สินค้า
เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก (HS 39)
ขนาดของตลาด
การผลิต/การบริโภค
- ธุรกิจพลาสติกแคนาดามีมูลค่าประมาณ 3.3 หมื่นล้านเหรียญแคนาดา (ประมาณ 1 ล้านล้านบาท) มีผู้ประกอบการประมาณ 3,400 บริษัท มีการจ้างงานประมาณ 113,000 คน ธุรกิจดังกล่าวประกอบไปด้วย Plastic Product Manufacturing/ Machinery/ Moulds/ Resins
- แนวคิด และการรณรงค์ด้าน Waste Management ตลอดจนการลดการใช้ Polyvinyl Chloride (PVC) และแนวคิด
- ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกหลายรายใช้ถุงพลาสติกประเภท Biodegradable (แบบย่อยสลายได้) ซึ่งทำให้ผู้บริโภคเล็งเห็นถึง
ความใส่ใจสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า
การนำเข้า/ส่งออก
นำเข้า (เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์จากพลาสติก)
- จากทั่วโลก: เดือน ม.ค. — ก.ค. 54 มูลค่า 8,465.683 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+11.85%)
- จากไทย: เดือน ม.ค.— ก.ค. 54 มูลค่า 15.583 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (-10.61%)
ส่งออก (เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์จากพลาสติก)
- ไปยังทั่วโลก: เดือน ม.ค. — ก.ค. 54 มูลค่า 7,227.410 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+15.43%)
- ไปยังไทย : เดือน ม.ค.— ก.ค. 54 มูลค่า 3.944 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+0.42%)
ช่องทางการจำหน่าย
- ผ่านผู้นำเข้าและโรงงานผลิตให้กับผู้ประกอบการ
- ผู้ผลิต ไปยังผู้กระจายสินค้าและต่อไปยังร้านค้าปลีกประเภท Super Store
พฤติกรรมผู้บริโภค
จากสถิติการใช้พลาสติกของแคนาดา โดยหน่วยงาน Industry Canada ล่าสุด นั้น ในปี 2554 ใช้พลาสติกในลักษณะ End-User สำหรับ Packaging มากที่สุด (39%) รองลงมาได้แก่ ด้านการก่อสร้าง (33%)/ ด้านยานยนต์(14%) และอื่นๆ (14%)
การค้าในประเทศ
ราคาขายส่ง/ปลีก
ราคาปลีกในนครแวนคูเวอร์ ณ ก.ย. 2554 (เหรียญแคนาดา)
- Patch Handle Plastic Bags (500 ถุง) ราคา $12
- Merchandise Bags 8.5x11” (1000 ถุง) High Density ราคา $13
- Plastic Grocery Bags 6x3.5x12” (1000 ถุง) ราคา $29
- ถุงขยะพลาสติกขนาด 121 ลิตร (20 ถุง) ราคา $ 11.99
คู่แข่ง
ตามสถิติการนำเข้า ม.ค. —ก.ค. 54 (% จากสัดส่วนนำเข้าทั้งหมด)
สหรัฐฯ (77.39 %)
จีน (9.90 %)
เยอรมนี (1.80 %)
เม็กซิโก (1.25 %)
เกาหลีใต้ (1.08%)
ไทย (0.18%)
มาตรการการค้า
ด้านภาษี/NTB
- Consumer Packaging and Labeling Act: กฎระบียบเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์ และป้ายสินค้า ตลอดจนภาษา และ
- Canadian Food and Drug Act/Regulation (อาทิ ในกรณีใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก): กฎระบียบเกี่ยวกับสินค้าอาหารและ
ยา ซึ่งมีจุดประสงค์หลักในการคุ้มครองผู้บริโภคชาวแคนาดา ทั้งนี้ กฏระเบียบดังกล่าว มีการระบุค่าของสารเคมี/ สารปรุงแต่ง/ สี/ และสาร
กันเสียประเภทต่างๆ สำหรับสินค้านำเข้าไว้อย่างละเอียด โดยหน่วยงาน Health Canada ให้ความสำคัญกับสารตกค้างที่ปนเปื้อนในอาหารที่มาจากการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกมาก ผู้สนในสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฏระเบียบดังกล่าว ได้ที่ http://laws.justice.gc.ca/en/F-27
