นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ "Chat with Tony : Bull Rally of Thai Capital Market" ว่า ปัญหาของตลาดหุ้นไทยขณะนี้ คือ Trust, Confidence และ Sentiment ไม่ดี ต้องต้องนำกลับคืนมาให้ได้ ปัญหาสำคัญคือหน่วยงานกำกับตลาดทุนช้าเกินไป จะต้องกระชับการทำงานให้เร็วขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาต้องออกมาชี้แจงแก้ไขให้เร็วขึ้น หากจำเป็นก็ต้องออกเป็น พ.ร.ก.เพื่อมาแก้สถานการณ์ให้ได้ทันท่วงที
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต้องให้สำคัญกับความเข้มแข็งของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) บริษัทที่เข้าตลาดหุ้นแล้วต้องมอนิเตอร์ต่อเนื่อง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ต้องตรวจสุขภาพ บจ. โดยเฉพาะเรื่องการธรรมาภิบาล ติดตามพฤคิกรรมฝ่ายบริหารเพื่อให้มั่นใจว่าต้องไม่ใช้เงินผิดประเภภท ต้องบริหารอย่างถูกต้อง ให้มั่นใจว่าต้องไม่เกิดปัญหากระทบต่อตลาดหลักทรีพย์
High Frequency Trade ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อใครเลย เป็นการเทรดที่ทำกำไรเล็ก ๆ แต่ถี่ ๆ เมื่อสิ้นวันก็ไม่ได้เหลืออะไร แต่ตลาดหุ้นชอบเพราะมีวอลุ่ม ซึ่งจำเป็นต้องเข้มงวดเรื่องการได้เปรียบเสียเปรียบ ตลท.มีหน้าที่ไม่ให้เกิดการเอาเปรียบ ต้องรักษากติกาให้ดี ทุกคนต่อตรงทำได้แต่ต้องให้ความเร็วใกล้เคียงกัน
การเพิ่มอำนาจให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เหมือนสากล สามารถจัดการกรณีที่สร้างปัญหาต่าง ๆ ในตลาดทุนได้ทันที ไม่ต้องรอดีเอสไอ อัยการ เพราะทำให้ความน่าชื่อถือเราเสียหาย
ขณะที่บจ.ในตลาดหุ้นไทยเป็นธุรกิจเก่า บริษัทใหม่ ๆ ขนาดใหญ่ ๆ ไม่ค่อยมี รัฐบาลจะให้บีโอไอชวนบริษัต่างประเทศมาเข้าตลาดหุ้นไทยให้มากขึ้น โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนสูง จะจูงใจให้เข้าตลาดหุ้น หรืออย่าง Entertainment Complex ต้องสนับสนุนให้เข้าตลาดหุ้นเพื่อเพิ่มซัพพลาย
นายทักษิณ กล่าวว่า หุ้นหลายตัว P/B , P/E ต่ำ ต้องสนับสนุนให้มีโครงการซื้อหุ้นคืน และ ตลท.จะต้องใช้ระบบของตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่สั่งให้ บจ.ต้องทำแผนว่าทำอย่างไรให้ราคา Book กับราคาหุ้นกลับไปใกล้เคียงกัน
อยากเห็น ก.ล.ต.มีภาพดิจิทัล เห็นชัดแล้วว่าวันนี้ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศชัดเจว่าจะชำระหนี้ด้วยบิทคอยน์ และมองคริปโทเคอร์เรนซี่เป็นเกราะกำบังดอลลาร์ เมื่อมหาอำนาจอย่างสหรัฐเคลื่อนมาทางนี้เราก็ควรตื่นตัวได้แล้ว ต้องเปิดรับได้แล้ว ควรอนุญาตเทรด Stable Coin เพราะการออกบอนด์ให้สถาบันมาซื้อเก็บไม่ได้สร้างประโยชน์ให้ระบบเศรษฐกิจ หากออกบอนด์ขายให้ประชาชนหรือสถาบันเป็นล็อตเล็ก ๆ ระยะเวลาสั้น ๆ แล้วนำมาค้ำ Stable Coin ก.ล.ต.ต้องออกกติกาเหล่านี้ รวมทั้งต้องสนับสนุนการนำสินทรัพย์ที่ไม่ Active อย่างเช่น คอนโด บ้านที่เหลือขาย มาออกเป็นโทเคน
