7103 เครื่องประดับพลอย
7104 อัญมณีสังเคราะห์
7106 เครื่องประดับเงิน
7107 เครื่องประดับโลหะพื้นฐาน
7114 เครื่องประดับที่ทำจากทองและเงิน
7115 เครื่องประดับโลหะ
7117 เครื่องประดับเทียม
1.1 เป้าหมายผู้บริโภค
โดยธรรมชาติของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับแล้วกลุ่มเป้าหมายแรกคือผู้หญิงซึ่งมากหรือน้อยตามประเภทอายุ ส่วนกลุ่มเป้าหมายศักยภาพคือคนหนุ่มสาวที่จบการศึกษาในระดับต่างๆ และมีแผนแต่งงานหรือหมั้น ซึ่งจะเป็นช่วงโอกาสสำคัญที่สุดในการซื้ออัญมณี ในโอกาสอื่นๆ เช่น ครบรอบแต่งงานซึ่งเป็นข้อเสนอให้ผู้ชายได้ซื้อเครื่องประดับเป็นของขวัญ
1.2 พฤติกรรมผู้บริโภค
ทัศนคติผู้บริโภคทั่วไปที่สำคัญ ได้แก่ ไวต่อราคา รายได้บางส่วนค่อนข้างจำกัดในการซื้ออัญมณี และศักยภาพรสนิยมของผู้บริโภคบางส่วนยังไม่พัฒนาระดับความสามารถในการประเมินคุณภาพของอัญมณี ดังนั้นโดยปกติผู้บริโภคมองหาสินค้าราคาถูก และมีส่วนลด (กึ่งหินมีค่าและอัญมณีเทียม) ในทางกลับกันกลุ่มลูกค้าที่มีฐานะต้องการสินค้าอัญมณีไม่ใช่เป็นเพียงแค่ของขวัญ แต่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงที่สามารถเก็บรักษาไว้เป็นทรัพย์สมบัติได้
ผลประกอบการอัญมณีภายในประเทศฮังการีประมาณ 30-40 พันล้านโฟรินท์ (ประมาณ 115-150 ล้านยูโร ขายโดยร้านค้าปลีกมากกว่า 2,000 ราย ในปี 2548-2551 อัญมณีเงินภายในประเทศผลิตได้ทุกปีโดยเฉลี่ย 200,000 ชิ้น
ผลกระทบของวิกฤติต่ออุตสาหกรรมอัญมณี คือ ทองคำโลกลดลง ร้อยละ 9 ในปี 2552 ถึง 720 ตัน เนื่องจากช่างทองซื้อทองคำน้อยลง จึงทำให้ความต้องการทองคำสำหรับการทำอัญมณีลดลงร้อยละ 22 ในครึ่งแรกของปี 2552
3.1 การนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับจากไทย
การนำเข้า สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
มกราคม-ตุลาคม
สัดส่วน เปลี่ยนแปลง%
ลำดับ ประเทศ 2550 2551 2552 2550 2551 2552 2552/2551
1 ออสเตรเลีย 6.43 7.76 9.16 11.36 10.26 17.94 18.02
2 เยอรมณี 17.01 23.76 8.65 30.06 31.41 16.94 -63.59
3 อิตาลี 4.46 6.23 5.69 7.93 8.24 11.14 -8.70
4 จีน 8.84 7.03 4.91 15.62 9.29 9.61 -30.14
5 ตรุกี 3.84 9.20 4.72 6.79 12.16 9.25 -48.64
6 สโลวาเกีย 4.20 8.06 4.13 7.42 10.66 8.08 -48.78
7 เนเธอร์แลนด์ 0.39 0.52 3.59 0.68 0.69 7.04 588.73
8 โปแลนด์ 1.75 1.88 3.53 3.09 2.49 6.92 87.75
9 อิสราเอล 2.24 2.26 0.96 3.96 2.99 1.88 -57.48
10 ไทย 1.16 1.59 0.95 2.06 2.11 1.85 -40.61
ประเทศไทยอยู่ในระดับตำแน่งที่ดีของการนำเข้าอัญมณีในฮังการี และเป็นประเทศลำดับที่ 10 ของประเทศที่ส่งออกหินมีค่า ตามด้วยอิสราเอล ตลาดของไทยมีสัดส่วนอยู่ระหว่าง ร้อยละ 1-1.6 การนำเข้าจากไทยลดลงอย่างมากซึ่งเหมือนกับประเทศคู่แข่งอื่นๆ (ยกเว้น ออสเตรีย และโปแลนด์) เนื่องมาจากผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจทางการเงิน แต่ในปี 2550-2551 การนำเข้าของอัญมณีทุกประเภทเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ร้อยละ 37 ซึ่งการเพิ่มขึ้นมากกว่าเล็กน้อยของการนำเข้าทั้งหมดในฮังการี ร้อยละ 33
การนำเข้าจากไทย (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
มกราคม-ตุลาคม
สัดส่วน เปลี่ยนแปลง%
HS รายละเอียด 2550 2551 2552 2550 2551 2552 2552/2551
ไทย 344.15 340.67 253.28 0.44 0.36 0.40 -25.65
71 สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 1.16 1.59 0.95 0.34 0.47 0.37 -40.61
7113 เครื่องประดันแท้ 0.99 1.32 .079 84.9 82.99 83.3 -40.39
7117 เครื่องประดับเทียม 0.14 0.24 0.15 12.4 14.94 15.6 -38.14
7101 ไข่มุก 0.01 0.01 0.00 0.48 0.78 0.4 -69.37
7103 เครื่องประดับพลอย 0.01 0.01 0.00 0.74 0.59 0.35 -64.45
7116 ไข่มุก 0.01 0.00 0.00 0.47 0.28 0.20 -58.1
71SS Intra-Comm. Trade Broken 0.00 0.00 0.00 0.08 0.13 0.19 -17.74
7114 เครื่องประดับที่ทำจากทองและเงิน 0.01 0.00 0.00 0.63 0.05 0 -100
7118 เหรียญกษาปณ์ 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
7102 เครื่องประดับเพชร 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
7104 อัญมณีสังเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 0.36 0.24 0 -100
7106 เครื่องประดับเงิน 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับสินค้า 2 ประเภท ได้แก่ เครื่องประดับแท้ และเครื่องประดับเทียม ซึ่งทั้ง 2 ประเภทนี้ครอบคลุมการส่งออกทั้งหมดประมาณร้อยละ 98-99
การนำเข้าเครื่องประดับแท้และชิ้นส่วน (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
มกราคม-ตุลาคม
สัดส่วน เปลี่ยนแปลง%
ลำดับ ประเทศ 2550 2551 2552 2550 2551 2552 2552/2551
1 ตุรกี 3.75 9.15 4.71 22.86 34.82 40.81 -48.51
2 สโลวาเกีย 2.12 3.94 1.60 12.90 15.01 13.86 -59.44
3 อิตาลี 3.84 4.62 1.21 23.36 17.58 10.51 -73.73
4 เยอรมณี 1.90 2.07 1.03 11.57 7.86 8.90 -50.29
5 อิสราเอล 2.02 2.11 0.85 12.29 8.05 7.38 -59.72
6 ไทย 0.99 1.32 0.79 6.02 5.03 6.83 -40.39
ไทยอยู่ในระดับของการนำเข้าที่ดีขึ้นของเครื่องประดับแท้และชิ้นส่วน ซึ่งจะเห็นได้ว่าไทยมีนำเข้าเป็นลำดับที่ 6 ของประเทศสำคัญที่มีการส่งออกด้วยระดับสัดส่วนของตลาดตั้งแต่ร้อยละ 5-7
การนำเข้าเครื่องประดับเทียม (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
มกราคม-ตุลาคม
สัดส่วน เปลี่ยนแปลง%
ลำดับ ประเทศ 2550 2551 2552 2550 2551 2552 2552/2551
1 จีน 3.09 4.07 3.06 25.48 28.29 26.40 -24.97
2 ออสเตรเลีย 3.10 3.81 2.59 25.58 26.43 22.38 -31.93
3 โปแลนด์ 1.63 1.71 1.99 13.44 11.85 17.21 16.81
4 เยอรมนี 1.80 2.05 1.84 14.81 14.21 15.89 -10.06
5 ฝรั่งเศส 0.33 0.34 0.34 2.69 2.37 2.93 -0.58
6 สโลวาเกีย 0.06 0.10 0.24 0.46 0.68 2.06 143.90
7 สหราชอาณาจักร 0.07 0.16 0.18 0.54 1.14 1.59 12.19
8 สาธารณรัฐเช็ก 0.14 0.31 0.16 1.15 2.17 1.36 -49.51
9 ไทย 0.14 0.24 0.15 1.19 1.65 1.27 -38.14
ภาพที่แตกต่างของการนำเข้าเครื่องประดับเทียม คือ ซัพพลายเออร์เก่าแก่รายใหญ่ ยกเว้น ออสเตรีย และเยอรมนี ไม่ขายในปริมาณที่มาก ส่วนไทยเป็นประเทศเดียวนอกสหภาพยุโรป (ยกเว้นจีน) ที่อยู่ในกลุ่มของประเทศส่งออกสำคัญ 10 ประเทศ
3.2 ช่วงเวลาของการนำเข้า
การค้าอัญมณีและเครื่องประดับในฮังการีมี 4 ช่วงหลักของการนำเข้า ดังนี้ ช่วงวันหยุดพักผ่อน ช่วงเทศกาลอีสเทริน และคริสมาสต์ ช่วงระยะการแต่งงาน (เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน) และช่วงโรงเรียนปิดเทอม (เดือนมิถุนายน -กรกฏาคม) กฏระเบียบและขบวนการส่งออก (พิกัดอัตราอากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ) ไม่มีข้อจำกัดสำหรับสินค้ารหัสพิกัด 71 และไม่มีโควต้าสำหรับสินค้าเหล่านี้
ผู้นำเข้า ผู้ค้า (ทั้งผู้ค่าส่ง และค้าปลีก) และผู้ผลิต อัญมณีและเครื่องประดับจะต้องลงทะเบียนที่สำนักงานการตรวจสอบฮังการี (Hungarian Assay Office ) และซึ่งอัญมณีที่นำเข้าจะต้องแสดงสำหรับการตรวจสอบ และการพิสูจน์ ที่สำนักงานฯ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ก่อนขบวนการศุลกากร อัญมณีที่ขายในฮังการีทั้งหมดจะต้องสลักลายนูนโดยผู้ผลิตหรือผู้ค้าด้วยอักษรย่อ ถ้าไม่มีเครื่องหมายดังกล่าวอัญมณีก็ไม่สามารถนำมาจำหน่ายได้
4.1 ช่องทางการจำหน่าย
ช่องทางการจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับในฮังการีโดยทั่วไปคล้ายกับสินค้าอื่นๆ กล่าวคือ ผู้นำเข้า ผู้ค้าส่งและร้านค้าปลีกเป็นผู้ดำเนินช่องทางการจำหน่าย ส่วนแนวโน้มของสินค้าคือบริษัทขนาดกลางที่มีแรงงาน 5-10 คน เป็นผู้ครอบครองตลาดนอกจากผู้นำเข้า-ผู้ค้าปลีกเก่าแก่รายใหญ่บางราย เช่น
OREX หรือบริษัทต่างชาติ เช่น บริษัท
Israeli Caprice Co และช่างทองและเงินที่มีชื่อเสียงมากก็มีร้านค้าเป็นของตนเองด้วยเช่นกัน
4.2 ราคา การออกแบบ คุณภาพ ความพึงพอใจ และรสนิยม
ราคา
ราคาของสินค้าอัญมณีที่สูงขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ลักษณะของตลาดเป้าหมาย ฝีมือและการออกแบบ ราคาวัตถุดิบที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันนั้นเป็นไปได้ว่าจะทำให้ทองคำและเงินมีราคาสูงขึ้น ถ้าพิจารณาถึงตลาดที่อิ่มตัวและผลของวิกฤติทำให้ผู้บริโภคมีเงินไม่มากสำหรับการซื้อสินค้าอัญมณี ราคาขายปลีกไม่สามารถตามราคาวัตถุดิบได้เนื่องจากทำให้ผู้ผลิตได้กำไรลดลง
การออกแบบ คุณภาพ รสนิยม แลัความพึงพอใจ
ปัจจุบันสินค้าที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในฮังการี คือ ทองคำเหลือง 14 กะรัต ที่ผสมด้วยทองแดงและเงิน เนื่องจากเป็นวัตถุซึ่งชาวฮังการีชอบซื้ออัญมณีเงิน ซึ่งสินค้าดั้งเดิมบางอย่างส่วนใหญ่มาจากประเทศตุรกีและอิสราเอล เนื่องจากราคาถูกและส่วนหนึ่งผลิตตามการออกแบบส่าสุด
4.3 ประเทศคู่แข่ง
ประเทศคู่แข่งที่สำคัญที่สุด คือ เยอรมนี (ส่วนแบ่งการตลาดตั้งแต่ ร้อยละ 17-31) ออสเตรีย (ร้อยละ 10-18) และอิตาลี (ร้อยละ 8-11) และจีนซึ่งตามทันตุรกี
4.4 ศักยภาพของสินค้าไทย/โอกาสทางการตลาด
ข้อได้เปรียบที่เห็นได้ชัดเจนจากสหภาพยุโรปว่าประเทศคู่แข่ง ได้แก่ อิสราเอล และฮ่องกงสามารถเสนอต่อผู้ค้าฮังการี ดังนี้
- ระยะเวลาการส่งสินค้าสั้นกว่า
- เงื่อนไขการชำระเงินสะดวกมากกว่า
- ออกแบบทันสมัย
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
เนื่องจากว่าชาวฮังการีไปเที่ยวไทยมากขึ้น และคุ้นเคยกับอัญมณีไทย ดังนั้นนักท่องเที่ยวเหล่านี้สามารถเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพของไทยได้ซึ่งจะทำให้เครื่องประดับเงินและเครื่องประดับเทียมของไทยจะมีศักยภาพในตลาดฮังการี แต่ตลาดที่มั่นคงก็มีความสำคัญมาก เช่น บริษัท Caprice -ของประเทศอิสราเอล
งานแสดงสินค้า International Trade fair for Jewellery ครั้งที่ 18, Gems and Watches ระหว่างวันที่ 5- 7 มีนาคม 2553 จัดโดย Hungexpo ประเทศฮังการี
เข้าร่วมงานแสดงสินค้า (ดังกล่าวข้างต้น) เสนอการจัดตั้งตลาดร่วม หรือก่อตั้งการผลิตขึ้นเอง เหมือนกับสำนักงานขายของบริษัทอิสราเอล
7. รายชื่อผู้นำเข้า
ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมล์ Swan design 36-30-951-5971 info@swandesign.hu Goldfish Kft. 361-329-9834 361-329-9834 goldfish001@freemail.hu Orex Zrt. 361-321-8908 orexrt@orex.hu Krizo Kft. 361-303-6967 krizo@msilbox.hu Caprice 36-26-302-512 marketing@caprice.co.hu Eurogold Kft. 361-217-2727 361-217-2727 ehor@t-online.hu Fux-Trade Kft. 361-216-6115 fuxtrade@fuxtrade.hu Argentimo Kft. 36-62-213-679 36-62-213-679 argentimo@freemail.hu Yahalom Kft. 36-30-538-60-59 361-210-5624 yahalom@t-online.hu P&P Arany Ekszer Nagykereskedes 36-70-360-6659 361-303-9247 epp@chello.hu SBS Trade Kft. 36-70-550-2314 haasz.monika@freemail.hu Niello Ekszer Kis es Nagykereskedes 361-210-7388 361-210-7388 zoltan.reisman@niello.hu Zafir Ekszer 36-42-786-264 zafirekszer@freemail.hu Metal-Art Zrt. 361-459-1700 361-314-1777 metal@metal-art.hu
ที่มา: http://www.depthai.go.th