http://laws.justice.gc.ca/en/F-27/C.R.C.-c.870
แหล่งข้อมูล:
- “(Plastic) Industry Profile”- Canadian Plastics Industry Association -http://www.plastics.ca/IndustryProfile/index.php
- “Exportwise- Winter 2009 — Canada’s plastics Industry in a uncertain world”- Dennis and Sandi Jones- Export Development Canada - http://edc.ca/english/publications_16227.htm
- “Canadian Plastic Products Industry”- Industry Canada- http://www.ic.gc.ca/eic/site/plastics-plastiques.nsf/eng/pl01383.html#Trade
- “Plastic Bags: Reducing their use through regulation and other initiatives”- Library of Parliament- Publication listhttp:// www2.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/prb0827-e.htm
- “Thailand Plastic Resin Export to China Rose 7%”- High Beam Research-http://www.highbeam.com/doc/1P1-144463848.html
- “ โรงงานจุกวัตถุดิบขึ้นพรวด”- สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย- http://www.tpia.org/news/plasticnews.asp?page=1&no=2301
- เทียบราคาสินค้าถุงพลาสติก (ราคาส่ง-เพื่อการพาณิชย์) ณ ก.ย. 2554 http://www.aplasticbag.com และผู้นำเข้า/ผู้ค้าส่งบริษัท Vanwhole Produce. (นครแวนคูเวอร์)
SWOT
1. จุดแข็ง (Strength)
- ประเทศไทยเป็นผู้ผลิต/ ผู้ส่งออกวัตถุดิบ Plastic Resin ที่เป็นที่ยอมรับในสากลโลก โดยประเทศผู้ผลิตสำคัญ อาทิ จีน นั้นก็มีการนำเข้า Plastic Resin (โดยมากเป็น POM และ Ethylene) จากไทยเป็นจำนวนมากทุกปี
- ผู้ประกอบการไทย หันมาผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทย่อยสลายได้มากขึ้น โดยบางรายใช้วัตถุดิบ Recycled หรือ ใช้วัตถุดิบธรรมชาติที่หาได้ง่ายในประเทศ อาทิ ใยสับปะรด หรือมันสำปะหลัง ซึ่งนับว่าเป็นการผลิตตามกระแสความนิยมโลก และยังเน้นจุดขาย “Natural Product” ได้อย่างดีอีกด้วย
2. จุดอ่อน (Weakness)
- ถึงแม้ผู้ประกอบการไทยจะหันมาผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้บ้างแล้ว แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นระดับการผลิตขนาดใหญ่ ทำให้ราคาต้นทุนยังสูงอยู่มากผลิตภัณฑ์ จึงยังมีราคาแพงกว่าพลาสติกทั่วไป
- นอกจากเม็ดพลาสติก แล้วปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาวัตถุดิบอื่น อาทิ น้ำตาล และกระดาษ ราคาแพงทำให้โรงงานผลิตมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
3. โอกาส(Opportunity)
- ผู้ประกอบการแคนาดาส่วนใหญ่เป็นขนาดกลาง-เล็ก จึงมีการรวมตัวเป็นสมาคม Canadian Plastic Industry Association (CPIA) ซึ่งมีการติดต่อ เวียนส่งข่าวสารอยู่เสมอ จึงมักมีการเลือกใช้ เลือกสั่งซื้อสินค้าในแนวทางเดียวกัน หากสินค้าไทยสามารถเจาะตลาดกลุ่มนี้ได้ โดยใช้ปัจจัยด้านคุณภาพ และราคา จะมีการแนะนำต่อเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่