รัฐบาลเองก็เตรียมจะทำ sandbox อาจจะเริ่มที่ภูเก็ตด้วยกับรับบิทคอยน์มาใช้ซื้อสินค้าและบริการด้วยการจัดการของรัฐบาล มีอัตราแลกเปลี่ยนชัดเจน มีตัวกลางเป็นตัวรับจ่ายเงิน เพราะมองว่าคนที่มีบิทคอยน์คือคนที่กำไร มีแนวโน้มจะใช้เงินฟุ่มเฟือยมากขึ้น จะช่วยดึงให้มาใช้ในประเทศไทย นอกจากนั้น คิดถึงการทำ sandbox ด้านอินโนเวชั่นที่กฎหมายตามไม่ทัน เช่นเรื่องสเต็มเซลล์ โดยเฉพาะเซลล์ที่มาจากตัวเราเอง ต้องเปิดรับให้ประเทศไทยทันกับโลก
ขณะที่สนับสนุนสิ่งที่ ก.ล.ต.กำลังจะทำ คือการเทรดคาร์บอนเครดิต เพราะวันนี้ประเทศไทยซื้อขายที่ 7 ดอลลาร์/ตันคาร์บอน สิงคโปร์ 14 ดอลลาร์ฯ ยุโรป 35 ดอลลาร์ฯ ถ้ามีศูนย์กลางขึ้นมาในประเทศไทยก็จะทำให้ได้ราคาดีขึ้น ไม่ต้องเสียเปรียบต่างประเทศ และยังจะได้ประโยน์จากการส่งออกและอะไรอีกมากมาย
นายทักษิณ กล่าวอีกว่า ประเทศไทยต้องผลักดันการพัฒนาศูนย์กลางทางการเงิน ซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังศึกษาโมเดลของดูไบและสิงคโปร์มาปรับใช้ เราอยากเพิ่มปริมาณเงินเข้าสู่ระบบมากขึ้น ปัจจุบันเงินถูกดูดออกไปอยู่ในบอนด์หมด ESG ก็ลงทุนในบอนด์เป็นหลัก สำหรับกองทุน LTF กระทรวงการคลังกำลังคิดว่าจะทำต่อหรือไม่
"อยากเห็นเม็ดเงินอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และระบบเศรษฐกิจให้มาก ต้องเลี้ยงตรงนี้ให้ได้ บอนด์มันง่าย แบงก์ลงทุนก็ง่าย แต่ผลสุดท้ายก็ไม่มีใครเสี่ยง ธุรกิจก็ต้องเสี่ยง เพราะกำไรอยู่กับการเสี่ยง ถ้าเราไม่ยอมให้มีการเสี่ยงเงินก็หายหมด ถ้าออกแต่บอนด์ น่าห่วงคือเงินนชนบทไม่มีใช้เลย"
นายทักษิณ กล่าวอีกว่า รัฐบาลจะส่งเสริมการลงทนขนาดใหญ่ในประเทศ โดยเฉพาะดาต้าเซ็นเตอร์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง UAE เปรียบเทียบดาต้าเซ็นเตอร์เหมือนน้ำมันดิบ ส่วนเอไอเหมือนน้ำมันสำเร็จรูป เมื่อตั้งแล้วต้องดึงเอไอฮับให้มาอยู่ในไทยให้ได้ เพราะเอไอฮับ 1 ตัวขนาด 1 กิ๊กกะวัตต์ ต้องใช้เงินลงทน 1.6 ล้านล้านบาท ซึ่งเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องค่าไฟที่จะต้องมีอัตราจูงใจ
เรื่องค่าไฟ 3.70 บาท/หน่วย แอบเห็นตัวเลขแล้วว่าทำได้ แต่คนไม่เข้าใจทำให้หุ้นพลังงานตก เพราะเข้าใจผิด แนวคิดคือการรีดไขมัน (Fat) ส่วนต่าง ๆ ซึ่ง 3.70 บาท/หน่วยถือว่าเป็นขั้นต่ำ เพราะวันนี้ค่าไฟจากโซลาร์ลงมาถึง 2 บาท หรือ 1.80 บาท แต่เราก็มีการใช้ก๊าซหรือถ่านหินผลิตไฟฟ้า จะต้องไปคำนวณว่าหากโรงไฟ้าไหนมีค่าใช้จ่ายเกินกว่าพลังงานหมุนเวียนควรปิดหรือหยุดไว้ก่อนเพื่อดึงต้นทุนลงมา
