1. การนำเข้า
1.1 การนำเข้าจากทั่วโลก
สหราชอาณาจักรเป็นตลาดนำเข้ารายใหญ่สาหรับส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องจักร โดยส่วนประกอบที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด คือ ส่วนประกอบของเครื่องกังหันก๊าซ (gas turbines) ตามด้วยส่วนประกอบของเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟและชนิดจุดระเบิบด้วยการอัดและอื่นๆ ส่วนประกอบ/อุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรสำนักงาน (office machines) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องพิมพ์ ส่วนประกอบเครื่องสูบของเหลว ส่วนประกอบแท้ป ก๊อก วาล์ว และเครื่องใช้ที่คล้ายกันส่วนประกอบที่ใช้กับเครื่องจักรประเภทเดอร์ริกเจาะคว้านหรือขุดเจาะฟอร์กลิฟต์/ลิฟต์ ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ ส่วนประกอบของเครื่องสูบลมหรือสูบสูญญากาศ/เครื่องอัดลมหรืออัดก๊าซ ตามลำดับ
การนำเข้าเครื่องจักรของสหราชอาณาจักรจากทั่วโลก และประเทศคู่แข่ง
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
ประเทศแหล่งนำเข้า (มค.-มิย.)ปี 2009 (มค.-มิย.)ปี 2010 % change
1. สหรัฐฯ 5,209.14 5,764.63 +13.48
2. เยอรมัน 4,488.84 4,974.52 +10.66
3. จีน 2,479.50 3,673.01 +10.82
4. เนเธอร์แลนด์ 2,565.17 2,724.13 +48.14
5. ฝรั่งเศส 1,573.17 1,891.33 +6.20
6. อิตาลี 1,553.49 1,731.59 +20.22
7. ญี่ปุ่น 918.26 1,253.89 +11.46
8. โปร์แลนด์ 568.96 931.94 +36.55
รวม 28,233.78 32,040.08 +13.48
แหล่งที่มา : World Trade Atlas
การนำเข้าเครื่องจักรไฟฟ้าของสหราชอาณาจักรจากทั่วโลก และประเทศคู่แข่ง
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
ประเทศแหล่งนำเข้า (มค.-มิย.)ปี 2009 (มค.-มิย.)ปี 2010 % change
1. จีน 3,612.82 4,809.69 +33.13
2. เยอรมัน 2,331.04 2,792.86 +19.81
3. เนเธอร์แลนด์ 1,882.90 2,113.51 +12.25
4. สหรัฐฯ 1,595.79 1,651.22 +3.47
5. ฮังการี 928.74 1,355.73 +45.98
6. ฝรั่งเศส 850.44 1,063.23 +25.02
7. ไอร์แลนด์ 604.94 965.52 +59.60
8. ญี่ปุ่น 754.14 883.57 +17.16
รวม 20,842.44 25,511.45 +22.40
แหล่งที่มา : World Trade Atlas
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2553 สหราชอาณาจักรนาเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ และส่วนประกอบจากทั่วโลกมูลค่ารวม 32,040.08 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ +13.48 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยการนำเข้าเพิ่มขึ้นในเกือบทุกรายการ แหล่งนาเข้าอันดับหนึ่ง คือ สหรัฐฯ ตามด้วยเยอรมัน จีน เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น โปร์แลนด์ ตามลาดับโดยการนำเข้าเพิ่มขึ้นจากทุกประเทศ การนาเข้าจากไทยอยู่ในอันดับที่ 26 ด้วยส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.60
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2553 สหราชอาณาจักรนำเข้าเครื่องจักรไฟฟ้าจากทั่วโลกมูลค่ารวม 25,511.45 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.40 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าจากจีนในอันดับ 1 ตามด้วย เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ สหรัฐฯ ฮังการี ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ และญี่ปุ่น ตามลำดับ ทั้งนี้ การนำเข้าเพิ่มขึ้นจากทุกประเทศ การนำเข้าจากไทยอยู่ในอันดับที่ 27 ด้วยส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.72
1.2 การนำเข้าจากไทย
เครื่องจักร อุปกรณ์และส่วนประกอบเป็นสินค้าที่สหราชอาณาจักรมีการนำเข้าจากประเทศไทยมูลค่าสูงเป็นอันดับ 2 รองจากไก่แปรรูป โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบเป็นรายการที่มีการนำเข้าสูงสุด ตามด้วยเครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ เครื่องสูบของเหลว เครื่องสูบลมหรือสูบสูญญากาศ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรสำนักงาน ส่วนประกอบสำหรับเครื่องยนต์สันดาป เครื่องเซ็นตริฟิวจ์/เครื่องกรอง ส่วนประกอบของบอยเลอร์น้าร้อน ตามลาดับ
