สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.)เปิดเผยว่า ในวันนี้กระทรวงการคลังได้ออกจำหน่ายพันธบัตรเงินเยนชนิดจัดจำหน่ายทั่วไปในตลาดทุนญี่ปุ่น (Samurai Bond) วงเงินรวม 55,000 ล้านเยน จำนวน 3 รุ่น โดยสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น ผลจากการออก Samurai Bond เพื่อ Refinance เงินกู้เงินเยน ทำให้กระทรวงการคลังสามารถลดภาระดอกเบี้ยเดิมได้ประมาณ 1,150 ล้านบาท ระยะเวลา 4.5 ปี
Samurai Bond ได้รับการจัดอันดับเครดิต Baa1 (Moody’s) / BBB+ (S&P) วงเงิน/อายุพันธบัตร : รุ่นที่ 22 วงเงิน 25,000 ล้านเยน / 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.07% ต่อปี , รุ่นที่ 23 วงเงิน 20,000 ล้านเยน / 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.27% ต่อปี , รุ่นที่ 24 วงเงิน 10,000 ล้านเยน / 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี
หัวหน้าคณะผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตร คือ Daiwa Securities SMBC Co., Ltd.(Lead Manager) และธนาคารตัวแทนรับจ่ายเงิน (Fiscal Agent) คือ Sumitomo Mitsui Banking Corporation
วัตถุประสงค์หลักในการออกพันธบัตรของกระทรวงการคลังในครั้งนี้ เพื่อเป็นการ Refinance เงินกู้เดิมในรูปเงินเยน และเพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark) ในตลาดญี่ปุ่นให้กับผู้ระดมทุนรายอื่นของไทย ประกอบกับพันธบัตรรุ่นที่ 21 ที่ออกจำหน่ายเมื่อปี 2548 จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 30 มิถุนายน 2551 การกลับเข้ามาระดมทุนในตลาดญี่ปุ่นในรูป Samurai Bond นอกจากจะเป็นการกระจายช่องทางการระดมทุนของรัฐบาลแล้ว ยังทำให้พันธบัตรของรัฐบาลไม่หายไปจากตลาด อันเป็นการรักษาฐานนักลงทุนในญี่ปุ่นที่สนใจลงทุนในตราสารหนี้ไทย
--อินโฟเควสท์ โดย คลฦ/ศศิธร โทร.0-2253-5050 ต่อ 345 อีเมล์: sasithorn@infoquest.co.th--