สถานการณ์การค้าวัสดุก่อสร้างในแคนาดา มกราคม 2554

สินค้า

วัสดุก่อสร้าง (สถิติมูลค่านำเข้าจากไทย ม.ค.— พ.ย. 2553 — เทียบกับช่วงเดียวกัน ปี2552)

1) อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (HS7307): 7.465 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (-40.02 %)

2) ตะปูควง สลักเกลียว แป้นเกลียว (HS 7318): 10.973 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+45.88 %)

3) เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้า (HS 8536): 7.682 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+4.86 %)

4) อุปกรณ์สำหรับยึด อุปกรณ์ติดตั้ง-ฟิตติ้ง (HS 8302): 6.746 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (-0.43 %)

5) พอร์ตแลนด์ซีเมนต์ อะลูมินัสซีเมนต์ สแลกซีเมนต์ (HS 2523): 5.858 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (- 7.56%)

6) กระเบื้องปูพื้นและทางเดิน (HS 6908): 4.819 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+7.51 %)

ขนาดของตลาด

การผลิต/การบริโภค

• ในการวางงบประมาณปี 2553 (Budget 2010) นั้น รัฐบาลกลางแคนาดาเพิ่มงบประมาณการพัฒนาระบบเศรษฐกิจระหว่าง

• จากผลการสำรวจล่าสุดของหน่วยงานรัฐฯ Industry Canada (ธค 2551) นั้น ปัจจุบันแคนาดามีผู้ประกอบการด้านงาน/ วัสดุก่อสร้าง ทั้งสิ้น 226,352 ราย โดยมากที่สุดในมณฑล Ontario 99,123 ราย รองลงมาได้แก่British Columbia 48,435 ราย

การนำเข้าส่งออก

นำเข้า (วัสดุก่อสร้าง)

• จากทั่วโลก: เดือน ม.ค.-พ.ย.2553 มูลค่า 4,794.819 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+22.98%)
• จากไทย: เดือน ม.ค.-พ.ย. 2553 มูลค่า 43.543 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (-2.99%)

ส่งออก (วัสดุก่อสร้าง)

• ไปยังทั่วโลก: เดือน ม.ค.-พ.ย. 2553 มูลค่า 1,753.845 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+22.75 %)
• ไปยังไทย : เดือน ม.ค.-พ.ย. 2553 มูลค่า 13.345 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+43.35%)

ช่องทางการจำหน่าย

• ชาวแคนาดามักเลือกที่จะทำการก่อสร้าง/ต่อเติมอาคารบ้านเรือนเอง เนื่องจากค่าแรงในแคนาดาสูงมาก จึงมักเลือกซื้อสินค้าเอง

• ผู้นำเข้าวัสดุก่อสร้างจำนวนมาก อาทิ Home Depot/ Rona และ The Brick มีร้านค้าประเภท Super Center ขนาดใหญ่

• ผู้นำเข้าวัสดุก่อสร้างมักสั่งซื้อสินค้า หลังจากได้รับ Building Permit จากรัฐบาลแล้วเท่านั้น

พฤติกรรมผู้บริโภค

จากผลการสำรวจล่าสุดของหน่วยงานรัฐฯ Industry Canada นั้น แคนาดามีผู้ประกอบการด้านงาน/ วัสดุก่อสร้างแบ่งตามขนาดการจ้างงาน ดังนี้

• ขนาด Micro (จ้างงาน 1-4 คน) 58.9% มากที่สุดในมณฑล Ontario
• ขนาดเล็ก (จ้างงาน 5-99 คน) 40.2% มากที่สุดในมณฑล Ontario
• ขนาดกลาง (จ้างงาน 100-499 คน) 0.9% มากที่สุดในมณฑล Ontario
• ขนาดใหญ่(จ้างงาน 500+ คน) 0.1% มากที่สุดในมณฑล Alberta
• การที่แคนาดามีผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นรายเล็ก ไม่มีศักยภาพในการนำเข้าตรง ผู้ประกอบการรายใหญ่ ที่เป็นส่วนน้อยจึงมีอิทธิพลต่อการนำเข้า/ การตั้งราคา และการทำการตลาดในธุรกิจนี้มาก

การค้าในประเทศ

ราคาขายส่ง/ปลีก

ราคาปลีกในนครแวนคูเวอร์ม.ค. 54 (เหรียญแคนาดา)

• Scheider Electric — Federal Pioneer (Double Pole 40 8302 Amp) ราคา 276.70$
• 1/8 in steel washer (Arrow) 40 ชิ้น ราคา 1.94$
• Screwdriver 7 Piece ราคา 70$
• ท่อ Tundra Seal 3/4 in x 6 EPDM Rubber Pipe Insulation (48 ชิ้น) ราคา 399$
• Exhaust Fan 200 CFM (Nu Tone) ราคา 199$
• Normal Portland Cement 40 Kg. (St.Mary)ราคา 12.79$

คู่แข่ง

ตามสถิติการนำเข้า ม.ค.-ต.ค. 2553 (% จากสัดส่วนนำเข้าทั้งหมด)

สหรัฐฯ (47.86%)

