สบน. เล็งออกพันธบัตรยั่งยืน 1.3 แสนลบ. ปีงบ 68 ขายล็อตแรก 25 พ.ย.

ข่าวเศรษฐกิจ Monday November 4, 2024 16:54 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สบน. เล็งออกพันธบัตรยั่งยืน 1.3 แสนลบ. ปีงบ 68 ขายล็อตแรก 25 พ.ย.

นายพชร อนันตศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2568 สบน. มีแผนจะออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond) วงเงินรวม 1.3 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นครั้งแรกของรัฐบาลไทย เพื่อเป็นเครื่องมือระดมทุนในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับพันธสัญญาในความตกลงปารีส (Paris Agreement) และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ด้าน ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN)

ทั้งนี้ เพื่อให้คุณสมบัติของพันธบัตรดังกล่าว เป็นไปตามมาตรฐานสากล สบน. จึงได้จัดทำกรอบการระดมทุนส่งเสริมความยั่งยืนที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนดโดย International Capital Market Association (ICMA) และ ASEAN Capital Market Forum (ACMF) โดยได้รับการตรวจสอบ และรับรองจาก DNV ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ให้ความเห็นอิสระระดับสากล (Second Party Opinion) ซึ่งจะเป็นการยืนยันถึงความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือของกรอบการดำเนินงานของ สบน.

โดยกรอบการระดมทุนครอบคลุมถึงการกำหนดตัวชี้วัด (KPIs) และเป้าหมายด้านความยั่งยืน เงื่อนไข และรายละเอียดของพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน แนวทางและหลักเกณฑ์ในการวัดผล และรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายความยั่งยืนของพันธบัตรดังกล่าวด้วย โดย KPIs หลัก ได้แก่

1.ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ไม่รวมการใช้ประโยชน์จากที่ดิน และป่าไม้) ต้องมีเป้าหมายไม่เกิน 388,500 ktCO2e ในปี 2573 (คิดเป็นปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก 30% จากค่า Business As Usual (BAU))

2. ปริมาณการจดทะเบียนใหม่ของรถที่ปลดปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Zero Emission Vehicles : ZEVs) ประเภทรถยนต์นั่ง และรถกระบะ (Passenger Car and Pick-Up Trucks) ซึ่งมีเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 440,000 คัน ในปี 2573

ผู้อำนวยการ สบน. กล่าวว่า สำหรับลักษณะพิเศษเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยของพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน จะแตกต่างจากพันธบัตรทั่วไป โดยระดับความสำเร็จของเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่กำหนด จะเป็นปัจจัยกำหนดการปรับอัตราดอกเบี้ย คือ ในกรณีที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ พันธบัตรจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น หรือในกรณีที่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ พันธบัตรจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยลง

"โดยหาก SPT 1 ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย จะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น 0.025% และหาก SPT 1 สามารถบรรลุเป้าหมาย จะปรับอัตราดอกเบี้ยลง 0.025% แต่หาก SPT 2 ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย จะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น 0.025% หาก SPT 2 สามารถบรรลุเป้าหมาย จะปรับอัตราดอกเบี้ยลง 0.025%" นายพชร ระบุ

อย่างไรก็ดี ในการออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนครั้งนี้ สบน. จะดำเนินการออกพันธบัตรรุ่น SLB406A อายุ 15 ปี ในวงเงิน 20,000 - 30,000 ล้านบาท ผ่านผู้จัดจำหน่าย 4 ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL), ธนาคารกรุงไทย (KTB), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) โดย สบน. จะดำเนินการสำรวจความต้องการซื้อตราสารหนี้ (Book Building) ในวันที่ 19 พ.ย. 2567 และเสนอขาย (Issue Date) ในวันที่ 25 พ.ย. 67 และจะเดินทางไปโรดโชว์ที่ประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกงด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