1.1 การนำเข้าจากทั่วโลก
สหราชอาณาจักรเป็นตลาดนำเข้ารายใหญ่สาหรับส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องจักร โดยส่วนประกอบที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด คือ ส่วนประกอบของเครื่องกังหันก๊าซ (gas turbines) ตามด้วยส่วนประกอบ/อุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรสำนักงาน (office machines) ส่วนประกอบของเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟและชนิดจุดระเบิบด้วยการอัด ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องพิมพ์ ส่วนประกอบที่ใช้กับเครื่องจักรประเภทเดอร์ริก เจาะคว้านหรือขุดเจาะฟอร์กลิฟต์ ลิฟต์ ส่วนประกอบเครื่องสูบของเหลว ส่วนประกอบแท้ป ก๊อก วาล์ว และเครื่องใช้ที่คล้ายกัน ส่วนประกอบเครื่องทำความร้อนจากส่วนกลาง และส่วนประกอบเครื่องทำความเย็น
ในปี 2552 สหราชอาณาจักรนำเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ และส่วนประกอบจากทั่วโลกมูลค่ารวม 59,186.67 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 28.26 จากปีก่อนหน้า โดยการนำเข้าลดลงทุกรายการ แหล่งนำเข้าอันดับหนึ่ง คือ สหรัฐฯ ตามด้วยเยอรมัน จีน เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น ไอร์แลนด์ เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชค โปร์แลนด์ ไต้หวัน สิงคโปร์ สเปนตามลาดับ โดยการนำเข้าลดลงจากทุกประเทศ ยกเว้นจากโปร์แลนด์ และเกาหลีใต้ การนำเข้าจากไทยอยู่ในอันดับที่ 27
ประเทศแหล่งนำเข้า ปี 2008 ปี 2009 % change
1. สหรัฐฯ 12,287.47 10,406.51 -15.31
2. เยอรมัน 13,809.60 9,701.73 -29.75
3. จีน 6,314.45 5,730.33 -9.25
4. เนเธอร์แลนด์ 7,401.36 5,251.19 -29.05
5. ฝรั่งเศส 4,869.14 3,342.61 -31.35
6. อิตาลี 5,147.76 3,238.93 -37.08
7. ญี่ปุ่น 3,759.85 1,973.57 -47.51
8. ไอร์แลนด์ 3,304.50 1,626.95 -50.77
รวม 82,504.63 59,099.52 -28.37
แหล่งที่มา : World Trade Atlas
การนาเข้าเครื่องจักรไฟฟ้าของสหราชอาณาจักรจากทั่วโลก และประเทศคู่แข่ง
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
ประเทศแหล่งนำเข้า ปี 2008 ปี 2009 % change
1. จีน 9,557.88 8,974.46 -6.10
2. เยอรมัน 6,443.57 5,292.80 -17.86
3. เนเธอร์แลนด์ 6,066.15 3,945.43 -34.96
4. สหรัฐฯ 4,068.90 3,214.19 -21.01
5. ฮังการี 1,803.05 2,437.05 +35.16
6. ฝรั่งเศส 2,523.14 1,813.13 -28.14
7. ญี่ปุ่น 3,036.56 1,811.04 -40.36
8. ไอร์แลนด์ 1,776.48 1,571.90 -11.52
รวม 60,958.97 48,048.98 -21.18
แหล่งที่มา : World Trade Atlas
ในปี 2552 สหราชอาณาจักรนำเข้าเครื่องจักรไฟฟ้าจากทั่วโลกมูลค่ารวม 48,048.98 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 21.18 จากปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าจากจีนในอันดับ 1 ตามด้วย เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ สหรัฐฯ ฮังการี ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ตามลาดับ ทั้งนี้ การนำเข้าลดลงจากทุกประเทศ ยกเว้นจากฮังการี ที่มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น การนำเข้าจากไทยอยู่ในอันดับที่ 26
1.2 การนำเข้าจากไทย
