British Footwear Association (www.britfoot.com) ซึ่งเป็นสมาคมที่มีสมาชิกประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้นาเข้า และนักออกแบบ รองเท้าในสหราชอาณาจักร ได้จัดทาข้อมูลสถิติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรองเท้าในสหราชอาณาจักร สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
- อุตสาหกรรมรองเท้าในสหราชอาณาจักรมีมูลค่าประมาณ 6 พันล้านปอนด์ โดยอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศมีแนวโน้มหดตัวอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากการนาเข้ารองเท้ามีราคาถูกกว่า หลายบริษัทย้านฐานการผลิตไปนอกประเทศ และ/หรือ sub contract การผลิตให้กับผู้ผลิตในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี การผลิตในประเทศยังสามารถอยู่รอดและทากาไรได้ โดยการเน้นตลาดระดับบนสุด (top end market) และตลาดรองเท้าแบบ specialist footwear เช่น safety and industrial footwear
- อุตสาหกรรมรองเท้าของสหราชอาณาจักรกระจุกตัวอยู่ใน 2 แคว้นด้วยกัน คือ แคว้น East Midlands โดยเฉพาะในและรอบๆ Leicester และ Northamptonshire และแคว้น South West ที่ซึ่งผู้ผลิตรายใหญ่สุด 2 รายมีโรงงานตั้งอยู่ คือ C&J Clark Ltd และ R Griggs Group Ltd
- รองเท้ากีฬา (sport footwear) มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 25 ของยอดขายรองเท้าในตลาด mainstream โดยรองเท้ากีฬาประเภท indoor fitness shoes และ running shoes มีสัดส่วนสูงสุด
- ในการเลือกซื้อรองเท้า ผู้บริโภคชาวอังกฤษให้ความสาคัญกับแบรนด์ และมีแนวโน้มนิยมรองเท้าประเภท designer brands และ casual wear ของแบรนด์ดังๆระดับโลก
ผู้หญิงมีสัดส่วนร้อยละ 50.2 ของยอดขายปลีก
- จากสถิติตัวเลขล่าสุดของ British Footwear Association ช่องทางการจัดจาหน่ายรองเท้า ที่สาคัญ คือ ร้านขายรองเท้าโดยเฉพาะ (ร้อยละ 30) ตามด้วยห้างสรรพสินค้า/ variety/discount stores (ร้อยละ 20) ร้านขายเสื้อผ้า(ร้อยละ 17) ร้านกีฬาและร้านประเภท outdoor shop (ร้อยละ 15) การสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ตและ mail order catalogues (ร้อยละ 11) และ Grocery superstores โดยเฉพาะ Tesco และ ASDA (ร้อยละ 7) อนึ่ง สัดส่วนของช่องทางการจัดจาหน่ายเดิมมีแนวโน้มลดลง โดยร้านขายรองเท้า และร้านกีฬา/ร้านประเภท outdoor shop ซึ่งรวมแล้วเคยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 56 ในปี 2000 ปัจจุบันมีส่วนแบ่งตลาดลดลงเหลือร้อยละ 45 ในขณะที่ห้างสรรพสินค้า/ variety/discount stores และร้านขายเสื้อผ้า (clothing stores) มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ลักษณะของตลาดนี้เป็นการรวมกลุ่มของผู้ผลิตแบบแนวดิ่ง (vertical integration) โดยเน้นประสิทธิภาพของ supply chain
- บริษัทชั้นนาในตลาดรองเท้าสหราชอาณาจักร ได้แก่
1. รองเท้าทั่วไป ได้แก่
1.1 C & J Clark Ltd : แบรนด์ Clarks และ K Shoes
1.2 R Griggs Group Ltd : แบรนด์ Dr. Martens ( www.drmartens.com)
2. รองเท้ากีฬา ได้แก่
2.1 Sports Direct International PLC (www.sports-direct-international.com) ปัจจุบันเป็น sporting retailer รายใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร ครอบคลุม แบรนด์ต่างๆ ดังนี้ CyclesDirect.com; Field & Trek; Goldigga; Lillywhites; SheRunsHeRuns; SportsDirect.com)
2.2 JJB Sports (www.jjbsports.com / www.jjbcorporate.co.uk ) โดยมีร้านค้า 250 สาขา เน้นขายรองเท้ากีฬาประเภท functional
