รายงานข้อมูลอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ประเทศราชอาณาจักรสเปน
สเปนเป็นตลาดอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของยุโรป ตลาดสเปนมีมูลค่าการซื้อขายรวมมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านยูโรต่อปี ซึ่งสูงเป็นอันดับที่ ๔ ของยุโรป รองจากอิตาลี สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ ตามลาดับ โดยสินค้าของสเปนได้รับความเชื่อถือจากคุณภาพด้านการผลิตด้วยมือที่มีความปราณีตในราคาเหมาะสม นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีแบรนด์ที่มุ่งเน้นการออกแบบสาหรับตลาดวัยรุ่นราคาไม่แพงจนประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
สเปนเป็นตลาดส่งออกสินค้ากลุ่มอัญมณี (HS 71) อันดับที่ ๒๗ ของไทย ในปี ๒๕๕๔ ไทยส่งออกไปยังสเปนมูลค่า ๒๖.๘ ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในช่วง ๖ เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม — มิถุนายน) ไทยส่งออกไปยังสเปนมูลค่า ๑๐.๒ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ ๑๐.๘
มูลค่าการส่งออกสินค้ากลุ่ม ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ อัตราเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) อัญมณีจากไทยไปสเปน (ม.ค.-มิ.ย.) (ม.ค.-มิ.ย.) HS 71 ๒๖.๘ ๑๐.๒ -๑๐.๘ HS 7113 อัญมณีและโลหะมีค่า ๒๒.๑ ๗.๑ -๒๗.๐ HS 7117 อัญมณีเทียม ๒.๖ ๒.๑ ๑๑๔.๔ HS 7103 อัญมณีอื่นๆ ๑.๕ ๐.๘ ๑๘.๒ HS 7116 ไข่มุก ๐.๑ ๐.๐ ๖.๘ หน่วย ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่มา World Trade Atlas ขณะที่ไทยนำเข้าสินค้ากลุ่มอัญมณีจากสเปนมูลค่าน้อยมาก ในปี ๒๕๕๔ ไทยนำเข้าอัญมณีซึ่งประกอบด้วยไข่มุกและอัญมณีอื่นๆมูลค่า ๑.๘ ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในช่วง ๖ เดือนแรกของปีนี้ไทยนำเข้า มูลค่า ๐.๔ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ๑.ภาวะการผลิต/แหล่งวัตถุดิบภายในประเทศ ๑.๑ แหล่งวัตถุดิบ - สเปนนำเข้าวัตถุดิบทั้งทองคำ เงิน และอัญมณีจากภายนอกเกือบทั้งหมด โดยในปี ๒๕๕๓ สเปนนำเข้า สินค้ากลุ่มอัญมณี (HS 71) มูลค่า ๒๒๗๑.๖ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ในช่วง ๕ เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม - พฤษภาคม) สเปนนำเข้ามูลค่า ๔๑๐.๗ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๔.๕ จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า โดยแหล่งนำเข้าหลักได้แก่ อิตาลี (สัดส่วนร้อยละ ๑๕.๘) เยอรมนี (๑๒.๕) โปรตุเกส (๑๑.๗) จีน (๑๑.๖) ฝรั่งเศส (๘.๐) สำหรับไทยเป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่ ๑๐ มีสัดส่วนร้อยละ ๓.๒ มูลค่า ๓๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯในปี ๒๕๕๔ และ ๑๓.๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯในช่วง ๕ เดือนแรกของปีนี้ โดยมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๐ จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า - สเปนเป็นแหล่งผลิตไข่มุกเทียมที่มีคุณภาพสูง มีความทนทานและราคาไม่สูง - ในส่วนของเพชร ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าเจียระไนแล้วและผ่านการรับรองมาตรฐาน (Kimberly Certification ) เช่น จากเนเธอร์แลนด์ (Antwerp) รวมถึงผู้ค้าส่งจากอิสราเอลและอินเดีย ๑.