เครื่องจักร อุปกรณ์และส่วนประกอบเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศไทยที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 3 รองจากไก่แปรรูป และเครื่องจักรไฟฟ้า โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบเป็นรายการที่มีการนำเข้าสูงสุด ตามด้วยเครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องสูบลมหรือสูบสูญญากาศ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรสำนักงาน ส่วนประกอบของบอยเลอร์น้าร้อน ส่วนประกอบสาหรับเครื่องยนต์สันดาป เครื่องสูบของเหลว เครื่องเซ็นตริฟิวจ์ เครื่องกรอง เครื่องกังหันก๊าซ (gas turbines)
ส่วนประกอบที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด คือ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรสำนักงาน ส่วนประกอบเครื่องสูบลมหรือสูบสูญญากาศ ส่วนประกอบของบอยเลอร์น้าร้อน ส่วนประกอบสาหรับเครื่องยนต์สันดาป ส่วนประกอบเครื่องพิมพ์ และส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ ตามลาดับ ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ส่วนประกอบเครื่องพิมพ์ที่เคยมีมูลค่าการนาเข้าสูงสุดกลับตกลงมาก และส่วนประกอบของบอยเลอร์น้ำร้อนมีการนำเข้าในปี 2552 เป็นครั้งแรกจากไม่เคยมีการนำเข้ามาก่อน
ในปี 2552 สหราชอาณาจักรนำเข้าเครื่องจักรจากประเทศไทย มูลค่ารวม 336.54 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 47.10 จากปีก่อนหน้า โดยการนำเข้าลดลงทุกรายการ ยกเว้น ส่วนประกอบของบอยเลอร์น้ำร้อน ส่วนประกอบของเครื่องเซ็นตริฟิวจ์/เครื่องกรอง ส่วนประกอบของเครื่องกังหันก๊าซอื่นๆ (gas turbines) และจักรเย็บผ้า ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน
ในปี 2552 สหราชอาณาจักรนำเข้าเครื่องจักรไฟฟ้าจากไทยมูลค่ารวม 370.41 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 28.80 จากปีก่อนหน้า โดยการนำเข้าลดลงทุกรายการ ยกเว้น เตาอบไฟฟ้า ส่วนประกอบสำหรับเครื่องส่ง/เครื่องรับสำหรับวิทยุโทรศัพท์/วิทยุโทรเลข/เครื่อง เรดาห์/เครื่องรับโทรทัศน์ แผ่นดิสก์/ เทป/smart cards และสื่ออื่นที่ใช้ในการอัดเสียง
1.3 คู่แข่งสำคัญของไทยในส่วนของชิ้นส่วน/ส่วนประกอบเครื่องจักร และเครื่องจักรไฟฟ้า
เมื่อพิจารณาคู่แข่งของไทยในส่วนของเครื่องจักร อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นรายการย่อย พบว่าสำหรับส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์ การนำเข้าจากไทยในปี 2551 อยู่ในอันดับที่ 11 แต่ในปี 2552 กลับตกลงมาอยู่ในอันดับที่ 15 โดยมี มาเลซีย และสิงคโปร์ แซงขึ้นมา และมีการขยายการนำเข้าจากจีน เบลเยี่ยม และสาธารณรัฐเชค มากขึ้น
คู่แข่งสำคัญของไทยในส่วนของส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
ประเทศ ปี 2008 ปี 2009 ส่วนแบ่งตลาด อัตราการขยายตัว
1.เนเธอร์แลนด์ 613.73 507.78 27.95 -17.26
2.เยอรมัน 419.92 389.57 21.45 -7.23
3.จีน 211.94 268.81 14.80 +26.83
4.เบลเยี่ยม 152.59 188.28 10.37 +23.39
5.สาธารณรัฐเชค 67.53 120.52 6.64 +78.48
6.ญี่ปุ่น 117.49 68.73 3.78 -41.50
10.มาเลเซีย 12.85 14.80 0.82 +15.21
13.สิงคโปร์ 6.61 7.71 0.43 +16.53
15.ไทย 26.88 5.93 0.33 -77.92
รวม 1,992.20 1,816.52 100.00 -8.82