- การผลิตพลาสติก และผลิตภัณฑ์จากพลาสติกนั้น ได้รับผลกระทบต่อการคิดค้น/แนวคิดใหม่ๆ/ เทคโนโลยีใหม่ๆ จากเครื่องจักร/ Moulds และ Synthetic Resin มาก ซึ่งมีการค้นคว้า/ วิจัยอย่างต่อเนื่อง ในหลายประเทศทั่วโลก โดยในแคนาดานั้น รัฐบาลมีบทบาทเป็นแกนกลางในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆ เชื่อมโยงมหาวิทยาลัย/ แหล่งวิจัย/ และผู้ประกอบการในการพัฒนา และการนำความคิดใหม่ๆ ไปใช้
- แคนาดารณรงค์ให้มีการใช้Reusable Shopping Bag โดยผู้ประกอบการหลายราย มีการแจก/ ขายให้กับลูกค้าในราคาต่ำ เพื่อส่งเสริมการใช้ จึงนับว่าเป็นสินค้ายอดนิยมที่ประเทศไทยสามารถผลิตได้
4. ภัยคุกคาม (Threat)
- รัฐบาลแคนาดากำหนดให้มีการลดหย่อนภาษีจากค่าใช้จ่ายด้าน R&D ของผู้ประกอบการพลาสติก SR&ED Tax Credits จากเดิม 41.5% เป็น 50% เพื่อสนับสนุนให้เกิดการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีการผลิตภายในประเทศมากขึ้น
- การแกว่งตัวขึ้น-ลงของราคา Synthetic Plastic ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลถึงต้นทุนการผลิตและรายได้ของผู้ประกอบการ/ ผู้ผลิตพลาสติก
- รัฐบาลแคนาดารณรงค์ส่งเสริมให้มีการคว่ำบาตรสินค้าพลาสติกที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งสินค้าไทยส่วนใหญ่ ยังใช้วัสดุประเภทนี้อยู่
- ภาครัฐฯ และเอกชนแคนาดาได้เริ่มหันมา คว่ำบาตรและงดการใช้พลาสติกทั่วไป บีบให้ผู้ประกอบการหันมาใช้พลาสติกประเภท Biodegradable ซึ่งไทยยังไม่มีความชำนาญ และความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิต เทียบเท่าประเทศอื่น
- ภาคเอกชนในหลายหมวดธุรกิจ อาทิIKEA (เครื่องประดับตกแต่งบ้าน), Superstore (อาหาร/ เครื่องประดับตกแต่งบ้าน) The Bay (ห้างสรรพสินค้า) , T&T Supermarket (อาหารเอเชีย) ได้เริ่มเรียกเก็บ “Eco-Charge” สำหรับถุงพลาสติกใบละ 0.60 - 2.00 บาท จากลูกค้าเพื่อรณรงค์ให้งดการใช้ถึงพลาสติก ทั้งนี้ เป็นที่คาดการณ์ได้ว่า ผู้ประกอบการรายอื่น จะหันมาปฏิบัติตามกันในอนาคตอันใกล้
- รัฐบาลแคนาดาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภคมาก ดังนั้นสินค้านำเข้า (โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอ่อน) ควรพิจารณาการใช้วัตถุดิบพลาสติกให้ตรงตามที่รัฐบาลแคนาดากำหนด
เกณฑ์การวิเคราะห์สถิติการค้ารายเดือนในสินค้า 10 หมวดของสคร. แวนคูเวอร์
เนื่องด้วยสินค้าในแต่ละ 10 หมวดสำคัญสามารถตีความได้กว้าง ครอบคลุมได้หลายพิกัดสินค้า (ตาม Harmonized System Code) เพื่อความชัดเจน เที่ยงตรงของการรายงานข้อมูล สคร. ใช้เกณฑ์การคัดเลือกพิกัดสินค้าเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์รายหมวดสินค้าสำคัญ ดังนี้
1. พิกัดสินค้าดังกล่าว ประเทศแคนาดามีการนำเข้าจากไทยในปัจจุบันจริง
2. พิกัดสินค้าดังกล่าว มีมูลค่านำเข้าสูง ในหมวดสินค้านั้นๆ เพื่อสามารถแสดงถึงภาพรวมภาวะการค้าระหว่างไทย-แคนาดาได้ อย่างเที่ยงตรงมากขึ้น
ในกรณีเม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติกนี้ สคร. พิจารณาใช้ HS 39 เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์จากพลาสติก (Plastic and articles thereof)
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์
ที่มา: http://www.depthai.go.th