สถานการณ์การค้าอิเล็กทรอนิกส์ในแคนาดา กันยายน 2554

สินค้า

อิเล็กทรอนิกส์

(สถิติมูลค่านำเข้าจากไทยม.ค.- ก.ค. 54 เทียบกับช่วงเดียวกัน ปี53)

1) เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์หรือโทรเลขแบบใช้สาย (HS 8517): 202.845 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+31.66 %)

2) เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติและหน่วยต่าง ๆ (HS 8471): 110.939 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (-8.13%)

3) วรจรรวมและไมโครแอสเซมบลีที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ (HS 8542): 44.051 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+19.55%)

4) เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้าแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้หรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม (HS 8516): 15.998 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+ 14.80%)

5) เครื่องพิมพ์ใช้สำหรับการพิมพ์ (HS 8443): 16.486 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+18.72%)

ขนาดของตลาด

การผลิต/การบริโภค

• แคนาดาเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าอีเลคทรอนิกส์อันดับที่ 18 ของโลก
• ถึงแม้แคนาดาจะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโลกและสหรัฐฯ ยอดขายสินค้าอีเลคทรอนิกส์ในปี2554 ก็ยังคงสดใสเนื่องจากราคาสินค้า (โดยเฉพาะสินค้าConsumer Products) ที่ปรับราคาลดลงเพื่อรับกับสภาวะเศรษฐกิจ โดยสินค้าอีเลคทรอนิกส์ ยอดนิยมประจำปี2554 ได้แก่

โทรทัศน์LCD และ Plasma , เครื่องคอมพิวเตอร์, Laptop, Portable Media Player/ Smart phones/ Personal และ Navigational Devices

การนำเข้า/ส่งออก

นำเข้า (อิเล็กทรอนิกส์)

• จากทั่วโลก: เดือน ม.ค.- ก.ค. 54 มูลค่า 13,812.889 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+19.80 %)
• จากไทย : เดือน ม.ค.- ก.ค. 54 มูลค่า 381.319 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+15.65%)

ส่งออก (อิเล็กทรอนิกส์)

• ไปยังทั่วโลก: เดือน ม.ค.- ก.ค. 54 มูลค่า 4.083.630 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (-1.28%)
• ไปยังไทย : เดือน ม.ค.- ก.ค. 54 มูลค่า 13.858 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+64.76%)

ช่องทางการจำหน่าย

• ผ่านผู้นำเข้าและโรงงานผลิตและประกอบชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับ Supply ให้กับโรงงานผลิตขนาดใหญ่หรือผู้ประกอบการใน

• ผ่านฝ่ายจัดซื้อหรือบริษัทลูกของโรงงานผลิต/ผู้ประกอบการขนาดใหญ่

พฤติกรรมผู้บริโภค

ในปี2553 นั้น ผู้ประกอบการรายใหญ่ อาทิSony และ Apple ตลอดจนแบรนด์เนมรายเล็กอื่น จากไต้หวัน เกาหลี และจีน ได้แข่งขันด้านราคาเพื่อรักษา/ แย่ง ส่วนแบ่งตลาดส่งผลให้ราคา Consumer Products ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ยอดการจับจ่ายสินค้าอีเลคทรอนิกส์ใน แคนาดาไม่ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมากนัก

การค้าในประเทศ

ราคาขายส่ง/ปลีก

ราคาปลีกในนครแวนคูเวอร์ณ ก.ย. 54 (เหรียญแคนาดา)

• โทรศัพท์Panasonic 2-Handset DECT 6.0 Plus Cordless ราคา $ 59.99
• โทรศัพท์Panasonic 4 Handset DECT 6.0 Cordless Phone with answering machine ราคา $149.99
• เครื่องประมวลผลข้อมูล (CPU) ยี่ห้อ Gateway Intel Core i5-2300 Computer ราคา $ 699
• เครื่องทำน้ำร้อน GE 50 Gallon Natural Gas Water Heater - 40,000 BTU ราคา $ 599