สหราชอาณาจักรนำเข้าส่วนประกอบ ของเครื่องพิมพ์จากทุกประเทศลดลง ยกเว้นจาก จีน เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชค มาเลเซีย และสิงคโปร์ ที่นำเข้าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การนำเข้าจากไทยลดลงอย่างมาก (-77.92%) จาก 26.88 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2551 เป็น 5.93 ล้านเหรียญสหรัฐ
ประเทศ ปี 2008 ปี 2009 ส่วนแบ่งตลาด อัตราการขยายตัว
1.สหรัฐฯ 83.20 63.59 18.33 -23.57
2.เยอรมัน 61.12 49.25 14.20 -19.42
3.ญี่ปุ่น 15.15 38.42 11.08 +153.54
4.เบลเยี่ยม 33.39 26.42 7.62 -20.87
5.อิตาลี 26.62 22.09 6.37 -17.01
6.สวิตเซอร์แลนด์ 15.65 21.27 6.13 +35.85
7.ฝรั่งเศส 30.30 18.51 5.34 -38.92
8.เนเธอร์แลนด์ 11.45 18.50 5.34 +61.62
9.จีน 27.49 17.18 4.96 -37.49
10.ไทย 11.88 9.00 2.60 -24.24
รวม 416.46 346.92 100.00 -16.70
การนำเข้าส่วนประกอบเครื่องสูบลมหรือสูบสูญญากาศจากทุกประเทศลดลง ยกเว้นจากญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ และเนเธอร์แลนด์
ประเทศ ปี 2008 ปี 2009 ส่วนแบ่งตลาด อัตราการขยายตัว
1.เนเธอร์แลนด์ 937.32 660.70 15.70 -29.51
2.เยอรมัน 936.64 650.10 15.45 -30.59
3.จีน 637.47 532.89 12.66 -16.41
4.ไต้หวัน 709.58 495.90 11.78 -30.11
5.สหรัฐฯ 465.00 428.29 10.18 -7.90
6.สิงคโปร์ 241.68 221.63 5.27 -8.30
7.สาธารณรัฐเชค 254.91 214.31 5.09 -15.93
8.ไอร์แลนด์ 270.86 131.93 3.14 -51.29
9.ฝรั่งเศส 111.87 104.05 2.47 -6.99
10.คอสตาริก้า 601.16 99.50 2.36 -83.45
11.มาเลเซีย 276.53 87.11 2.07 -68.50
29.ไทย 14.20 11.01 0.26 -22.46
รวม 6,477.34 4,208.81 100.00 -35.02
การนำเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรสำนักงานจากทุกประเทศลดลง ยกเว้นจากเกาหลีใต้ และโปรตุเกศ
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ ประเทศ ปี 2008 ปี 2009 ส่วนแบ่งตลาด อัตราการขยายตัว 1.โครเอเชีย 4.89 21.58 22.12 +340.93 2.เกาหลีใต้ 0.25 15.32 15.70 +5,890.51 3.อียิปต์ 17.81 10.55 10.81 -40.79 4.โปร์แลนด์ 2.23 8.98 9.21 +301.39 5.ไทย 0.00 8.42 8.63 0.00 6.เยอรมัน 2.94 7.30 7.48 +148.05 7.อิตาลี 9.82 6.24 6.40 -36.38 8.ฝรั่งเศส 0.70 5.04 5.17 +613.78 9.ตุรกี 0.54 5.03 5.16 +816.17 10.จีน 0.27 1.85 1.90 +584.30 รวม 131.33 97.58 100.00 -25.70
ที่ผ่านมาสหราชอาณาจักรนำเข้าส่วนประกอบของบอยเลอร์น้าร้อนจากโปรตุเกศ และอิตาลีเป็นหลัก แต่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งนำเข้าหลักในปี 2552 โดยหันไปนำเข้าจากโครเอเชีย และเกาหลีใต้เพิ่มมากขึ้น และเริ่มมีการนำเข้าจากไทยในปี 2552 เป็นครั้งแรก
ประเทศ ปี 2008 ปี 2009 ส่วนแบ่งตลาด อัตราการขยายตัว
1.เยอรมัน 1,128.90 708.05 30.79 -37.28
2.ฝรั่งเศส 430.96 305.75 13.30 -29.05
3.ญี่ปุ่น 429.21 175.02 7.61 -59.22
4.สหรัฐฯ 293.29 146.53 6.37 -50.04
5.โปร์แลนด์ 129.22 115.33 5.02 -10.75
6.ฮังการี 287.68 87.91 3.82 -69.44
7.อิตาลี 183.97 83.73 3.64 -54.48
8.เบลเยี่ยม 98.12 71.17 3.10 -27.46
9.บราซิล 116.38 57.40 2.50 -50.67
24.ไทย 18.46 6.51 0.28 -64.69