ส่วนประกอบที่มีมูลค่าการนาเข้าสูงสุด คือ ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรสานักงาน ส่วนประกอบสาหรับเครื่องยนต์สันดาป ส่วนประกอบเครื่องสูบลมหรือสูบสูญญากาศ ส่วนประกอบของเครื่องสูบของเหลว ส่วนประกอบของบอยเลอร์น้าร้อน ตามลาดับ ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ส่วนประกอบเครื่องพิมพ์ที่เคยมีมูลค่าการนาเข้าสูงสุดกลับตกลงมาก และมีแนวโน้มตกลงอย่างต่อเนื่อง และการนาเข้าส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศมีอัตราการขยายตัวสูงมาก (+1,088.08%)
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2553 สหราชอาณาจักรนำเข้าเครื่องจักรจากประเทศไทย มูลค่ารวม 192.72 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.34 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยการนำเข้าเพิ่มขึ้นเกือบทุกรายการ ยกเว้น เครื่องพิมพ์ เครื่องสูบลมหรือสูบสูญญากาศ และส่วนประกอบของบอยเลอร์น้าร้อน
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2553 สหราชอาณาจักรนำเข้าเครื่องจักรไฟฟ้าจากไทยมูลค่ารวม 183.84 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.42 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยการนำเข้าเพิ่มขึ้นเกือบทุกรายการ ยกเว้น เครื่องส่ง (transmission apparatus) integrated circuits และเครื่องทาความร้อนด้วยไฟฟ้า
1.3 คู่แข่งสาคัญของไทยในส่วนของชิ้นส่วน/ส่วนประกอบเครื่องจักร และเครื่องจักรไฟฟ้า
เมื่อพิจารณาคู่แข่งของไทยในส่วนของเครื่องจักร อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นรายการย่อย พบว่าสำหรับส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ (air conditioning) การนาเข้าจากไทยขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 6 จากที่เคยอยู่ในอันดับที่ 13 ในปี 2552
คู่แข่งสำคัญของไทยในส่วนของส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
ประเทศ (มค.-กค.52) (มค.-กค.53) % share อัตราการขยายตัว
1. ญี่ปุ่น 21.88 48.68 19.12 +122.41
2. เบลเยี่ยม 53.85 39.24 15.42 -27.13
3. เยอรมัน 27.97 35.55 13.97 +27.10
4. สาธารณรัฐเชค 13.83 29.20 11.48 +111.17
5. สหรัฐฯ 12.35 14.30 5.62 +15.74
6. ไทย 1.28 14.26 5.60 +1,014.49
7. อิตาลี 14.79 13.68 5.38 -7.53
8. จีน 7.12 13.10 5.15 +83.92
9. ฝรั่งเศส 20.99 12.14 4.77 -42.14
10. สเปน 5.95 7.25 2.85 +21.80
รวม 224.22 254.55 100.00 +13.52
สหราชอาณาจักรนำเข้าส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศจากทั่วโลกเพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 13.52
คู่แข่งสำคัญของไทยในส่วนของส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรสำนักงาน
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
ประเทศ (มค.-กค.52) (มค.-กค.53) ส่วนแบ่งตลาด อัตราการขยายตัว
1. เยอรมัน 348.31 327.80 13.75 -5.89
2. จีน 287.45 319.25 13.39 +11.06
3. เนเธอร์แลนด์ 410.73 304.15 12.76 -25.95
4. ไต้หวัน 257.68 280.80 11.78 +8.97
5. สหรัฐฯ 241.27 263.03 11.04 +9.02
6. สิงคโปร์ 87.44 194.79 8.17 +122.76
7. สาธารณรัฐเช็ค 115.35 124.28 5.21 +7.74
8. มาเลเซีย 54.49 76.97 3.23 +41.25
9. ฝรั่งเศส 47.49 74.07 3.11 +55.98
10.ไอร์แลนด์ 80.73 61.46 2.58 -23.86
27. ไทย 6.71 6.38 0.27 -4.91
รวม 2,365.59 2,383.67 100.00 +0.76
การนำเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรสานักงานจากทั่วโลกของสหราชอาณาจักร เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 0.76 การนาเข้าจากไทยอยู่ในอันดับที่ 27 ด้วยส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 0.27
คู่แข่งสาคัญของไทยในส่วนของส่วนประกอบของบอยเลอร์น้าร้อน
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
