งออกอาหารไทย มีการพัฒนารูปแบบ และการนำเสนอภาพลักษณ์สินค้าได้ดี
2. จุดอ่อน (Weakness)
- ค่าใช้จ่ายการเดินทางระหว่างไทย-แคนาดา มีราคาสูง ทำให้ผู้นำเข้าไม่สามารถเดินทางไปเจรจาการค้า หรือเข้าร่วมงานแสดงสินค้าได้บ่อยนัก ส่งผลให้ผู้นำเข้ามีโอกาสพบเห็นสินค้าใหม่ๆ ได้น้อย จึงเกิดการสั่งซื้อรายปี จำกัด (สำหรับสินค้าอาหารนั้น การที่ผู้นำเข้าได้จับต้องหรือทดลองชิมอาหารด้วยตัวเองแล้วนั้น จะมีผลอย่างมากสำหรับการสั่งซื้อสินค้าใหม่ๆ)
- อาหารไทยจำนวนมากมักใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุราคาประหัด ทำให้ขาดความน่าสนใจ และมีผลด้านความเชื่อถือภาพลักษณ์ Perceived Image/ quality) ต่ออาหารไทยโดยรวม
- จากผลสำรวจของหน่วยงาน Alberta Agriculture Food, and Rural Development สรุปว่าชาวแคนาดานิยมบริโภคอาหารทะเลอาทิ กุ้ง ที่สด ไม่ผ่านการแช่แข็งมาก่อน) โดยยินดีจ่ายเงินเพิ่มสำหรับราคาที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม กุ้งและ อาหารทะเลนำเข้าจากไทยเป็นสินค้าแช่แข็งแทบทั้งสิ้น
- จากผลตอบรับที่สคร. ได้รับจากผู้นำเข้าเสมอๆ นั้น ผู้ส่งออกไทยส่วนมากติดต่อได้ยาก โดยมักไม่ตอบอีเมล และหมายเลขโทรสาร ใช้การไม่ได้
- ชาวแคนาดามีความรู้เกี่ยวกับสินค้าอาหารไทยจำกัด ภาพลักษณ์อาหารไทยในแคนาดายังเป็นรอง อาหารญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย และจีน อีกมาก
3. โอกาส (Opportunity)
- แคนาดามีกำลังการผลิตสินค้าหมวด 0306 สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย) ได้ค่อนข้างน้อย ไม่เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ จึงจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งแคนาดานำเข้าจากไทยเป็นอันดับที่ 2 รองจากสหรัฐฯ)
- เนื่องจากอาหารไทย เป็นที่รู้จัก นิยมในแคนาดามากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการชาวแคนาดา และต่างชาติ) ได้มีการดัดแปลงรสชาดอาหารของตนให้มีรสชาดไทย อาทิ Zesty Thai Chicken/ Tom Yum Noodle/ Pad Thai/ Thai Spring Salad เป็นต้น ทำให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆ
- ชาวแคนาดาและผู้ย้ายถิ่นชนชาติอื่นๆ ในแคนาดาเริ่มให้ความสนใจอาหารเอเชียมากขึ้น และมองว่าอาหารไทยเป็นอาหารที่เป็น High-end food
- ผู้ผลิต / ส่งออกไทยสามารถเพิ่มโอกาสในขยายตลาดกลุ่มสินค้าเครื่องปรุง ซอสประเภทต่าง ๆ (หมวดสินค้า HS: 2103.90 เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มชาวแคนาดาที่ใส่ใจสุขภาพ และเล็งเห็นว่าอาหารไทยจำพวกซอสสมุนไพรไทยนั้นเหมาะกับสุขภาพ โดจะเลือกมาแทนที่กลุ่มเครื่องปรุงรส ซอสประเภทไขมันสูงที่วางจำหน่ายทั่วไป
4. ภัยคุกคาม (Threat)
- เนื่องจากรัฐบาลแคนาดาให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้บริโภคมาก การสุ่มตรวจอาหารนำเข้าของหน่วงาน Canadian Food Inspection Agency (CFIA) นั้น มีวิธีการ/ เทคโนโลยี/ มาตรฐานการตรวจสอบที่ละเอียดมาก
- ผู้นำเข้าอาหารจากไทย ซึ่งโดยมากเป็นชาวจีน และเวียดนาม ไม่ใช่ชาวไทย) มีรากฐานเครือข่ายการกระจายสินค้า(ไปยังผู้ประกอบการส่วนต่างๆ ทั่วประเทศ) ที่แข็งแรง มั่นคงมาก ชาวไทยที่ประสงค์จะนำสินค้าไปขายยังร้านค้าชาวเอเชียต่างๆ เหล่านี้ จำเป็นต้องมีเครือข่าย Connection มากกว่า แรงจูงใจด้านราคา หรือรูปแบบของสินค้าเพียงอย่างเดียว