รวม 4,032.55 2,299.63 100.00 -42.97
สหราชอาณาจักรนำเข้าส่วนประกอบสาหรับเครื่องยนต์สันดาป ลดลงจากทุกประเทศ ยกเว้นจากนอรเวย์ และแอฟริกาใต้
ประเทศ ปี 2008 ปี 2009 ส่วนแบ่งตลาด อัตราการขยายตัว
1.เยอรมัน 313.50 237.07 31.93 -24.38
2.สหรัฐฯ 121.34 90.92 12.25 -25.08
3.อิตาลี 79.93 73.70 9.93 -7.80
4 ฝรั่งเศส 99.60 71.43 9.62 -28.28
5.ฮังการี 68.37 44.16 5.95 -35.40
6.เดนมาร์ก 57.93 35.31 4.76 -39.03
7.เนเธอร์แลนด์ 25.99 19.77 2.66 -23.94
8.สเปน 25.50 14.70 1.98 -42.33
9.จีน 28.29 14.34 1.93 -49.29
10.บราซิล 14.42 11.36 1.53 -21.23
11.โปร์แลนด์ 1.81 10.30 1.39 +469.05
21.ไทย 8.46 4.59 0.62 -45.76
รวม 1,028.02 742.55 100.00 -27.77
สหราชอาณาจักรนำเข้าส่วนประกอบของเครื่องสูบของเหลวจากทุกประเทศลดลง ยกเว้นจากโปร์แลนด์
ประเทศ ปี 2008 ปี 2009 ส่วนแบ่งตลาด อัตราการขยายตัว
1.เยอรมัน 93.06 84.68 28.06 -9.00
2.สหรัฐฯ 102.85 66.60 22.07 -64.75
3.ฝรั่งเศส 42.55 36.03 11.94 -15.32
4 เบลเยี่ยม 17.75 15.76 5.22 -11.23
5.เนเธอร์แลนด์ 14.46 13.60 4.51 -5.93
6.อิตาลี 17.11 12.98 4.30 -24.15
7.สวีเดน 14.47 11.32 3.75 -21.75
8.สาธารณรัฐเชค 3.80 8.50 2.82 +123.60
9.จีน 9.36 7.17 2.38 -23.39
16.ไทย 1.45 2.77 0.92 +90.91
รวม 360.45 301.76 100.00 -16.28
การนำเข้าส่วนประกอบของเครื่องเซ็นตริฟิวจ์ เครื่องกรอง จากทุกประเทศลดลง ยกเว้นจากสาธารณรัฐเชค เดนมาร์ก โปร์แลนด์ ลักเซมเบิก แคนาดา และไทย
ประเทศ ปี 2008 ปี 2009 ส่วนแบ่งตลาด อัตราการขยายตัว
1.สหรัฐฯ 564.33 569.04 43.38 +0.80
2.เยอรมัน 355.29 131.30 10.01 -63.04
3.สวิตเซอร์แลนด์ 89.66 113.48 8.65 +26.57
4 ฝรั่งเศส 83.28 71.06 5.42 -14.67
5.ฮังการี 71.48 64.79 4.94 -9.36
6.เนเธอร์แลนด์ 29.97 54.75 4.17 +82.67
7.ญี่ปุ่น 62.93 35.53 2.71 -43.55
8.แคนาดา 34.15 28.72 2.19 -15.90
9.อินเดีย 4.61 27.37 2.09 +492.91
24.ไทย 0.10 4.03 0.31 +3,946.29
รวม 1,577.68 1,316.22 100.00 -16.57
การนำเข้าส่วนประกอบของเครื่องกังหันก๊าซ (gas turbines) อื่นๆ จากทุกประเทศลดลง ยกเว้นจากสหรัฐฯ สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอแลนด์ อินเดีย สิงคโปร์ อิสราเอล โปร์แลนด์ ชิลี และไทย ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ของส่วนประกอบของ gas turbines นาเข้า (ร้อยละ 44) โดยสหราชอาณาจักร เป็นส่วนประกอบของเครื่องกังหันใบพัด (turbo-propellers) ซึ่งการนำเข้าจากไทยมีมูลค่าน้อยมาก เพียง 7 แสนเหรียญสหรัฐ
ประเทศ ปี 2008 ปี 2009 ส่วนแบ่งตลาด อัตราการขยายตัว
1.เบลเยี่ยม 34.40 85.16 21.87 +147.54
2.เยอรมัน 87.48 53.94 13.85 -38.33
3.ญี่ปุ่น 75.53 43.61 11.20 -42.26
4.ฝรั่งเศส 39.90 38.13 9.79 -4.43
5.สาธารณรัฐเชค 47.40 28.46 7.31 -39.95
6.อิตาลี 25.99 26.26 6.75 +1.05
7.สหรัฐฯ 30.10 19.83 5.09 -34.12
8.เนเธอร์แลนด์ 70.86 14.54 3.74 -79.47
9.สวีเดน 18.00 14.04 3.61 -21.97
10.โปร์แลนด์ 19.31 12.53 3.22 -35.11
11.จีน 14.94 11.54 2.96 -22.79
13.ไทย 5.65 5.73 1.47 +1.43
รวม 697.59 389.44 100.00 -44.17
