ตลาดเครื่องปรับอากาศในกาตาร์และแนวโน้ม

ตลาดเครื่องปรับอากาศในกาตาร์และแนวโน้ม

ลักษระอากาศในภูมิภาคตะวันออกกลางมีความแตกต่างกันมากระหว่างฤดุหนาวและฤดูร้อน กล่าวคือฤดูหนาวอากาศลดต่ำลงเหลือ 10 องศาเซลเซียส ในขณะที่ฤดูร้อนมีอากาศร้อนจัดอุณหภูมิสุงถึง 50 องศาเซลเซียส เครื่องปรับอากาศให้ความเย็นภายในบ้านจึงจำเป็นต่อการอยู่อาศัยในปัจจุบัน เครื่องปรับอากาศที่ใช้อยู่ในกาตาร์มีหลายชนิด แตกต่างกันออกไปตามลักษณะสินค้า คือ

1. เครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งหน้าต่าง (Window Type) เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีระบบการทำงานทุกอย่างอยู่ในเครื่องเดียวกันแต่ข้อเสียคือมีเสียงดังรบกวนขณะเปิดเครื่อง ขนาดของเครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งหน้าต่างมีตั้งแต่ 15,200-36,500 บีทียู เคยเป็นเครื่องปรับอากาศที่นิยมใช้มาก เพราะราคาถูก ติดตั้งง่าย มีขนาดพอเหมาะกับเนื้อที่ของที่อยู่อาศัยบนตึกสุงเนื้อที่จำกัด แต่ปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมใช้มากนัก

2. เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (Split Type) ไดรับความนิยมติดตั้งใช้ในบ้านเรือนมากขึ้น

3. ระบบทำความเย็นแบบศูนย์รวม ระบบนี้ใช้น้ำเป็นตัวกลางในการสร้างความเย็น เหมาะใช้กับอาคารขนาดใหญ่ ชนิดที่นิยมใช้ในปัจจุบันระบบทำความเย็นส่วนกลางแบบมหภาค หรือ District Cooling ซึ่งเป็นระบบที่ส่งน้ำเย็นจากโรงผลิตน้ำเย็นส่วนกลางไปยังแต่ละอาคารผ่านโครงข่ายท่อน้ำ เพื่อทำความเย็นให้กับอาคารต่างๆ การมีระบบ District Cooling ทำให้แต่ละอาคารไม่จำเป็นต้องมีเครื่องทำน้ำเย็นของตนเอง นอกจากนี้ District Coo ling สามารถผลิตความเย็นได้จากพลังงานหลายประเภท เช่น น้ำมัน แก๊สธรรมชาติ พลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงความร้อนเหลือทิ้ง District Cooling จะทำให้ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูงขึ้น และมีโอกาสที่จะนำพลังงานเหลือทิ้งมาใช้ เช่น ความร้อนเหลือทิ้งของโรงผลิตไฟฟา และจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้ความร้อนนั้นเป็นแหลงพลังงานใหกับเครื่องทำน้ำเย็น ดังนั้นจึงเป็นระบบทำความเย็นที่ถูกนำมาใช้มากขึ้นตามกระแสในปัจจุบันที่มีความตื่นตัวในด้านการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ และช่วยในการประหยัดพลังงานอีกด้วย

ส่วนใหญ่เป็นสินค้านำเข้า มีโรงงานผลิตและประกอบเครื่องปรับอากาศในกาตาร์ คือ Leminar Air Conditioning Company Qatar (LACQ) ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทกาตาร์กับบริษัท Leminar Air Conditioning Company ของดูไบ ผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Hattersley, WEICCO, Rheem, Kessels

มูลค่ารวมของการนำเข้าเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนของกาตาร์ พอสรุปได้คือ

• ปี 2551 มูลค่า 293.8 ล้านเหรียญสหรัฐ
• ปี 2552 ไม่มีการรวบรวมสถิตินำเข้า
• ปี 2553 มูลค่า 259.1 ล้านเหรียญสหรัฐ

ประเทศต่างๆที่นำเข้าและมีส่วนแบ่งตลาดในปี 2553 ได้แก่ จีน สหรัฐฯ ไทย มาเลเซีย อิตาลี ซาอุดิอาระเบีย เกาหลีใต้

และจอร์แดน ฝรั่งเศส และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ตามลำดับ