จีน (24.28%)

เม็กซิโก (7.42%)

ไต้หวัน (5.63%)

ญี่ปุ่น (3.75%)

อิตาลี (3.05%)

เยอรมนี (3.09%)

ไทย (1.12%)

มาตรการการค้า

ด้านภาษี/NTB

• กฏหมาย Occupational Health and Safety Act
• กฏหมาย Biological or Chemical Exposure Regulation
• กฏหมาย Import Export Act
• มาตรการ Bid Depository (สำหรับการประมูลโครงการก่อสร้างสำคัญ)
• มาตรการ Product Safety Standards
• Exporters from Least Developed Countries (LCDs)
• General Preferential Treatment (GPT)
• Canada Building Codes

แหล่งข้อมูล:

• “Canada Budget 2010 Summary”- Canadian Construction Association - http://www.ccaacc.com/documents/electronic/budget2010.pdf
• “Investment in non-residential building construction”- Statistic Canada 4th Quarter 2009-http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/100115/dq100115a-eng.htm
• “Canadian Industry Statistics: Construction”- Industry Canada- http://www.ic.gc.ca/cis-sic/cis-sic.nsf/IDE/cis-sic23etbe.html
• “Construction Industry”- The Canadian Encyclopedia- http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0001876
• “Canadian Construction Industry Forecast 2007-2012”: Canadian Construction Association- http://www.cca-acc.com/news/stats/industry_stats_e.pdf
• เปรียบเทียบราคาปลีก ณ ร้านค้า Home Depot ในนครแวนคูเวอร์ณ. ม.ค. 2554 www.homedepot.ca
• “Online Resources to the use of Bid Depository” Canadian Construction Association http://www.cca-acc.com/biddepository/introduction/index.html
• “Importing Construction Materials into Canada” Association of the Wall and Ceiling Industry http://www.awci.org
• “Export to Canada: Duty Free”: A Guide to Canada’s Market Access Initiative for Least Developed Countries- http://www.intracen.org/pact/programme/AAGuide_En.pdf

SWOT

1. จุดแข็ง (Strength)

• ผู้ผลิต/ ผู้ออกแบบสินค้าวัสดุก่อสร้างไทยเริ่มหันมาผลิตสินค้าตามกระแสนิยมโลก ด้านสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ประกอบการ/ ผู้บริโภคแคนาดาให้ความสำคัญมาก
• ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ผลิตวัสดุก่อสร้างได้หลายประเภท และมีบริษัทส่งออกที่มีตราสินค้าไทยที่เป็นที่ยอมรับในสากลโลก (อาทิ ปูนและสีทาบ้าน)
• ประเทศไทยมีทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นแรงงานรากฐานการการผลิต ที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นทุกปี และมีการฝึกอบรม ทั้งจากรัฐฯ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง

2. จุดอ่อน (Weakness)

• แคนาดาเป็นผู้ผลิต/ส่งออก Softwood Lumber (เพื่อการก่อสร้าง) รายใหญ่ โดยคู่ค้าที่สำคัญที่สุดคือ สหรัฐฯ
• สินค้าไทยโดยมากเป็นสินค้าที่ผลิตตามใบสั่ง มีลักษณะตรงตามที่ผู้สั่งทำกำหนดเท่านั้น ประเทศไทยยังขาดสินค้า และเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมไทยแท้เพื่อการส่งออกอย่างแท้จริงอยู่มาก
• ค่าขนส่งสินค้าจากไทยไปแคนาดาสูงกว่าคู่แข่งอื่นๆ ทำให้เพิ่มต้นทุนในการผลิต และราคาสินค้าสูงขึ้น
• ต้นทุนสินค้าสูงกว่าคู่แข่ง เนื่องจาก ค่าจ้างแรงงานไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่งอื่นๆ ในภูมิภาคเช่น จีนและอินเดีย
• สินค้าของไทยบางประเภทมีคุณภาพ รูปแบบไม่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศและการใช้งานในประเทศแคนาดา

3. โอกาส(Opportunity)

• รัฐบาลกลางแคนาดา (Federal government) มีการตั้งโครงการ Federal Infrastructure Program ซึ่งมีงบประมาณ มากถึง 3.3 หมื่นล้านเหรียญแคนาดา ส่งเสริมธุรกิจก่อสร้างทั่วประเทศ ระหว่างปี2550-2557 โดยแบ่งเป็นงบประมาณย่อยส่งเสริมเฉพาะปี2553-