๒ ลักษณะการผลิต สเปนมีชื่อเสียงจากความปราณีตในการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการผลิต จากช่างฝีมือของสเปนเอง นอกจากนี้ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมาสเปนเริ่มมีความโดดเด่นในด้านการออกแบบสินค้าให้เข้ากับรสนิยมดังเห็นได้จากสเปนมีแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ได้แก่ Tous, Carrera y Carrera, Duran, Majorica, ZARA เป็นต้น ๑.๓ กำลังการผลิต - มีกำลังผลิตคิดเป็นน้ำหนักเฉลี่ย ๕๐ ตันต่อปี โดยมีแหล่งผลิตหลัก ได้แก่ เมืองกอร์โดบา (Cordoba) ทางตอนใต้ของประเทศเป็นแหล่งผลิตอัญมณีและเครื่องประดับระดับกลางถึงล่างรวมถึงเครื่องประดับเงินราคาไม่แพง เมืองบาเลนเซีย (Valencia) เป็นแหล่งผลิตเครื่องประดับระดับราคาแพงซึ่งต้องแรงงานฝีมือที่มีความชำนาญ เมืองบาร์เซโลนา (Barcelona) เป็นแหล่งผลิตเครื่องประดับที่เน้นการออกแบบทันสมัยราคากลางถึงสูง นอกจากนี้ เมืองกาลีเซีย (Galecia) และ ซาราโกซ่า (Zaragoza) ยังเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญของสเปน ๑.๔ จำนวนโรงงาน และรายชื่อโรงงาน - ๒,๐๐๐ โรงงานส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดกลางและเล็ก ๑.๕ จำนวนแรงงาน - ๒๐,๐๐๐ คนในส่วนของการผลิต ๒.ข้อมูลทางการตลาด ๒.๑ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ อาทิรูปแบบสินค้า - สินค้าอัญมณีของสเปนมีความหลากหลาย โดดเด่นด้านความปราณีตและการออกแบบดังมีรูปแบบในภาพแสดงแบรนด์สินค้าซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วไป ๒.๒ พฤติกรรมผู้บริโภค - วิกฤตเศรษฐกิจของสเปนรวมถึงในยุโรปในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมาส่งผลต่อยอดขายสินค้าอัญมณีและ เครื่องประดับอย่างมาก ผู้บริโภคได้หันมาสนใจในอัญมณีเทียมและเครื่องประดับ (Costume Jewellery) ที่มีราคาถูกลง - ช่วงเวลาที่ชาวสเปนจะซื้อสินค้าในกลุ่มนี้ได้แก่ เทศกาลคริสต์มาสซึ่งชาวสเปนให้ความสำคัญมาก นอกจากนี้ในช่วงอากาศอบอุ่นระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ยังเป็นช่วงที่ชาวสเปนนิยมจัดงานเลี้ยงต่างๆ ซึ่งส่งผลให้ยอดขายสูงในช่วงดังกล่าว - ผู้บริโภคสินค้าอัญมณีในสเปนร้อยละ ๖๓ ซื้อสินค้ามูลค่าเฉลี่ย ๑,๘๐๓ ยูโร ร้อยละ ๒๒ ซื้อสินค้ามูลค่าเฉลี่ย ๓,๙๐๖ ยูโร และร้อยละ ๑๕ เกินกว่า ๔,๐๐๐ ยูโร ๒.๓ การกำหนดราคาขาย - โดยทั่วไปราคาขายปลีกจะเพิ่มจากราคาต้นทุนประมาณร้อยละ ๑๐๐ - ๒๕๐ ขึ้นอยู่กับแบรนด์และ ทำเลที่ตั้งของร้าน ๒.๔ ช่องทางการจำหน่าย - สเปนมีจำนวนผู้ค้าปลีก/ส่ง สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับมากกว่า ๒๐,๐๐๐ รายซึ่งส่วนใหญ่เป็น บริษัทขนาดกลางและเล็ก มีการจ้างงานมากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ราย - ช่องทางการจำหน่ายร้อยละ ๕๕ ผ่านทางผู้ค้าส่งซึ่งนำเข้า และร้อยละ ๔๕ ผ่านผู้ค้าปลีกโดยตรง ๒.๕ การส่งเสริมการจำหน่าย - วิกฤตเศรษฐกิจส่งผลให้ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับของสเปนซบเซาอย่างมาก ร้านค้าปลีกจำนวน มากปิดตัวหรือลดขนาดร้านลง ขณะที่เกือบทั้งหมดลดราคาสินค้าของตนเพื่อเรียกลูกค้าแต่สถานการณ์การค้าก็ยังคงเงียบเหงาอย่างเห็นได้ชัด ๒.