ประเทศไทยส่งสินค้าเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนไปกาตาร์มีมูลค่ามากอยู่ในอันดับต้นๆ หลายปีติดต่อกัน โดยมีประเทศคู่แข่งขันอื่นๆ ที่ส่งสินค้าไปจำหน่ายได้แก่

1. จีนเป็นประเทศที่ส่งสินค้าเครื่องปรับอากาศชนิดติดหน้าต่างและอุปกรณ์ไปจำหน่ายมากที่สุด มีส่วนครองตลาดร้อยละ 22.3 ของสินค้ากลุ่มนี้ สิ้นค้าเป็นยี่ห้อต่างประเทศใช้ฐานการผลิตในจีน

2. สหรัฐอเมริกา มีส่วนแบ่งตลาดมากเป็นอันดับ 2 หรือร้อยละ 14.6 เป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศคุณภาพดีส่งไปจำหน่ายยังกาตาร์ สินค้าของประเทศสหรัฐฯ มีราคาจำหน่ายแพงที่สุด แต่เป็นที่ยอมรับในตลาดว่าเป็นสินค้าคุณภาพดี ทนทานต่อการใช้งานในสภาพภูมิอากาศร้อน และเนื่องจากสภาพภูมิอากาศบางรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาฯ มีอากาศร้อนแห้งคล้ายกับสภาพภูมิอากาศในตะวันออกลาง ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศในประเทศสหรัฐฯ สามารถผลิตสินค้าให้ใช้ได้ดีในสภาพอากาศร้อนแห้ง กระแสความเย็นของเครื่องปรับอากาศสามารถให้ความเย็นได้ในขณะที่ความร้อนภายนอกสูงถึง 50 องศาเซลเซียส และเพื่อให้ราคาสินค้าแข่งขันได้ในตลาดนี้ ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศบางบริษัทได้ย้ายฐานการผลิตมาสู่ประเทศเอเซียมากขึ้น สำหรับภูมิภาคนี้โรงงานของประเทศสหรัฐฯ หลายโรงงานตั้งฐานการผลิตอยู่ในประเทศซาอุดิอารเบียผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปทั่วภูมิภาคนี้

3. ประเทศมาเลเซีย เป็นประเทศที่ส่งกลุ่มสินค้าเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนไปกาตาร์มากเป็นอันดับ 4 รองจากไทย สินค้าของมาเลเซียส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าและเทคโนโลยี่ของประเทศญี่ปุน แตมีราคาถูกกว่าสินค้าที่ผลิตจากญี่ปุ่นถึงร้อยละ 10-15

4. ประเทศเกาหลีใต้ ส่งสินค้าเครื่องปรับอากาศทุกชนิดไปจำหน่าย มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปี สินค้าของเกาหลีมีเครื่องหมายการค้าของตนเอง คุณภาพของสินค้าดีเป็นที่ยอมรับในตลาด อีกทั้งราคาของสินค้าถูกกว่าประเทศอื่นๆ รวมทั้งของไทย ประมาณร้อยละ 12-20 โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศระบบ District Cooling ของยี่ห้อ LG ได้รับความนิยมซื้อหามาก

5. ประเทศซาอุดิอาระเบีย นับได้ว่าเป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศรายใหญ่อันดับ 3-4 ของโลก สินค้าที่ส่งไปจำหน่ายในภูมิภาคตะวันออกกลางและในกาตาร์เป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของตนเอง และสินค้าที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าและเทคโนโลยี่ของประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ราคาของสินค้าของประเทศซาอุดิอาระเบีย ไม่สูงมากเทียบกับสินค้าที่นำเข้าจากญี่ปุ่นหรือเอเซียอื่นๆ ทั้งนี้เพราะความได้เปรียบในด้านการขนส่ง รวมทั้งการได้รับยกเว้นภาษีนำเข้า เพราะเป็นสินค้าที่ผลิตในกลุ่มประเทศ GCC เฉลี่ยระดับราคาของสินค้าซาอุดิอาระเบียต่ำเท่ากับสินค้าจากเกาหลีและต่ำกว่าสินค้าไทยประมาณร้อยละ 10-20

ช่องทางการนำเข้าเครื่องปรับอากาศมีการนำเข้าผ่านผู้นำเข้า แบ่งได้ 2 ช่องทางคือ

1. ผู้นำเข้าและผู้ค้าส่ง ทำหน้าที่เป็นผู้นำเข้า ขายส่ง ขายปลีก

2. ตัวแทนจำหน่ายหรือ Distributor ของสินค้ายี่ห้อที่เป็นเอเยต์จำหน่าย โครงสร้างราคา การเสนอราคา และการบวกราคาเพิ่ม