ประเทศ (มค.-กค.52) (มค.-กค.53) ส่วนแบ่งตลาด อัตราการขยายตัว
1. โปรตุเกส 0.01 24.16 25.91
2. โครเอเชีย 0.25 19.20 20.60 +7,493.76
3. ฝรั่งเศส 0.58 18.70 20.06 +3,098.20
4. ไทย 8.31 11.99 12.86 +44.19
5. อิตาลี 3.51 9.29 9.97 +164.62
6. โรมาเนีย 0.63 2.71 2.91 +325.84
7. อินเดีย 0.76 1.57 1.69 +105.23
8. เยอรมัน 5.17 1.50 1.62 -70.87
9. ไอร์แลนด์ 0.26 1.35 1.45 +406.72
รวม 62.67 93.23 100.00 +48.76
ที่ผ่านมาสหราชอาณาจักรนาเข้าส่วนประกอบของบอยเลอร์น้ำร้อนจากโปรตุเกศ และอิตาลีเป็นหลัก แต่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งนำเข้าหลักในปี 2552 โดยหันไปนำเข้าจากโครเอเชีย และไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเริ่มมีการนำเข้าจากไทยในปี 2552 เป็นครั้งแรก
คู่แข่งสาคัญของไทยในส่วนของส่วนประกอบของเครื่องเซ็นตริฟิวจ์ เครื่องกรอง
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
ประเทศ (มค.-กค.52) (มค.-กค.53) ส่วนแบ่งตลาด อัตราการขยายตัว (%)
1. เยอรมัน 48.58 51.99 25.95 +7.02
2. สหรัฐฯ 41.84 43.39 21.65 +3.70
3. ฝรั่งเศส 21.46 23.74 11.85 +10.60
4 อิตาลี 6.74 11.14 5.56 +65.27
5. เบลเยี่ยม 8.83 10.69 5.34 +21.04
6. เนเธอร์แลนด์ 6.84 8.89 4.44 +30.07
7. สวีเดน 5.40 7.88 3.94 +45.89
8. จีน 3.92 5.32 2.66 +35.68
9. โปร์แลนด์ 1.53 3.35 1.68 +118.73
10. ไทย 0.81 3.18 1.59 +289.11
รวม 170.73 200.40 100.00 +17.38
การนำเข้าส่วนประกอบของเครื่องเซ็นตริฟิวจ์ เครื่องกรองจากทุกประเทศเพิ่มขึ้น โดยการนำเข้าจากไทยมีอัตราการขยายตัวสูงสุด
เครื่องใช้ไฟฟ้า
คู่แข่งสำคัญของไทยในส่วนของส่วนประกอบเครื่องรับโทรศัพท์
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
ประเทศ (มค.-กค.52) (มค.-กค.53) ส่วนแบ่งตลาด อัตราการขยายตัว (%)
1. จีน 104.35 156.59 19.21 +50.07
2. สหรัฐฯ 110.67 81.10 9.95 -26.71
3. เม็กซิโก 73.31 69.87 8.57 -4.70
4 เนเธอร์แลนด์ 80.62 69.35 8.51 -13.98
5. มาเลเซีย 49.41 69.22 8.49 +40.09
6. เยอรมัน 47.13 59.40 7.29 +26.02
7. ฝรั่งเศส 21.68 52.20 6.40 +140.78
8. สวีเดน 13.85 40.19 4.93 +190.18
9. แคนาดา 22.42 25.01 3.07 +11.53
10. ฮ่องกง 5.56 24.77 3.04 +345.00
11. เบลเยี่ยม 31.96 20.13 2.47 -37.00
12. ไทย 16.81 19.77 2.43 +17.61
รวม 730.65 815.22 100.00 +11.57
3. ข้อสังเกต/ข้อคิดเห็นของสำนักงานฯ
- ตลาดส่วนประกอบเครื่องจักรของสหราชอาณาจักรเป็นตลาดขนาดใหญ่ ปัจจุบัน ในภาพรวม ไทยยังมีส่วนแบ่งตลาดค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะจากประเทศในแถบเอเชียและยุโรปตะวันออก ทำให้ไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดไปค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอุปกรณ์และส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์ (printing)อย่างไรก็ดี ในส่วนของส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบของบอยเลอร์น้ำร้อน ไทยมีศักยภาพในการแข่งขันค่อนข้างสูงโดยไทยครองส่วนแบ่งตลาดในอันดับที่ 6 และ 4 ตามลำดับ และการนำเข้าจากไทยมีอัตราการขยายตัวสูง นอกจากนี้ สำหรับส่วนประกอบของเครื่องเซ็นตริฟิวจ์/เครื่องกรอง การนำเข้าจากไทยมีการขยายตัวในอัตราสูงสุด แสดงให้เห็นว่าผู้นำเข้ามีการแสวงหาแหล่งนาเข้าใหม่ๆอยู่เสมอ และไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันในสินค้าดังกล่าว
- การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องเป็นช่องทางสาคัญจะเปิดโอกาสให้ได้พบกับผู้ผลิตและผู้นำเข้าเพื่อเจรจาค้าขายโดยตรง งานแสดงสินค้าส่วนประกอบเครื่องจักรในสหราชอาณาจักร ได้แก่ งาน SUBCON ซึ่งในปี 2554 จะจัดระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2554 ณ ศูนย์แสดงสินค้า NEC เมืองเบอร์มิงแฮม รายละเอียดดูได้จาก website http://www.subconshow.co.uk/en/Visitor-Zone/visitor-home.aspx?
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน
ที่มา: http://www.depthai.go.th