ทิศทางใหม่ของตลาดเครื่องประดับในสหรัฐอเมริกา

วิกฤตการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการกำหนดเส้นทางใหม่ของวงการค้าเครื่องประดับของสหรัฐฯ ในปัจจุบัน กล่าวคือ การเปลี่ยนและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านผู้นำตลาดเครื่องประดับในสหรัฐฯ

1. ร้านค้าปลีกเครื่องประดับทั้งแบบร้านเดี่ยวหรือร้านมีสาขาจำนวน เลิกกิจการไป จำนวนมาก หรือ ประมาณร้อยละ 20 และปัจจุบัน การขยายสาขาเพิ่มอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้ร้านค้าปลีกลดบทบาทในการเป็นผู้นำตลาดเครื่องประดับในสหรัฐฯ จะเห็นได้จาก ในช่วง 3-4 ปีผ่านมา ร้านค้าปลีกเครื่องประดับ เป็นผู้นำตลาดสำคัญ 10 รายแรกของประเทศ

2. ช่องทางการจัดจำหน่ายในตลาดค้าปลีกเปลี่ยนไป และขยายวงกว้างขึ้น ไม่จำกัด เฉพาะร้านค้าปลีกเฉพาะเครื่องประดับเท่านั้น ดังนี้

2.1 ห้างขายสินค้าให้ส่วนลด (Discount) ได้แก่ Wal-Mart, Sam's Club, Target และ Costco และ ห้างสรรพสินค้า เช่น Sears, JC Penny Macy's และ Neiman Marcus ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดเครื่องประดับที่สำคัญของสหรัฐฯ แทนร้านค้าปลีกเครื่องประดับซึ่งอยู่ในภาวะถดถอยเนื่องจากจำหน่ายเครื่องประดับในราคาย่อมเยากว่าร้านค้าปลีกเครื่องประดับทั่วไป

2.2 ผู้ประกอบการขายสินค้าผ่านทางทีวี (Infomercials) และ ผู้ประกอบการ ขายสินค้าทาง E-commerce ได้รับความนิยมมาก และเป็นช่องทางสำคัญของการจำหน่ายเครื่องประดับ

ผู้นำตลาดรายสำคัญในปี 2551           ประเภทร้านค้า      ผู้นำตลาดรายสำคัญในปัจจุบัน          ประเภทร้านค้า
1.  Sterling Jeweler              ร้านค้าปลีก        1. Sterling Jeweler            ร้านค้าปลีก
2.  Zales Corp                    ร้านค้าปลีก        2  Wal-Mart                    Discount Store
3.  Fred Meyer Jeweler            ร้านค้าปลีก        3.  Tiffany                    ร้านค้าปลีก
4.  Helzberg Diamond              ร้านค้าปลีก        4  Zales Corp.                 ร้านค้าปลีก
5.  Ultra Store                   ร้านค้าปลีก        5  Macy's                      Department Store
6.  Samuel Jeweler                ร้านค้าปลีก        6.  QVC                        TV Shopping
7.  Tiffany & Co.                 ร้านค้าปลีก        7.  Sears                      Department Store
8.  Roger Enterprise              ร้านค้าปลีก        8.  JC Penny                   Department Store
9.  Ben Bridge Jeweler            ร้านค้าปลีก        9.  Costco                     Discount Store
10.  Friedman's Jeweler           ร้านค้าปลีก        10.  Target Stores             Discount Store

2.3 ร้านค้าปลีกเครื่องประดับราคาแพง (High-end Jewelry Stores) ได้รับ ความนิยมสูง และมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น จึงก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเข้าตลาดในกลุ่ม Top 25 เช่น Tiffany, Cartier, Turneau ซึ่งนักการตลาดให้ข้อคิดเห็นว่า เครื่องประดับราคาแพงจำหน่ายเพิ่มขึ้นในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจาก ผู้บริโภครายได้สูงเลี่ยงการลงทุนในตลาดการเงินเนื่องจากได้ผลตอบแทนต่ำหรืออาจจะขาดทุน จึงหันไปซื้อเครื่องปรับราคาแพงแทน

ผู้นำตลาดรายสำคัญในแต่ละช่องทางจัดจำหน่ายในปัจจุบันของสหรัฐฯ

(จัดอันดับตามยอดจำหน่ายในปี 2554)

ผู้นำตลาดร้านค้าปลีก              ยอดจำหน่าย
  เครื่องประดับ                (ล้านเหรียญฯ)
1.  Sterling, Inc.             3,034
2.  Zales Corp.                1,742
3.  Helzberg Diamond             410
4.  Ross-Simon                   360
5.  Fred Meyers                  325

    ผู้นำตลาดกลุ่มห้างสรรพสินค้า     ยอดจำหน่าย(ล้านเหรียญฯ)
1.  Macy's                          1,600
2.  JC Penny                          800
3.  Sears (รวม Kmart)                 690
4.  Neiman Marcus                     440
5.  Kohl's                            270