• การเสนอราคา ผู้นำเข้าในรัฐดูไบส่วนใหญ่นิยมให้เสนอราคา C&F กาตาร์เป็นเงินเหรียญสหรัฐ
• การบวกราคา สินค้าเครื่องปรับอากาศมีการแข่งขันสูง สินค้าจำหน่ายออกรวดเร็ว ไม่มีการเก็บสต๊อกมากนัก มีช่วงฤดูการจำหน่ายแน่นอน การบวกราคา พอสรุปได้ดังนี้
• ผู้นำเข้า/ค้าส่ง บวกราคาเพิ่มประมาณร้อยละ 15-30
• ผู้ค้าปลีกจะบวกราคานำเข้าประมาณร้อยละ 20-30

กาตาร์ไม่มีการควบคุมและข้อจำกัดการนำเข้า ภาษีนำเข้าประมาณร้อยละ 5 ของราคาซีไอเอฟ โดยมีเอกสารประกอบการนำเข้าตามปกติ คือ Invoice, Certificate of Origin, (ประทับตรารับรองโดยหอการค้าและรับรองโดยสถานทูตกาตาร์ในประเทศไทย) Bill of lading และ Packing List

ฤดูการจำหน่ายสินค้าเครื่องปรับอากาศจะขายได้ดีประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนของประเทศ และของภูมิภาคตะวันออกกลาง

1. สถานการณ์ตลาดเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนในประเทศกาตาร์นับว่าอยู่ในเกณฑ์ดี เพราะมีการก่อสร้างเกิดขึ้นมากมาย แนวโน้มการขยายตัวของเครื่องปรับอากาศจากไทยขยายตัวตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ช่วงไตรมาสแรกของปี 2555 ไทยส่งออกไปกาตาร์มูลค่า 13.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 209.1 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2554

2. สภาพการแข่งขันของตลาดเครื่องปรับอากาศในกาตาร์จะรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ จากการแข่งขันจากผู้ผลิตในประเทศ GCC ใกล้เคียงและกับคู่แข่งขันผู้ส่งออกจากประเทศเอเซียอื่น ๆ อาทิ จีน ไทย เกาหลีใต้

3. ความต้องการเครื่องปรับอากาศในประเทศกาตาร์ จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการก่อสร้างบ้านพัก โรงแรม อาคารสำนักงานร้านค้า โดยเฉพาะการก่อสร้างสำหรับรองรับการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกหรือWorld Cup 2022 โดยจะก่อสร้างสนามแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะใช้เทคโนโลยี่ระดับสูง 12 แห่ง สนามดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติ และปล่อยมลพิษต้นเหตุโลกร้อนน้อยที่สุด โดยเฉพาะจะนำไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ได้มาป้อนให้กับระบบปรับอากาศของทุกสนาม รวมทั้งการสร้างระบบขนส่งรถไฟฟ้า

ดังนั้นการส่งสินค้าเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์เครื่องทำความเย็นไปในประเทศกาตาร์จะต้องเน้นสินค้าประหยัดพลังงานและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ

พฤษภาคม 2555

Qatar import Air conditioning, equipment & parts during 2008-2010

(H.S.code 8415)

_________________________________________________________________________

                                           2008     M.S.  2009          2010     M.S.
                           Country    Value $US      %             Value $US       %

_________________________________________________________________________

                  1 China            45,923,292    15.6    N/A    57,838,667     22.3
                  2 USA              37,936,078    12.9    N/A    37,749,457     14.6
                  3 Thailand         34,176,104    11.6    N/A    27,079,585     10.5
                  4 Malaysia         16,649,288     5.7    N/A    21,068,177      8.1
                  5 Italy            30,271,736    10.3    N/A    16,723,741      6.5
                  6 Saudi Arabia     18,265,447     6.2    N/A    13,216,316      5.1
                  7 S. Korea         18,223,882     6.2    N/A    11,761,731      4.5
                  8 Jordan            8,783,705     3.0    N/A    11,060,769      4.3
                  9 France           11,279,175     3.8    N/A     7,598,650      2.9
                  10 U.A.E.          15,426,034     5.3    N/A     7,506,446      2.9
                    Subtotal        236,934,741    80.6    N/A   211,603,539     81.7
                    Others           56,870,521    19.4    N/A    47,480,825     18.3
                    World           293,805,262   100.0    N/A   259,084,364    100.0

_________________________________________________________________________

---