๖ มูลค่าตลาด แยกรายผลิตภัณฑ์ ยอดขายอัญมณีของสเปน (ล้านยูโร) ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ (ประมาณการ) อัญมณีเทียม (Costume Jewellery) ๒๘๓.๑ ๒๔๐.๗ ๒๕๐.๒ อัญมณีแท้ (Real Jewellery) ๘๙๕.๒ ๗๕๒.๐ ๖๗๘.๒ รวม ๑,๑๗๘.๓ ๙๙๒.๗ ๙๒๘.๔ ที่มา Euromonitor - รายการสินค้าที่มียอดขายสูงสุดตามลำดับได้แก่ แหวนร้อยละ ๖๐ ตุ้มหูร้อยละ ๒๐ สร้อยข้อมือร้อยละ ๑๐ และสร้อยคอร้อยละ ๑๐ ๒.๗ ส่วนแบ่งตลาด แยกตามรายชื่อแบรนด์/ผู้ผลิต สัดส่วนการถือครองตลาด (ร้อยละ) ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ (ประมาณการ) ๑. Joyeria Tous SA ๑๒.๑ ๑๒.๓ ๑๒.๑ ๒. Carrera y Carrera SA ๒.๑ ๒.๐ ๑.๘ ๓. Swarovski Iberica SA ๒.๒ ๑.๙ ๑.๙ ๔. Bijou Brigitte Modische Accessoires SL ๑.๖ ๑.๗ ๑.๘ ๕. Inditex SA (ZARA) ๑.๔ ๑.๖ ๑.๗ ๖. Hennes & Mauritz SL (H&M) ๑.๔ ๑.๔ ๑.๕ ๗. Majorica SA ๑.๕ ๑.๔ ๑.๒ ๘. Pedro Duran SA ๐.๘ ๐.๗ ๐.๕ ที่มา Euromonitor ๓. กฎระเบียบทางการค้า ระเบียบการนำเข้าและส่งออก สเปนในฐานะสมาชิกสหภาพยุโรปเป็นตลาดการค้าเสรีการนำเข้าสินค้าจึงเป็นไปโดยเสรี ๔.โครงสร้างภาษี อัตราภาษีนำเข้า พิกัดสินค้า 7103 0% - พิกัดสินค้า 7113 2.5% (for third countries, under GSP 0%) - พิกัดสินค้า 7117 4% (for third countries, under GSP 0%) - ภาษีการค้า (VAT) 21% ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ ๕.ข้อกีดกันทางการค้า สเปนในฐานะสมาชิกสหภาพยุโรปมีการกำหนดมาตรฐานสินค้า เช่น การนำเข้าเพชรต้องได้รับ มาตรฐานตามระเบียบของสหภาพ ( EC 2368/2002, 20 December 2002) เป็นต้น ๖.การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจากภาครัฐและเอกชน จากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอันเกิดจากหนี้ภาครัฐ รัฐบาลสเปนต้องตัดลดงบประมาณจำนวนมหาศาล ส่งผลให้การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ภาครัฐเคยให้การสนับสนุนผ่านทางสมาคมที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับถูกตัดงบประมาณจนบางแห่งต้องปิดการดำเนินการ ๗.รายชื่อผู้นำเข้าและส่งออกรายสำคัญ (เอกสารแนบ) ๘.แนวโน้มอุตสาหกรรม - ยังคงไม่มีสัญญาณให้เห็นเป็นรูปธรรมในการที่สเปนจะหลุดพ้นจากปัญหาเศรษฐกิจ ทั้งจากจำนวนคน ว่างงานมากกว่า ๕ ล้านคนและปัญหาฟองสบู่แตกในภาคก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจะยังคงประสบกับความยากลำบากต่อไป - การแข่งขันในกลุ่มตลาดสินค้าราคาถูกจะมีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะจากจีนและอินเดีย ๙.ปัญหาอุปสรรคสำคัญในการเข้าไปทำตลาด - ภาษายังคงเป็นอุปสรรคสำคัญ เนื่องจากไทยยังคงขาดบุคลากรที่สามารใช้ภาษาสเปนได้ นอกจากนี้ ชาวสเปนยังคงคุ้นเคยกับการติดต่อธุรกิจกับประเทศที่ใช้ภาษาสเปน โดยเฉพาะในอเมริกากลางและใต้ - สินค้าของไทยยังเป็นที่รู้จักน้อย อีกทั้งยังคงไม่มีแบรนด์ของไทยในตลาดสเปน ๑๐.หน่วยงานที่สนับสนุน ASOCIACION ESPAOLA DE JOYEROS,PLATEROS Y RELOJEROS SPANISH ASSOCIATION FOR JEWELLERS, SILVERWARE AND WATCH MAKERS Prncipe de Vergara, 74, 28006 MADRID, SPAIN Tel. + 34 914118209 สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมาดริด สิงหาคม ๒๕๕๕