- รัฐบาลแคนาดามีนโบาย ทั้งระยะสั้น และยาว) ในการพัฒนาฟาร์มกุ้ง โดเฉพาะในมณฑล Alberta เพื่อการบริโภคในประเทศ และส่งออกในอนาคต
- ประเทศเพื่อบ้านอาทิ เวียดนาม ฟิลิบปินส์ จีนและอินเดีย สามารถผลิตและส่งออกอาหารได้แทบทุกประเภทที่ไทยส่งมายังแคนาดา
- รัฐบาลส่วนกลางแคนาดา และรัฐบาลส่วนมณฑลของแคนาดานั้นมีโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการประมง ประเภท Aquaculture อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีกำลังผลิตมากขึ้นทุกปี
- การที่ผู้บริโภคชาวเอเชียนิยมอาศัยในบริเวณเขตเมืองสำคัญๆ ของประเทศ ส่งผลให้การประชาสัมพันธ์อาหารไทยเป็นไปได้ช้า เนื่องจากชาวแคนาดา (ชาว Caucasian) ในเมืองรอบนอกไม่มีโอกาสเรียนรู้ภาพลักษณ์อาหารไทยที่แท้จริงได้
เกณฑ์การวิเคราะห์สถิติการค้ารายเดือนในสินค้า 10 หมวดของสคร. แวนคูเวอร์
เนื่องด้วยสินค้าในแต่ละ 10 หมวดสำคัญสามารถตีความได้กว้าง ครอบคลุมได้หลายพิกัดสินค้า ตาม Harmonized System Code) ดังนั้น เพื่อความชัดเจน เที่ยงตรงของการรายงานข้อมูล สคร. มีเกณฑ์การคัดเลือกพิกัดสินค้าเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์รายหมวดสินค้าสำคัญ ดังนี้
1. พิกัดสินค้าดังกล่าว ประเทศแคนาดามีการนำเข้าจากไทยในปัจจุบันจริง
2. พิกัดสินค้าดังกล่าว มีมูลค่านำเข้าสูง ในหมวดสินค้านั้นๆ เพื่อสามารถแสดงถึงภาพรวมภาวะการค้าระหว่างไทย-แคนาดาได้อย่างเที่ยงตรงมากขึ้น
ในกรณีสินค้าอาหารนี้ สคร. พิจารณาใช้พิกัดสินค้า ดังนี้
- 1604 ปลาที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย คาร์เวียร์และของที่ใช้แทนคาร์เวียร์ที่ทำจากไข่ปลา
- 1605 สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย
- 0306 สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือ หรือแช่น้ำเกลือ และสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียที่ยังไม่เอาเปลือกออกซึ่งทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม จะแช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือ หรือแช่น้ำเกลือหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียที่ป่นและที่ทำเป็นเพลเลตซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค
- 2008 ผลไม้ ลูกนัต และส่วนอื่นที่บริโภคได้ของพืชที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น จะเติมน้ำลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือสุรา หรือไม่ก็ตาม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น
- 0307 สัตว์น้ำจำพวกโมลลุสก์ จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือ หรือแช่น้ำเกลือ และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังนอกจากสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียและโมลลุสก์ มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือ หรือแช่น้ำเกลือ รวมทั้งสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังนอกจากสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย ที่ป่นและ ที่ทำเป็นเพลเลตซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์
ที่มา: http://www.depthai.go.th