2.3 JD Sports Fashion PLC ( http://www.jdsports.co.uk ) ปัจจุบัน JD Sports มีร้านค้ากว่า 400 แห่ง โดยการเข้าซื้อกิจการร้านต่างๆ ได้แก่ Size?; Scotts; Bank และ Chausport เน้นขายรองเท้ากีฬาประเภท fashion sports / casual wear (Pentland Group Plc ถือหุ้น 57% ใน JD Sports Fashion PLC ตั้งแต่ปี 2005)
2.4 Reebok International Limited (UK) : http://www.reebok.com/GB/
2.5 Pentland Group Plc : http://www.pentland.com มีแบรนด์ ดังๆ ได้แก่ Berghans; Bxfreash; Brasher; Ellesse; Franco Sarto; Gio-Goi; Hunter; KangaROOS; Kickers UK; Lacoste Chassures; Mitre; OneTrueSaxon; RedCliffe; Red or Dead; Speedo; Ted Baker Footwear
เป็นต้น
3. การนำเข้า
3.1 การนำเข้าจากทั่วโลก
หน่วย : ล้าน US$
ประเภทรองเท้า ปี 2009 ปี 2009 (Jan-April) ปี 2010 (Jan-April) % share % change
1. รองเท้าที่มีส่วนบนทำด้วย
หนังฟอก รหัส 6403 2,796.10 902.31 950.88 55.87 + 5.38
- อื่นๆ (640399) 638.19 629.34 65.87 -1.86
2. รองเท้าอื่นๆที่มีพื้นรองเท้าด้านนอก 840.45 255.55 336.00 19.74 +31.48
และส่วนบนของรองเท้าทำด้วย
ยางหรือพลาสติก (6402)
- อื่นๆ ได้แก่ slippers 212.70 264.54 78.73 +24.37
and other house
footwear สำหรับผู้หญิง
และสาหรับผู้ชาย โดยมี
ความยาวของ insoles
มากกว่า 24 ซม. (640299)
- รองเท้ากีฬาอื่นๆ ที่
ไม่ใช่รองเท้าสกี (640219) 17.70 33.84 10.07 +91.14
3. รองเท้าที่มีส่วนบนทำ 758.81 240.17 301.38 17.71 +25.49
ด้วยวัตถุทอ (6404)
- รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทำ 160.85 195.95 65.02 +21.82
ด้วยยางหรือพลาสติก (640419)
- รองเท้ากีฬา (640411) 66.21 87.81 29.14 +32.64
เช่นรองเท้าเทนนิส บาสเก็ตบอล ยิมนาสติก
4. รองเท้าอื่นๆ (6405) 296.54 70.08 61.01 3.59 -12.93
รวมทั้งสิ้น 4,857.73 1,510.27 1,702.00 +12.70
แหล่งที่มา : World Trade Atlas
สหราชอาณาจักรมีการนาเข้ารองเท้าจากทั่วโลกในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2553 มูลค่ารวม 1,702 ล้าน US$ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.70 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยกว่าร้อยละ 50 เป็นการนาเข้ารองเท้าประเภทที่มีส่วนบนทาด้วยหนักฟอก
3.2 ประเทศคู่แข่งสาคัญในตลาดสหราชอาณาจักร
หน่วย : ล้าน US$
ประเทศแหล่งนำเข้าสาคัญ ปี 2009 ปี 2009 (Jan-April) ปี 2010 (Jan-April) % share % change
1. จีน 1573.39 477.27 556.44 32.69 16.59
2. เวียดนาม 607.01 208.73 198.63 11.67 -4.84
3. อิตาลี 490.65 159.67 162.57 9.55 +1.81
4. อินเดีย 316.90 93.43 126.31 7.42 +35.19
5. เบลเยี่ยม 248.49 74.47 105.13 6.18 +41.17
6. เนเธอร์แลนด์ 257.80 66.55 83.03 4.88 +24.76
7. เยอรมัน 198.83 68.66 74.87 4.40 +9.04
8. อินโดนีเซีย 179.84 67.68 69.71 4.10 +3.01
13. กัมพูชา 80.41 23.14 33.18 1.95 +43.40
14. ไทย 60.14 19.47 19.98 1.17 +2.60
ในภาพรวมของการนำเข้า สหราชอาณาจักรนำเข้ารองเท้าจากจีนมูลค่าสูงเป็นอันดับ 1 โดยจีนครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 32.69 ตามด้วยเวียดนาม อิตาลี อินเดีย เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน และอินโดนีเซียตามลาดับ การนาเข้าจากไทยอยู่ในอันดับที่ 14 โดยจีนและเวียดนามมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันร้อยละ 44.36 อนึ่งการนาเข้าจากเนเธอร์แลนด์ จริงๆแล้ว เป็นการ re-export จากเนเธอร์แลนด์ โดยเนเธอร์แลนด์นาเข้าจากประเทศในตะวันออกไกล และส่งออกต่อไปยังประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรปรวมถึงสหราชอาณาจักร
สำหรับในส่วนของรองเท้ากีฬา สหราชอาณาจักรนาเข้าจากจีนในอันดับ 1 ตามด้วยเบลเยี่ยม เวียดนาม เนเธอร์แลนด์ อินโดนีเซีย ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน กรีซ สเปน ไอร์แลนด์ ไทย (อันดับที่ 12) และกัมพูชาตามลาดับ โดยการนาเข้าจากทุกประเทศเพิ่มขึ้น ยกเว้นจากอิตาลี เยอรมัน และไทย (-20.70%) ส่วนการนาเข้าจากกัมพูชาเพิ่มสูงขึ้นมากถึง +1,304.30%
3.3 การนำเข้าจากประเทศไทย ตาราง 3 : มูลค่าการนำเข้ารองเท้าจากไทยแยกตามประเภทรองเท้า
หน่วย : ล้าน US$
ประเภทรองเท้า ปี 2009 ปี 2009 (Jan-April) ปี 2010 (Jan-April) % share % change
1.รองเท้าที่มีส่วนบนทำ 48.72 15.71 14.09 70.50 -10.32
ด้วยหนังฟอก รหัส 6403
- อื่นๆ (640399) ส่วนใหญ่ คือ รองเท้า 40.39 8.44 8.46 74.43 +0.18
ที่มี insoles ความยาว 24 cm
หรือมากกว่าสาหรับผู้ชาย
- รองเท้าหุ้มข้ออื่นๆ (640391) ได้แก่ 7.75 2.21 2.38 16.91 +7.47
รองเท้าที่มี insoles ความยาว 24 cm
หรือมากกว่าสาหรับผู้หญิงแบบหุ้มข้อ
- รองเท้ากีฬาและยิมนาสติก (640319) 0.31 0.11 0.01 0.10 -88.17
2. รองเท้าที่มีส่วนบนทาด้วยวัตถุทอ รหัส6404 8.98 3.12 4.49 22.49 +43.93
- รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทา
ด้วยยางหรือพลาสติก (640419) 6.51 2.25 3.36 74.92 +49.52
-รองเท้ากีฬา (640411) 0.79 0.44 0.35 7.81 -20.70
3. รองเท้าอื่นๆที่มีพื้นรองเท้าด้านนอก 1.08 0.28 0.72 3.62 +158.11
และส่วนบนของรองเท้าทาด้วยยาง
หรือพลาสติก (6402)
รวมทั้งสิ้น 60.14 19.47 19.98 +2.60
สหราชอาณาจักรนำเข้ารองเท้าจากไทยมูลค่า 19.98 ล้าน US$ ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2553 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.60 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
- กฎระเบียบ REACH (Registration, Evaluation, Authorization (and Restrictions) of Chemicals)
- EC Commission Decision ห้ามการใช้สาร biocide Dimethylfumarate (DMF) ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ของผิวหนังอย่างรุนแรง (severe allergic reactions) ที่ถูกนามาใช้เพื่อฆ่า/ป้องกันเชื้อราในเฟอร์นิเจอร์หนังและรองเท้าหนังในช่วงการเก็บ/การขนส่ง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2009
5. ข้อมูลภาษีศุลกากรนาเข้า ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันสาหรับทุกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสามารถหาได้ที่ http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=EN โดยสำหรับรองเท้ากีฬา รหัส 640411 ไทยเสียภาษีในอัตราพิเศษที่ร้อยละ 11.90 ในขณะที่ ภาษีในอัตราทั่วไปสาหรับประเทศที่ 3 รวมถึงจีนและเวียดนาม อยู่ที่ร้อยละ 16.90 ส่วนคู่แข่งสาคัญอื่นๆของไทย ได้แก่ อินเดีย และอินโดนีเซีย เสียภาษีในอัตราพิเศษเท่ากับไทยที่ร้อยละ 11.90 และกัมพูชา เสียภาษีที่ร้อยละ 0 สาหรับรองเท้ากีฬา รหัส 640319 ไทยเสียภาษีนาเข้าในอัตราพิเศษที่ร้อยละ 4.5 ในขณะที่ ภาษีในอัตราทั่วไปสาหรับประเทศที่ 3 รวมถึงจีนและเวียดนาม อยู่ที่ร้อยละ 8 ส่วนคู่แข่งสาคัญอื่นๆของไทย ได้แก่ อินเดีย และอินโดนีเซีย เสียภาษีในอัตราพิเศษเท่ากับไทยที่ร้อยละ 4.5 และกัมพูชา เสียภาษีที่ร้อยละ 0 6. Trade Fairs ที่สาคัญในสหราชอาณาจักร
6.1 Pure London : 1-3 สิงหาคม 2553 ณ Olympia ลอนดอน (http://www.purelondon.com)
6.2 Moda UK : 8-10 สิงหาคม 2553 ณ NEC Birmingham (http://www.moda-uk.co.uk/)
6.3 Kensington Shoe Event 26-28 กันยายน 2553 ณ the Westbury Hotel, Bond Street, Mayfair, London, W1 (http://www.thekensingtonshoeevent.co.uk/)
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน
ที่มา: http://www.depthai.go.th