คู่แข่ง

ตามสถิติการนำเข้า ม.ค.- ก.ค.54 (% จากสัดส่วนนำเข้าทั้งหมด)

จีน (39.95%)

สหรัฐฯ (18.71%)

เม็กซิโก (12.04%)

เกาหลีใต้ (5.22%)

มาเลเซีย (3.17%)

ญี่ปุ่น (2.99%)

ไทย (2.76%)

มาตรการการค้า

ด้านภาษี/NTB

• Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE): เนื่องจากรัฐบาลแคนาดาให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมาก กฏระเบียบที่สำคัญในธุรกิจอีเลคทรอนิคและเครื่องใช้ไฟฟ้าจึงเน้น ด้านการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่มาก โดยในแต่ละเขตมณฑล จะมีการเรียกเก็บ “Recycling fees” (รวมอยู่ในการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง) ที่ต่างกันออกไป อาทิ การซื้อโทรทัศน์ จะเสีย

• Restriction on Hazardous Substances Directives (RoHS): ซึ่งเป็นมาตรการการกำหนดใช้สารและวัตสดุอัตราย

อาทิ ปรอท แคดเมียม Hexavalent Chromiumเป็นต้น (เป็นมาตรการที่ยอมรับในหลายกลุ่มประเทศ อาทิ EU นอรเวย์ และสวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น)

แหล่งข้อมูล:

• “Consumer Electronics in Canada”- Euromonitor-http://www.euromonitor.com/Consumer_Electronics_in_Canada
• “Electronics Industry in Canada”- Electronics.ca Publication-http://www.electronics.ca/publications/products/Electronics-Industry-in-Canada.html
• “Electronics Industry”- The Canadian Encyclopedia- http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0002571
• “Electronic- Waste Recycling in British Columbia”- BC STATS- http://www.bcstats.gov.bc.ca/pubs/es/es2009-3.pdf
• “Thailand: the World’s electronics industry investment”- BOI- www.boi.go.th/english/why/electronics_summary.pdf
• “The Transition”: Industry Canada- http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/eng/ca02336.html
• เทียบราคาสินค้าปลีก ณ ร้านค้า Future shop และ Home depot ในนครแวนคูเวอร์ ณ ก.ย. 2554

SWOT

1. จุดแข็ง (Strength)

• สินค้าบางรายการอาทิHard Disk Drive (HDD)/ Integrated Circuit (IC) และ Semiconductors ประเภทต่างๆ เป็นสินค้าที่ไทยมีชื่อเสียงดีว่าเป็นผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับทั่วโลก
• ประเทศไทยมีการผลิตแรงงานด้านการผลิตสินค้าอีเลคทรอนิกส์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบสนองการเติบโตของสินค้าประเภท Hi-Tech ที่กำลังเป็นที่นิยม (อาทิ Wireless Devices/ Flat Panel Display/ Gaming Console/ Cellular Phones และ Computer) ได้เป็นอย่างดี
• ผู้ผลิตยักษ์ใหญ่อาทิFujitsu (ญี่ปุ่น)/ Seagate (สหรัฐฯ)/ Philips Electronics (เนเธอแลนด์)/ LG Electronics (เกาหลี) ได้วางรากฐานการผลิตในไทย โดยมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาในประเทศไทย และพัฒนาระบบการจัดการ และฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง
• ผู้นำเข้าสำคัญหลายรายคุ้นเคยกับสินค้าไทย และมีเครือข่ายการสั่งซื้อสินค้าไทยอยู่แล้ว
• สินค้าไทยในบางหมวดเฉพาะ เป็นที่เชื่อถือจนเกือบกลายเป็น Benchmark ที่สินค้าจากประเทศอื่นเลียนแบบ

2. จุดอ่อน (Weakness)