   ผู้นำตลาดกลุ่มห้าง Discount            ยอดจำหน่าย (ล้านเหรียญฯ)
1.  Wal-Mart (รวมSam'sClub)                  2,800
2.  Costco                                     525
3.  Target                                     475
4.  Meijer                                     155

     ผู้นำตลาดกลุ่มTV Infomercials       ยอดจำหน่าย (ล้านเหรียญฯ)
1.  QVC                                     827
2.  JTV                                     425
3.  HSN                                     302
4.  ShopNBC                                 296

     ผู้นำตลาดกลุ่ม E-Commerce         ยอดจำหน่าย (ล้านเหรียญฯ)
1.  www.amazon.com                         350
2.  www.bluenile.com                       348
3.  www.ice.com                         ไม่เปิดเผย
4.  www.myjewelrybox.com                ไม่เปิดเผย
5.  www.bidz.com                        ไม่เปิดเผย

     ผู้นำตลาดกลุ่ม High-end Jewelry   ยอดจำหน่าย (ล้านเหรียญฯ)
1.  Tiffany & Co                           1,085
2.  Cartier                                  450
3.  Tourneau                                 300
4.  Bulgari                                  190
5.  Van Cleef & Arpels                       190

ปัจจุบัน การนำเข้าเครื่องประดับและอัญมณีของสหรัฐฯ จากไทยลดลงต่อเนื่อง การนำเข้าในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 (มกราคม-มิถุนยน) มีมูลค่า 448.18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงไปจากช่วงเดี่ยวกันของปี 2554 ร้อยละ 12.38 อัตราการเติบโตของตลาดการบริโภคเครื่องประดับและอัญมณีในสหรัฐฯ ขยายตัวในอัตราต่ำ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบการลดลงของการนำเข้าจากไทย

การเปลี่ยนทิศทางของช่องทางจัดจำหน่ายเครื่องประดับในสหรัฐฯ มีผลกระทบต่อความต้องการสินค้าทั้งในเชิงปริมาณ รูปแบบสินค้า ราคาสินค้า และ ผู้จัดซื้อสินค้า เช่น ห้าง Wal-Mart และ Target ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดอันดับที่ 2 และ อันดับที่ 10 ตามลำดับ โดยห้างทั้งสองขยายจำนวนสาขาเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ แสดงให้เห็นถึงปริมาณความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันห้างทั้งสองแห่งจำหน่ายเครื่องประดับในราคาย่อมเยาว์ เป็นต้น

ผู้ผลิต/ส่งออกไทยที่มีความสนใจรุกช่องทางใหม่ของตลาดจำหน่ายเครื่องประดับในสหรัฐฯ ไม่ว่าจะเป็น ห้าง Discount Store, Department Store, TV Channel, E-Commerce Store หรือ ร้าน High-end Jewelry Store จะต้องพิจารณาปรับ/วางแผนการตลาด รวมไปถึงรูปแบบสินค้าและราคา เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในแต่ละช่องทางจำหน่าย

ร้านจำหน่ายเครื่องประดับ                ที่ตั้ง                   ยอดขาย (ล้านเหรียญ)     จำนวนสาขา     หมายเหตุ
1.  STERLING JEWELERS INC.       Akron, OH                     3,034            1,317           1
2.  WALMART                      Bentonville, AR               2,800            4,224           2
3.  TIFFANY & CO.                New York, NY                  1,805               87           3
4.  ZALE CORP.                   Irving, TX                    1,742            1,792           1
5.  MACY'S INC.                  New York, NY                  1,600              842           4
6.  QVC                          West Chester, PA                827                -           5
7.  SEARS HOLDINGS CORP.         Hoffman Estates, IL             800            2,172           4
8.  JCPENNEY CO.                 Plano, TX                       690            1,102           4
9.  COSTCO                       Issaquah, WA                    429              525           2
10. TARGET STORES                Minneapolis, MN                 475            1,673           2
11. CARTIER                      New York, NY                    450               33           3
12. NEIMAN MARCUS                Dallas, TX                      440               73           4
13. JEWELRY TELEVISION           Knoxville, TN                   425                -           5
14.HELZBERG DIAMONDS             North Kansas, MO                410              229           1
15. ROSS-SIMONS                  Cranston, RI                    360               14           1
16. AMAZON.COM                   Seattle, WA                     350                -           1
17. BLUE NILE                    Seattle, WA                     348                -           6
18. FRED MEYER JEWELERS          Portland, OR                    325              338           1
19. HSN                          St. Petersburg, FL              302                -           5
20. TOURNEAU                     New York, NY                    300               35           3
21. SHOP NBC                     Eden Prairie, MN                296                -           5
22. KOHL'S Department Store      Menomonee Falls, WI             270            1,127           2
23. BEN BRIDGE JEWELER           Seattle, WA                     210               75           1
24. BULGARI CORPORATION          New York, NY                    190               16           3
25. VAN CLEEF & ARPELS           New York, NY                    190               16           3

ที่มา: National Jeweler, June 2012

1 = Jewelry Retail

2 = Discount Store

3 = High-end

4 = Department Store

5 = TV

6 = E-Commerce

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก