แคนาดาเป็นประเทศที่มีขนาดกว้างใหญ่อันดับ 2 ของโลก ที่มีถนนทั่วประเทศเชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกจนถึงมหาสมุทรแปซิฟิก ความยาวประมาณ 900,000 กิโลเมตร โดยเป็นถนน Highway ระยะทาง 38,000 กิโลเมตร (ข้อมูลหน่วยงาน Transport Canada) จากข้อมูลหน่วยงานสถิติแคนาดา (Statistics Canada) ในปี 2551 พบว่าแคนาดา มีผู้ถือใบขับขี่ (Driver License) จำนวนประมาณ 21 ล้านคน (จากประชากร 33.8 ล้านคน) และมีจำนวนรถยนต์ รถบรรทุก รถประจำทางอื่นๆ (Registered Vehicles) รวมกว่า 26 ล้านคัน
จากข้อมูลของหน่วยงาน Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles (OCIA) พบว่าในปี 2551 แคนาดาสามารถผลิตรถยนต์ได้ทั้งสิ้นจำนวน 2,077,589 คัน (ลดลง -19.40%) เป็นอันดับ 11 ของโลก ในขณะที่ไทยเป็นผู้ผลิตอันดับที่ 14 การผลิตรถยนต์ของแคนาดาแบ่งเป็นรถยนต์นั่ง (Passenger Cars) 1,195,436 คัน และ รถบรรทุกเชิงพาณิชย์ (Commercial vehicles) 882,153 คัน
ข้อมูลการผลิตรถยนต์ 20 อันดับแรกของโลก (ปี 2551)
หน่วย: คัน
อันดับ ประเทศ Passenger Cars Commercial vehicles รวม % เปลี่ยนแปลง
1. ญี่ปุ่น 9,916,149 1,647,480 11,563,629 -0.30%
2. จีน 6,737,745 2,607,356 9,345,101 5.20%
3. สหรัฐฯ 3,776,358 4,928,881 8,705,239 -19.30%
4. เยอรมัน 5,526,882 513,700 6,040,582 -2.80%
5. เกาหลีใต้ 3,450,478 356,204 3,806,682 -6.80%
6. บราซิล 2,561,496 658,979 3,220,475 8.20%
7. ฝรั่งเศล 2,145,935 423,043 2,568,978 -14.80%
8. สเปน 1,943,049 598,595 2,541,644 -12.00%
9. อินเดีย 1,829,677 484,985 2,314,662 2.70%
10. เม็กซิโก 1,241,288 949,942 2,191,230 4.60%
11. แคนาดา 1,195,436 882,153 2,077,589 -19.40%
12. รัสเซีย 1,469,429 320,872 1,790,301 7.80%
13. สหราชอาณาจักร 1,446,619 202,896 1,649,515 -5.80%
14. ไทย 401,309 992,433 1,393,742 8.30%
15. ตุรกี 621,567 525,543 1,147,110 4.30%
16. อิหร่าน 940,870 110,560 1,051,430 5.40%
17. อิตาลี 659,221 364,553 1,023,774 -20.30%
18. โปแลนด์ 840,000 110,908 950,908 20.00%
19. สาธารณรัฐเช็ก 933,312 12,510 945,822 0.90%
20. เบลเยี่ยม 680,131 44,367 724,498 -13.20%
อื่นๆ 4,320,255 1,153,365 5,473,620
รวม 52,637,206 17,889,325 70,526,531 -3.70%
แหล่งข้อมูล: Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles (OCIA) อัพเดทเมื่อวันที่ 29 ต.ต. 52
ข้อมูลการผลิตสินค้ารถยนต์ในกลุ่ม NAFTA
หน่วย: คัน
ประเทศ 2550 2551 อัตราเปลี่ยนแปลง แคนาดา 2,578,790 2,077,589 -19.4% เม็กซิโก 2,095,245 2,191,230 +4.6% สหรัฐฯ 10,780,729 8,705,239 -19.3% รวม 15,454,764 12,974,058 -16.1%
สืบเนื่องจากความตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ทำให้มีการย้ายฐานการผลิตรถยนต์ของสหรัฐฯ ระหว่างปี 2513-2533 จากเมือง Detroit (ซึ่งเป็นเมืองที่ติดพรมแดนฝั่งแคนาดา) มาตั้งโรงงานประกอบ และผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในมณฑล Ontario แคนาดา เนื่องจากค่าแรงที่ถูกกว่า และได้รับการ สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาลแคนาดา มณฑล Ontario จึงกลายเป็นหนึ่งในฐานการผลิตที่สำคัญของบริษัทรถยนต์สหรัฐฯ (Big Three) อาทิ General Motors, Ford และ Chrysler โดยมีการลงทุนรวมแล้วกว่า 24 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีมูลค่า การตลาดคิดเป็นประมาณ12% ของ GDP แคนาดา
ต่อมาในช่วงปี 2523-2533 ผู้ผลิตยานยนต์จากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ โตโยต้า ฮอนด้า ซูซูกิ และฮีโน่ (บริษัทรถบรรทุกเครือโตโยต้า) ได้ย้ายฐานการผลิตมาที่แคนาดา เพื่อผลิตรถยนต์ป้อนตลาดภายในประเทศและส่งออก ปัจจุบันมีโรงงานผลิต 5 แห่ง มูลค่าการลงทุนกว่า 6.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งหมดตั้งอยู่ในมณฑล Ontario ประเทศแคนาดา
ในช่วงปลายปี 2551-2552 อุตสาหกรรมรถยนต์ของแคนาดาได้รับผลกระทบอย่างมากจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เนื่องจากสินค้ารถยนต์ที่ผลิตในแคนาดาส่วนใหญ่กว่า 70% พึ่งพิงตลาดส่งออกสหรัฐฯ ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ ลดการผลิต ปลดคนงาน และปิดโรงงาน รัฐบาลแคนาดาได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ผลิต ผู้ส่งออกแคนาดา โดยอนุมัติการกู้เงินยืมมูลค่า 4 พันล้านเหรียญแคนาดา (3.29 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆ และไม่ย้ายฐานการผลิตไปที่อื่น
แคนาดามีการจำหน่ายและส่งออกรถยนต์ในปี 2551 จำนวน 1,674,145 คัน (ลดลงจากปี 2550 เท่ากับ -0.97%) โดยแบ่งเป็นประเภทรถยนต์นั่ง (Passenger Cars) มีสัดส่วน 53.43% และรถบรรทุกเชิงพาณิชย์ (Commercial Vehicles) มีสัดส่วน 46.57% โดยยอดจำหน่ายของรถบรรทุกเชิงพาณิชย์ลดลงสูงถึง -6.24% และรถยนต์นั่งมีอัตราเพิ่มขึ้น 4.13%
จากข้อมูลกระทรวงอุตสาหกรรมแคนาดา (Industry Canada) ในปี 2551 พบว่ามูลค่าตลาดชิ้นส่วนอะหลั่ยรถยนต์ในประเทศมีมูลค่า 70,251 ล้านเหรียญฯ โดยเป็นมูลค่าการนำเข้าชิ้นส่วนฯ 30,699 ล้านเหรียญฯ ลดลง 15.08 % ส่งออก 15,256 ล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้น 59.72% และการค้าปลีก/ส่งภายในประเทศ 24,296 ล้านเหรียญฯ ลดลง 22.19%
มูลค่าตลาดชิ้นส่วนอะหลั่ยรถยนต์ Motor Vehicle Parts และ Plastic Part Manufacturing (NAICS — 326193, 3363)
หน่วย: (ล้านเหรียญฯ) % เปลี่ยนแปลง
2549 2550 2551 49/50 50/51
มูลค่าค้าปลีก/ส่ง 33,125.3 31,223.0 24,296.0 -5.74% -22.19%
มูลค่าส่งออก 19,878.0 9,552.0 15,256.0 -51.95% 59.72%
มูลค่านำเข้า 36,310.0 36,150.0 30,699.0 -0.44% -15.08%
ดุลการค้า (16,432.0) (16,598.0) (15,433.0) 1.01% -7.02%
ในช่วงระหว่างเดือน ม.ค. — ส.ค.2552 แคนาดานำเข้าสินค้าชิ้นส่วนอะหลั่ยรถยนต์ (HS8708) มูลค่า 7,826.99 ล้านเหรียญ ลดลง -37.37% โดยนำเข้าหลักจาก สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เม็กซิโก จีน เยอรมันนี เกาหลีใต้และนำเข้าจากไทยเป็นอันดับที่ 15 มูลค่า 9.07 ล้านเหรียญ ลดลง -41.34% โดยสินค้าที่นำเข้จากไทยา ได้แก่ อุปกรณ์เบรก (Brake) หม้อน้ำ (Radiator) และ ล้อรถยนต์ (Road Wheel) และ ชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ สำหรับชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ (Motorcycle & Part) แคนาดามีการนำเข้าจากทั่วโลก ในช่วง ม.ค.-ส.ค. 2552 มูลค่า 381.44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง - 20.32% โดยนำเข้าหลักจาก สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เยอรมันนี อิตาลี และจีน ตามลำดับ ในขณะที่ไทยเป็นลำดับที่ 6 มีมูลค่า 14.92 ล้านเหรีญสหรัฐฯ ลดลง -22.10% ซึ่งเป็นสินค้าจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 250ซีซี (HS871120) และจักรยานยนต์ขนาดขนาด 500-800 ซีซี (HS871150)
สินค้ารถยนต์และอะหลั่ยที่จำหน่ายในแคนาดา จะต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบมาตรฐานความปลอดภัย (Motor Vehicle Safety Act) สำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และชิ้นส่วน Canada Motor Vehicle Safety Standards (CMVSS) ที่ออกโดยหน่วยงาน Transport Canada (ตั้งอยู่ที่ 330 Sparks Street Ottawa, ON K1A 0N5 โทรศัพท์: (613) 990-2309 โทรสาร: (613) 998-8620 เวปไซด์: www.tc.gc.ca) ซึ่งได้กำหนดมาตรฐานสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ และสินค้าที่นำเข้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัยผู้บริโภคเป็นหลัก และสามารถข้อมูลเพิ่มเติมเชิงเทคนิคได้ที่ http://www.tc.gc.ca/acts-regulations/regulations/crc-c1038/menu.htm
จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น และกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมในแคนาดา จึงคาดว่าทิศทางแนวโน้มสินค้ารถยนต์และชิ้นส่วนอะหลั่ยรถยนต์ในแคนาดา จะเป็นดังนี้
1) รถยนต์ที่ประหยัดน้ำมัน จะได้รับความนิยมมากขึ้น
เดิมผู้บริโภคในแคนาดานิยมรถที่มีขนาดใหญ่ มีจำนวนแรงม้าสูง อาทิ รถบรรทุก Pickup ขนาดใหญ่หรือ รถยนต์อเนกประสงค์ (SUV) มีเครื่องยนต์ขนาด 6-8 สูบ เพื่อใช้ลากจูงสินค้าหรือรถบ้านเคลื่อนที่ หรือใช้บรรทุกผู้โดยสาร แต่จากการที่ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น ทำให้ผู้บริโภคหันมาสนใจรถยนต์ที่ประหยัดน้ำมันมากขึ้นมีขนาดเครื่องยนต์เล็กลง เช่น รถยนต์นั่งขนาด 1600-2000 ซีซี รถยนต์บรรทุกที่มีขนาดเล็กลง รถยนต์ที่สามารถใช้พลังงานอื่นที่มีราคาถูกกว่าน้ำมัน เช่น เอทานอล โซลาเซลล์ พลังงานไฟฟ้า
รถประเภทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รถ Hybrid รถที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานไฟ้า หรือ รถพลังงาน Fuel Cell เริ่มเป็นที่นิยมในตลาดแคนาดา เนื่องจากกระแสความต้องการประหยัดน้ำมันและใช้รถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ (Low Emission) โดยคาดการณ์ว่ารถประเภท Hybrid จะมีสัดส่วนตลาดถึง 20% ภายในปี 2555
รัฐบาลแคนาดามีนโยบายลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตจาก Fossil โดยกำหนดว่าภายในปี 2553 น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับ ยานยนต์ทั่วไปนั้นจะต้องมีส่วนผสมของ เอทธานอล (Ethanol) ขั้นต่ำ 5% จึงคาดว่ารถยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทนจะได้รับความนิยมสูงขึ้นในอนาคต ในปัจจุบันรัฐบาลแคนาดาได้สนับสนุนการผลิตรถ Flexible-Fuel Vehicle (FFV) ซึ่งจะใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เอทธานอล/ไบโอดีเซล E85 (มีสัดส่วนผสมสารเอทธานอล 85% น้ำมันเบนซิน 15%) ปัจจุบันมีรถประเภท FFV ประมาณ 600,000 คันในแคนาดา และมีการจำหน่ายรถประเภทดังกล่าว 51 รุ่น ส่วนใหญ่เป็นยี่ห้อ Chrysler, Ford และ GM
นอกจากนี้ รถยนต์ที่ใช้พลังงานอื่นทดแทน เช่น รถพลังงานไฟฟ้า รถที่ใช้โซล่าเซลล์ รถใช้พลังงานน้ำก็ได้รับความสนใจและน่าจะมีอนาคตที่สดใส
เนื่องจากสภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจทำให้ผู้บริโภคชาวแคนาดามีการเปลี่ยนรถยนต์ใหม่ลดลง หันไปใช้รถยนต์นานขึ้น จึงมีการบำรุงรักษารถยนต์มากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการชิ้นส่วนอะหลั่ยรถยนต์มากขึ้น เป็นผลดีต่อธุรกิจชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์มากขึ้น โดยเฉพาะรุ่นรถยนต์ที่กำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยอะหลั่ยรถยนต์จะมีทั้งที่เป็นอะหลั่ย Original Parts (อะหลั่ยแท้) และ Aftermarket (อะหลั่ยทดแทน) อย่างไรก็ตาม สินค้าชิ้นส่วนอะหลั่ยรถยนต์คงจะต้องปรับตัวพัฒนาตามสินค้ารถยนต์ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นรถยนต์ที่ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ใช้พลังงานทดแทน และรักษ์สิ่งแวดล้อม
แคนาดาเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และชาวแคนาดานิยมซื้อขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก ทำให้มีเว็ปไซต์ที่จำหน่ายสินค้าอะหลั่ยรถยนต์จำนวนมาก ที่ได้รับความนิยมจากชาวแคนาดา อาทิ เวปไซต์ www.napaonlinecanada.com, www.autopartsway.ca และwww.autopartscanada.ca โดยเว็ปไซต์บางแห่งจะมีสำนักงานฯ ในสหรัฐอเมริกา และมีการนำเข้าสินค้าอะหลั่ยรถยนต์จากหลายประเทศ เช่น สหรัฐฯ เยอรมัน อิตาลี ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน เพื่อให้บริการกับลูกค้าออนไลน์ของเว็ปไซต์ ซึ่งจะมีการกำหนดข้อปฏิบัติไว้สำหรับผู้ซื้อสินค้าบนออนไลน์ไว้ด้วย
สืบเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ ตลาดรถยนต์ที่ซบเซา ปัญหาต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นมากเนื่องมาจากการเรียกร้องเพิ่มค่าจ้างแรงงานทุกปีของสหภาพแรงงาน (Union Worker) ของแคนาดา จึงมีความเป็นไปได้สูงมากที่ผู้ผลิตสินค้ารถยนต์และชิ้นส่วนอะหลั่ยรถยนต์ของแคนาดา จะโยกย้ายฐานการผลิตไปยัง ประเทศอื่นมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น สร้างเครือข่าย supply chain ให้กับผู้ผลิต ร่วมทุน (Joint Venture) กับผู้ผลิตในประเทศอื่นเพื่อผลิตสินค้าป้อนตลาดในประเทศและส่งออกไปประเทศอื่น
1) สมาคมการค้าชิ้นส่วนยานยนต์ สินค้า Original Parts
Automotive Parts Manufacturers’ Association 10 Four Seasons Place Suite 801Toronto, Ontario M9B 6H7 โทรศัพท์ (416) 620-4220 โทรสาร (416) 620-9730 เวปไซด์: www.apma.ca
2) สมาคมการค้าชิ้นส่วนยานยนต์ สินค้า Aftermarket Parts
Automotive Industries Association of Canada 1272 Wellington Street West Ottawa, ON K1Y 3A7 โทรศัพท์: (800) 808-2920 โทรสาร: (613) 728-6021 เวปไซด์: www.aiacanada.com
3) รายชื่อผู้นำเข้าชิ้นส่วนอะหลั่ยยานยนต์รายสำคัญในแคนาดา
Bridgestone Canada Inc. (BSCA) 5770 Hurontario St., Suite 400 Mississauga, ON L5R 3G5 Tel: 905-890-1990 Fax: 905-890-1991 Website: www.bridgestone-firestone.ca
CAMI Automotive Inc.
300 Ingersoll Street, Ingersoll
ON, N5C 4A6
Tel: (519) 485-6400 Fax: (519) 425-3150
Website: www.cami.ca
CANADIAN KAWASAKI MOTORS INC
Canadian Kawasaki Motors Inc.
101 Thermos Road
Toronto, ON M1L 4W8
Tel: (416) 445-7775 Fax: (416) 445-5389
Website: www.kawasaki.ca
CANADIAN TIRE CORPORATION, LIMITED
2180 Yonge St., Station K
Toronto, Ontario M4P 2V8, Canada
Tel: 416-480-3000 Fax: 416-544-7715
Website: www.canadiantire.ca
Chrysler Canada Inc.
1 Riverside Dr. W
WINDSOR, Ontario N9A 5K3
Tel: (519) 973-2000 Fax: (519) 973-2799
Website: http://www.chrysler.ca
Good Year Canada Inc.
450 Kipling Ave
Toronto, ON, M8Z 5E1
Tel: 416-201-4300 Fax: 416-201-4242
Website: www.goodyear.ca
4) รายชื่อ Supplier ชิ้นส่วนอะหลั่ยยานยนต์ในแคนาดา
Linamar
700 Woodlawn Road West
Guelph, Ontario N1K 1G4
Tel: (519) 515 0001 Fax: (519) 515 0020
Website: www.linamar.com
Wescast Industries Inc.
150 Savannah Oaks Drive
Brantford, Ontario N3T 5V7
Tel: (519) 750-0000 Fax: (519) 720-1629
Website: www.wescast.com
Valiant Machine & Tool Inc.
Corporate Headquarters
9355 Anchor Drive
Windsor, Ontario, N8N 5A8
Tel: 519.251.4800 Fax: 519.979.5532
Email: info@valiantmachine.com
The ABC Group
2 Norelco Drive
Toronto, Ontario Canada M9L 2X6
Tel: 416-246-1782 Fax: 416-246-1997
Website: www.abcgroupinc.com
Woodstock Stampings Inc.
975 Pattullo Avenue
P.O. Box 1645 Woodstock ON N4S 0A9
Tel: (519) 539-7491 Fax: (519) 537-8606
Website: www.woodstockstampings.com
Email:info@woodstockstampings.com
Martinrea
30 Aviva Park Drive
Vaughan, Ontario L4L 9C7
Tel: (416) 749-0314
Email: info@martinrea.com
Website: www.martinrea.com
Woodbridge Foam
4240 Sherwoodtowne Boulevard
Mississauga, Ontario, L4Z 2G6
Tel: (905) 896-3626 Fax: (905) 896-9262
Website: www.woodbridgegroup.com
The Narmco Group
2575 Airport Rd. WINDSOR,
Ontario N8W 1Z4
Tel: (519) 969-3351 Fax: (519) 969-0063
Website: www.narmco.com
Canadian General-Tower Limited
52 Middleton Street P.O. Box 160
Cambridge, Ontario N1R 5T6
Tel: (519) 623-1630 Fax: (519) 740-2977
Website: www.cgtower.com
AGS Automotive Systems
675 Progress Avenue,
Toronto, Ontario M1H 2W9
Tel: (416) 438-6650
Website: www.agsautomotive.com
Anchor Lamina
2590 Ouellette Avenue
Windsor, ON N8X 1L7 Canada
Tel. (519) 966-4431 Fax. (519) 972-6862
Website: www.anchorlamina.com
ATS Automation Tooling Systems Inc.
250 Royal Oak Road
Cambridge, ON N3H 4R6
Tel: (519) 653-6500 Fax: (519) 653-6533
Email: info@atsautomation.com
Bauer Industries
PO Box 430
Waterloo ON, N2J 4A9
Tel: 519-578-5550 Fax: 519-578-1390
Website: www.bauer.ca
Email: sales@bauer.ca
Commercial Spring and Tool
160 Watline Avenue, Mississauga,
Ontario Canada, L4Z 1R1
Phone: 905.568.3899 Fax: 905.568.1929
E-mail: sales@commercialspring.com
Website: www.commercialspring.com
Exco Technologies Limited
130 Spy Court Markham, ON
Canada L3R 5H6
Tel: (905) 477-3065
Website: www.excocorp.com
Husky Injection Molding Systems, Ltd.
500 Queen Street South
Bolton, ON, L7E 5S5
Tel: (905) 951 5000 Fax: (905) 951-5337
Website: www.husky.ca
Omega Tool Corporation
PO Box 1068 Oldcastle ON, N0R 1L0
Phone: 519-737-1202 Fax: 519-737-6262
Website: www.omegatoolcorp.com
Email: dave@omegatoolcorp.com
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโตรอนโต
ที่มา: http://www.depthai.go.th