• รัฐบาลแคนาดามีนโยบายต่อเนื่อง ส่งเสริมการบูรณะ/ ตกแต่งต่อเติมสถานที่อยู่อาศัยหลายเขตในแคนาดา โดยการให้Tax Break หรือการลดเงินภาษีบางส่วนให้กับผู้ที่ดำเนินการดังกล่าว
• แคนาดามีชื่อเสียงด้านโครงการพัฒนาพลังงาน Hydroelectric Power (อาทิโครงการ Churchill Falls และ James Bay) ขนาดใหญ่ ซึ่งมักมีการก่อสร้างต่อเติม ดัดแปลงเสมอๆ จำเป็นต้องใช้ทั้งวัสดุก่อสร้าง และแรงงานจำนวนมาก ทุกปี
• ผู้ประกอบการแคนาดาส่วนใหญ่เป็นขนาดกลาง-เล็ก จึงมีการรวมตัวเป็นสมาคม Canadian Construction Association (CCA-www.cca-acc.com) มีสมาชิกประมาณ 200 บริษัท ซึ่งมีการติดต่อ เวียนส่งข่าวสารอยู่เสมอ จึงมักมีการเลือกใช้ เลือกสั่งซื้อสินค้าในแนวทางเดียวกัน หากสินค้าไทยสามารถเจาะตลาดกลุ่มนี้ได้ โดยใช้ปัจจัยด้านคุณภาพ และราคา จะมีการแนะนำต่อเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่
• แคนาดามีค่าแรงในการผลิตสูงทำให้สินค้าที่ผลิตในแคนาดาไม่สามารถแข่งขันได้จำเป็นต้องนำเข้าสินค้าจากแหล่งอื่นที่มีราคาถูกว่า อาทิ ไทย จีน ฯลฯ

4. ภัยคุกคาม (Threat)

• นับแต่ปี2543 นั้น แคนาดากำหนดให้มีโครงการ Exporters from Least Developed Countries (LDCs) โดยลดภาษีนำเข้าจากกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาทั้งสิ้น 48 ประเทศ ซึ่งไทยไม่อยู่ในรายชื่อประเทศดังกล่าว ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอาทิพม่า กัมพูชา และลาวได้รับสิทธิดังกล่าว
• การก่อสร้าง/ ต่อเติม/ ดัดแปลงอาคารในแคนาดานั้น จำเป็นจะต้องได้รับ Building Permit ก่อน ซึ่งรัฐบาลจะอนุญาตตามเกณฑ์กำหนดที่ตั้งเป้าไว้ในแต่ละปีเท่านั้น ดังนั้น มูลค่าและจำนวน Building Permit ในแต่ละปี จึงเป็นตัวชี้วัดการเติบโตภาคการก่อสร้างแคนาดาได้อย่างเที่ยงตรง
• คู่แข่งจากประเทศค่าแรงที่ถูกกว่า ไทย อาทิ จีน อินเดีย
• การรับจ้างการผลิตภายใต้สินค้า OEM โดยไม่มีแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง ทำให้ผู้ผลิต/ส่งออก เสียเปรียบอำนาจในการต่อรองเรื่องของราคา และทำให้ผู้นำเข้าพร้อมที่จะเปลี่ยนแหล่งนำเข้าไปยังประเทศที่มีราคา/ ค่าแรงที่ถูกกว่า

เกณฑ์การวิเคราะห์สถิติการค้ารายเดือนในสินค้า 10 หมวดของสคร. แวนคูเวอร์

เนื่องด้วยสินค้าในแต่ละ 10 หมวดสำคัญสามารถตีความได้กว้าง ครอบคลุมได้หลายพิกัดสินค้า (ตาม Harmonized System Code) ดังนั้น เพื่อความชัดเจน เที่ยงตรงของการรายงานข้อมูล สคร. มีเกณฑ์การคัดเลือกพิกัดสินค้าเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์รายหมวดสินค้าสำคัญ ดังนี้

1. พิกัดสินค้าดังกล่าว ประเทศแคนาดามีการนำเข้าจากไทยในปัจจุบันจริง

2. พิกัดสินค้าดังกล่าว มีมูลค่านำเข้าสูง ในหมวดสินค้านั้นๆ เพื่อสามารถแสดงถึงภาพรวมภาวะการค้าระหว่างไทย-แคนาดาได้อย่างเที่ยงตรงมากขึ้น

ในกรณีสินค้าวัสดุก่อสร้างนี้ สคร. พิจารณาใช้พิกัดสินค้า ดังนี้

• 7307 อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
• 7318 ตะปูควง สลักเกลียว แป้นเกลียว ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยม ตะปูเกลียว หัวตะขอ หมุดย้ำ สลัก สลักผ่า แหวนรอง (รวมถึงแหวนสปริง) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
• 8536 "เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้าหรือสำหรับต่อกับวงจรไฟฟ้าหรือต่อภายในวงจรไฟฟ้า (เช่น สวิตช์

• 8302 อุปกรณ์สำหรับยึด อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญ เหมาะสำหรับใช้กับเฟอร์นิเจอร์ ประตู บันได

• 2523 พอร์ตแลนด์ซีเมนต์อะลูมินัสซีเมนต์ สแลกซีเมนต์ ซูเปอร์ซัลเฟต-ซีเมนต์และไฮดรอลิกซีเมนต์ที่คล้ายกัน จะแต่งสีหรือเป็นซีเมนต์

• 6908 กระเบื้องปูพื้นและทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตาหรือติดผนัง ที่เป็นเซรามิกเคลือบแล้ว รวมทั้งหินโมเสกและของที่คล้ายกันที่เป็นเซรามิกเคลือบแล้ว จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์

ที่มา: http://www.depthai.go.th