• ไทยยังขาดตราสินค้าอีเลคทรอนิกส์ที่เป็นที่ยอมรับแพร่หลายทั่วโลก อย่าง Fujitsu (ญี่ปุ่น)/ Seagate (สหรัฐฯ)/ Philips Electronics (เนเธอแลนด์)/ LG Electronics (เกาหลี) อยู่มาก
• สินค้าอีเลคทรอนิกส์ส่งออกของไทยโดยมากเป็นสินค้าที่ผลิตตามใบสั่ง มีลักษณะตรงตามที่ผู้สั่งทำกำหนดเท่านั้น ประเทศไทยยังขาดสินค้า และเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมไทยแท้เพื่อการส่งออกอย่างแท้จริงอยู่มาก
• สินค้าที่ผลิตในไทย โดยมาก เป็นสินค้าที่ขาด Core Competency (กรรมวิธี/ ความชำนาญ ที่ประเทศคู่แข่งลอกเลียนได้ยาก) โดยผู้สั่งซื้อสามารถไปสั่งให้ผลิตในประเทศอื่นได้ง่าย
• สินค้าไทยในหลายหมวดย่อย เป็นการสั่งซื้อผ่านผู้ส่งออกจากประเทศอื่น อาทิ การ Re-export จากจีนเป็นต้น ส่งผลให้สินค้าไทยมีราคาแพงขึ้น
• สินค้าไทยมีให้เห็นน้อยในแคนาดา มีความหลากหลายน้อย ทำให้ผู้ใช้สินค้ามีความคุ้นเคยน้อยตามไปด้วย

3. โอกาส(Opportunity)

• ผู้ประกอบการที่เป็นผู้นำด้านการค้าปลีก (Leading retailers) ในแคนาดาอาทิ Best Buy และ Futureshop ได้เริ่มส่งเสริมการขายในลักษณะ Private Label (โดยมักแนะนำผู้ซื้อว่ามีคุณภาพทัดเทียมสินค้าแบรนด์เนม) นิยมสั่งผลิตสินค้าจากเอเชีย (จีน/เวียดนาม/ ฟิลิปินส์/ อินเดีย/ และไทย)
• นับแต่วันที่ 31 ส.ค. 2554 นั้น รัฐบาลแคนาดากำหนดให้ยกเลิกการกระจายข่าวสารทางคลื่นโทรทัศน์ในลักษณะ Analog โดยจะให้ทุกสถานีโทรทัศน์ส่งสัญญาณในระบบดิจิตอลทั้งหมด จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับสินค้าไทยประเภทชิ้นส่วนประกอบ และแผงวงจรโทรทัศน์ดิจิตอล หรือกล่องแปลงสัญญาณ
• นักเศรษฐศาสตร์ และสถาบันการเงินหลายแห่งในแคนาดาคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจแคนาดาว่าจะฟื้น/ ขยายตัวอย่างเห็นได้ชัดนับแต่ปลายปี2553 เป็นต้นไป ซึ่งการดังกล่าวจะส่งผลให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสูงขึ้น (Consumer Confidence) มีแนวโน้มจะจับจ่ายสินค้าอีเล็คทรอนิกส์ราคาสูง ที่รองรับเทคโลยีใหม่ๆ
• ผู้ประกอบการรายใหญ่ของแคนาดา อาทิCelestica ได้เข้าไปลงทุนจัดตั้งฐานการผลิตสินค้าในประเทศไทย โดยมีการนำเข้า และส่งออกสินค้าชิ้นส่วน/ อุปกรณ์อีเลคทรอนิกส์ระหว่างไทย-แคนาดาเป็นจำนวนมากทุกปี
• ในภาพรวมนั้น สินค้าไทยเป็นที่ยอมรับในคุณภาพ (จากทั้งผู้สั่งสินค้าและผู้บริโภค) มากกว่าประเทศผู้ส่งออกอื่นอาทิ จีน เป็นต้น
• แคนาดามีต้นทุนการผลิตสูง (จากปัจจัยด้านแรงงาน) จำเป็นต้องเปิดรับการนำเข้าจำนวนมาก
• ผู้นำเข้าแคนาดานำเข้าสินค้าชิ้นส่วนประกอบอีเลคทรอนิกส์ไทยเป็นจำนวนมาก เป็นอันดับต้นๆ จากไทยเป็นประจำทุกปี ผู้นำเข้าจึงมีเครือข่าย/ ทำความรู้จักกับผู้ผลิต/ ผู้ส่งออกไทยเป็นอย่างดี

4. ภัยคุกคาม (Threat)

• รัฐบาลแคนาดามีความเข้มงวดในกฏระเบียบมาตรฐานสินค้ามาก หากมีการตรวจพบสินค้าที่ไม่ตรงตามคุณภาพที่กำหนด ผู้ส่งออกไทยอาจถูกเพ่งเล็งได้
• รัฐบาลแคนาดารณรงค์ให้ผู้ประกอบการ/ ผู้ผลิต/ ผู้บริโภคมีการกำจัดของเสีย หรือ Electronic Waste Management อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตไทย ควรให้ความสำคัญกับแนวคิดนี้เพิ่มขึ้น
• สินค้าอีเล็คทรอนิกส์นำเข้าจากไทยหลายรายการ เป็นส่วนประกอบของสินค้าฟุ่มเฟือย ซึ่งมียอดขายขึ้น-ลงรวดเร็วตามสภาวะเศรษฐกิจ
• สินค้าอีเล็คทรอนิกส์หลายรายการ อาทิ กล้องถ่ายรูป/ เครื่องเล่น DVD/ Multimedia player มักถูกบีบให้สร้าง/ คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ต่อยอดสินค้าที่มีลักษณะเป็น Mature Product

เนื่องด้วยสินค้าในแต่ละ 10 หมวดสำคัญสามารถตีความได้กว้าง ครอบคลุมได้หลายพิกัดสินค้า (ตาม Harmonized System Code) ดังนั้น

เพื่อความชัดเจน เที่ยงตรงของการรายงานข้อมูล สคร. มีเกณฑ์การคัดเลือกพิกัดสินค้าเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์รายหมวดสินค้าสำคัญ ดังนี้

1. พิกัดสินค้าดังกล่าว ประเทศแคนาดามีการนำเข้าจากไทยในปัจจุบันจริง

2. พิกัดสินค้าดังกล่าว มีมูลค่านำเข้าสูง ในหมวดสินค้านั้นๆ เพื่อสามารถแสดงถึงภาพรวมภาวะการค้าระหว่างไทย-แคนาดาได้อย่าง เที่ยงตรงมากขึ้น

ในกรณีเครื่องอีเลคทรอนิคส์นี้ สคร. พิจารณาใช้พิกัดสินค้า ดังนี้

• 8517 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์หรือโทรเลขแบบใช้สาย รวมถึงเครื่องโทรศัพท์แบบใช้สายพร้อมด้วยปากพูดหูฟัง (แฮนด์

• 8471 เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติและหน่วยต่าง ๆ ของเครื่องดังกล่าว รวมทั้งเครื่องอ่านข้อมูลระบบแม่เหล็กหรือแสง เครื่องจักรถ่ายทอดข้อมูลให้เป็นรหัสลงบนสื่อบันทึกข้อมูลและเครื่องจักรสำหรับประมวลข้อมูลดังกล่าว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น
• 8542 วรจรรวมและไมโครแอสเซมบลีที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์
• 8516 เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้าแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้หรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม และเครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม

• 8443 เครื่องพิมพ์ใช้สำหรับการพิมพ์ โดยวิธีใช้ตัวพิมพ์ บล็อก เพลต ลูกกลิ้ง และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้ว ตามประเภทที่

84.42 เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต นอกจากของตามประเภทที่ 84.71 รวมทั้งเครื่องจักรที่ใช้ประกอบการพิมพ์

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์

ที่มา: http://www.depthai.go.th