สหราชอาณาจักรมีการนำเข้าเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีหน่วยทำความเย็นประกอบร่วมอยู่ด้วย จากประเทศไทยสูงเป็นอันดับ 2 รองจากญี่ปุ่น แต่การนำเข้าส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศจากประเทศไทยยังมีสัดส่วนน้อย
ประเทศ ปี 2008 ปี 2009 ส่วนแบ่งตลาด อัตราการขยายตัว 1.จีน 215.32 190.18 15.06 -11.67 2.สหรัฐฯ 252.00 169.22 13.40 -32.85 3.เนเธอร์แลนด์ 208.94 129.09 10.22 -38.22 4 เม็กซิโก 252.00 127.79 10.12 -49.29 5.มาเลเซีย 161.04 87.55 6.93 -45.63 6.เยอรมัน 115.41 85.49 6.77 -25.92 7.ฟีนแลนด์ 48.63 65.59 5.19 +34.88 8.เบลเยี่ยม 85.85 52.70 4.17 -38.61 9.ฝรั่งเศส 55.50 43.81 3.47 -21.05 10.แคนาดา 98.50 41.22 3.26 -58.15 11.ไทย 55.44 32.99 2.61 -40.48 รวม 1,938.75 1,263.19 100.00 -34.84
สหราชอาณาจักรนำเข้าส่วนประกอบเครื่องรับโทรศัพท์จากทุกประเทศลดลง ยกเว้นจากฟีนแลนด์
ประเทศ ปี 2008 ปี 2009 ส่วนแบ่งตลาด อัตราการขยายตัว 1.จีน 240.81 129.14 18.38 -46.37 2.สหรัฐฯ 186.08 113.81 16.20 -38.84 3.เยอรมัน 70.96 53.46 7.61 -24.67 4.ญี่ปุ่น 186.08 38.74 5.51 -79.18 5.อิตาลี 28.69 38.73 5.51 +34.97 6.สเปน 2.71 36.62 5.21 +1,248.81 7.เนเธอร์แลนด์ 38.01 35.92 5.11 -5.52 8.ไทย 15.10 26.05 3.71 +72.53 9.ฮ่องกง 21.10 25.92 3.69 +22.83 รวม 1,124.33 702.65 100.00 -37.50
สหราชอาณาจักรนำเข้าส่วนประกอบสาหรับเครื่องส่ง/เครื่องรับสำหรับวิทยุโทรศัพท์ วิทยุโทรเลข เครื่อง เรดาห์ เครื่องรับโทรทัศน์ ลดลงจากทุกประเทศ ยกเว้นจากอิตาลี สเปน ไทย และฮ่องกง
- สหราชอาณาจักรเป็นตลาดส่งออกใหญ่เป็นอันดับ 6 ของไทยสำหรับส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ รองจากญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และสหรัฐฯ
- ตลาดส่วนประกอบเครื่องจักรของสหราชอาณาจักรเป็นตลาดขนาดใหญ่ ปัจจุบัน ในภาพรวม ไทยยังมีส่วนแบ่งตลาดค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ เนื่องจาก การแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะจากประเทศในแถบเอเชียและยุโรปตะวันออก ทาให้ไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดไปค่อนข้างมาก โดยเฉพาะส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์ อย่างไรก็ดี ในส่วนของส่วนประกอบของบอยเลอร์น้าร้อน การนำเข้าจากไทยขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 5 จากเดิมที่ไม่เคยมีการนำเข้าจากไทยมาก่อน นอกจากนี้ สำหรับส่วนประกอบของเครื่องเซ็นตริฟิวจ์/เครื่องกรอง และส่วนประกอบของเครื่องกังหันก๊าซอื่นๆ การนาเข้าจากไทยมีการขยายตัวสูง แสดงให้เห็นว่า ผู้นาเข้ามีการแสวงหาแหล่งนาเข้าใหม่ๆอยู่เสมอ และไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันในสินค้าดังกล่าว
- การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องเป็นช่องทางสำคัญจะเปิดโอกาสให้ได้พบกับผู้ผลิตและผู้นาเข้าเพื่อเจรจาค้าขายโดยตรง งานแสดงสินค้าส่วนประกอบเครื่องจักรในสหราชอาณาจักร ได้แก่ งาน SUBCON ซึ่งในปี 2553 นี้ จะจัดระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2553 ณ เมืองเบอร์มิงแฮม
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน
ที่มา: http://www.depthai.go.th