แนวทางการลด Fat คือ การจำหน่าย loss ของการไฟฟ้า 3 แห่ง องค์กรส่วนท้องถิ่นที่เคยใช้ไฟฟรีต้องแยกบิลให้ชัดเจน มีอีกมากที่เราจะรีดค่าไฟลงมาได้ ปตท.อาจจะกระทบบ้างเพราะค่าผ่านท่ออาจจะต้องลดลง ซึ่ง ปตท.เต็มใจ และยังมีเรื่องเงินนำส่งรัฐ มีความเป็นไปได้สูงที่ค่าไฟจะลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อดึงการลงทุนจากต่างประเทศ เช่นเดียวกับการผลิตบุคลากรเพื่อรองรับวิศวกรรมซอฟท์แวร์ วันนี้ประเทศไทยต้องพัฒนาคน ต้องพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ ไม่เช่นนั้นเราจะเสียเปรียบทั้งโลก
"เราสู้ไหว ไม่มีอะไรช้าไปถ้าเราจะเริ่มวันนี้ ผมมีเวลาทำงานช่วยชาติได้อีก 20 ปี นี่ก็เหนื่อยแล้ว แต่จะช่วยเท่าที่ทำได้เพราะวันต้อง Turnaround ประเทศไทย ไม่เช่นนั้นเราจะคิดความคิดเก่า ๆ เราต้องดึงตัวเองขึ้นมาอยู่ Tier กลางหรือ Tier บน ถ้าอยู่ Tier ล่างเราจะถูกทั่วโลกใช้เราไปถือกระดาษให้เขา"
นายทักษิณ กล่าวอีกว่า การพัฒนาประเทศจะเป็นคุณต่อตลาดทุน เพราะระบบเศรษฐกิจและตลาดทุนไปด้วยกัน เราต้องทำระบบเศรษฐกิจให้เข็งแรงให้ได้ ปัญหาอย่างแรกที่เป็นห่วงคือ รถ EV จีนที่เข้ามาตีตลาดในไทย กับระบบนิเวศอุตสาหกรรมรถยนต์สันดาของไทยที่แข็งแรง เราต้องสร้างสมดุลให้ได้ไม่งั้นระบบนิเวศที่เราสร้างไว้จะพังกันหมด รวมถึงเรื่องไฟแนนซ์ที่แบงก์ไม่ปล่อยกู้
ประเด็นปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และสงครามการค้า กระทบเราแน่ โดยเฉพาะส่งออก เราต้องหาตลาดใหม่และต้องปรับคุณภาพสินค้าทั้งอุตสาหกรรมและการเกษตร นักธุรกิจต้องรับผิดชอบกับสินค้าที่ออกไปแล้วสร้างความเสียหาย เราต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ทำเรื่องมาตรฐานสินค้า การนำเข้าต้องดูว่าสินค้าเข้ามาไร้คุณภาพราคาถูกฆ่าอุตฯเอสเอ็มอีของเรา เราต้องสร้างอุตสาหกรรมใหม่เพื่อทดแทนการนำเข้า เช่น เวชภัณฑ์ และยา หรือเซมิคอนดักเตอร์
ข้อดีของสงครามการค้าก็มี คือ สินค้าจีนก็อยากมาใช้แหล่งกำเนิดในไทยเพื่อให้ขายตลาดอื่นได้ สินค้าสหรัฐก็เช่นกัน ดังนั้นการเปิดรับให้เขาเข้ามาลงทุนต้องกำหนดการใช้วัตถุดิบในประเทศให่ชัดเจนเพื่อให้ประเทศได้ประโยชน์ ไม่ใช่ใครมาก็ได้ เราจะได้อะไรเราจะเสียอะไร เราต้องรักษาอุตสาหกรรมของเราที่มีอยู่ให้ได้ ต้องทำให้เอสเอ็มอีฟื้นกลับมาเป็นกองทัพทางเศรษฐกิจให้ได้
เช่นเดียวกับซอฟท์พาวเวอรฺ์ ปีนี้รัฐบาลจะคิกออฟการรีสกิลอัพสกิลให้คนไทยเพื่อให้ทำงานได้รายได้มากกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ ทั้งเชฟ มวยไทย ครัวไทยสู่ครัวโลก อีสปอร์ต สร้างคนขายของช่วยโปรโมทสินค้าของทุกจังหวัด รายได้ท่องเที่ยวต้องทำต่อไป เน้นความสะดวกเดินทางเข้าออกและความปลอดภัย ขณะนี้ภาครัฐกำลังติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและเอไอเพื่อให้เป็นสมาร์ทซิตี้เริ่มกทม.และจังหวัดท่องเที่ยว เพื่อประกันความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เพิ่มความสะอาด สร้าง Infrastructure เช่น สนามบินใหม่ ถนนในภูเก็ต เชียงใหม่ทำรถไฟใต้ดิน สร้างเหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพื่อให้กระจายตัวไปทั่วประเทศ จะเกิดขึ้นใน 2 ปีกว่าที่เหลือของรัฐบาล
รัฐบาลพยายามสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับประชาชน นอกจากดาต้าเซ็นเตอร์ และไอเอ ยังพยายามอบรมคนไทยใช้ภาษาสั่งเอไอทำงานให้เป็น และใช้กฎหมายทรัพย์อิงสิทธิ 99 ปีเพื่อนำทรัพย์สินของรัฐไปสร้างธุรกิจใหม่ ๆ การลงทุนใหม่ๆ กระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมให้ได้ เช่น โครงการบ้านเพื่อคนไทย และยังมีแนวคิดถมทะเลป้องกันน้ำท่วมกทม. ดึงเอกชนในประเทศ-ต่างประเทศมาลงทุนถมดินแล้วนำที่ดินไปจัดผลประโยขน์ 99 ปี หรือนำป่าเสื่อมโทรมมาสร้างบ้านสวย ๆ บนภูเขา
นายทักษิณ กล่าวว่า ปัญหาเรื้อรังของประชาชน คือ pm 2.5 ขอความร่วมมือจากเอกชนและประชาชนให้รับผิดชอยต่อสังคม เข้มงวดเรื่องการห้ามเผาไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด มีมาตรการเด็ดขาดไม่ส่งเสริมเกษตรกรที่ไม่รับผิดชอบ อย่างกรณีของสิงคโปร์มีการออกหมายจับ วันนี้ถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องเข้มงวดเอาจริงเอาจัง หรือตัดสิทธิที่ควรจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ
เช่นเดียวกับคอลเซ็นเตอร์หลอกเงิน เคยพูดว่าให้ กฟภ.กับค่ายมือถือตัดสายตัดบริการประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นแหล่งคอลเซ็นเตอร์และยาเสพติด เพราะเอาไฟฟ้ากับโทรศัพท์ไปให้เขาใช้มาหลอกเงินคนไทย เหมือนเรื่องยาเสพติดวันนี้เราเหมือนให้ทุนไปสู้รบในเมียนมาแบบไม่รู้ตัว เอาไฟฟ้าเขาผลิตยาเสพติดมาขายลูกหลานเรา
นายทักษิณ แสดงความเป็นห่วงคนชนบทไม่มีเงินใช้ เงินที่หาได้ซื้อของกินซื้อเสื้อผ้า แต่ร้านค้าเป็นสาขาของกทม.เงินถูกส่งกลับมาที่ส่วนกลางหมด เป็นเรื่องที่ไม่รู้จะแก้อย่างไร แต่ก็คิดว่า 1. เราจะจูงใจบริษัทในกทม.ไปตั้งสำนักงานใหญ่ต่างจังหวัดได้หรือไม่ จูงใจด้วยการลดภาษีให้ 2.ผลักดันให้สายการบินโลว์คอสไปใช้สนามบินต่างจังหวัดเป็นฮับแทน ซึ่งสามารถลดค่าใข้จ่ายได้ด้วย 3. ดิจิทัลวอลเล็ต นอกจากกระตุ้นเศรษฐกิจยังใช้หลังบ้านเป็นบล็อกเชนสามารถคุมการใช้เม็ดเงินเพื่อรักษาเงินไว้ในชนบทได้
"ถ้าเราจะทำงานให้สำเร็จ มั่นใจว่าถ้าเราทำต้อเนื่องกระตุ้นต่อเนื่อง ชวนการลงทุนจากต่างประเทศ เพิ่มเม็ดเงินได้ เราเชื่อว่าเศรษฐกิจาจะกลับมาโต ผมเศร้าใจที่เห็นมาเลย์โต 5.6% ไทยโตแค่ 3% หรือบางคนบอกว่า 2% กว่า ปีนี้เราต้องทำให้ได้ 4% ปีหน้าต้องได้ 5% ตอนสมัยเป็นนายกฯ ผมบอกว่าจะทำงบสมดุลก็ทำได้ ไม่มีอะไรเกินความพยายาม ปัญหาคือความร่วมมือ"
หรืออย่างสิ่งที่อยากฝากไว้คิด คือ 10 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไม่ดีเลย แบงก์ชาติต้องพิมพ์แบงก์เพิ่มตลอดแต่มันหายไปไหน หายลงไปใต้ดินเยอะมาก เลยคิดว่าเงินถ้าอยู่ใต้ดินก็ไม่ทำงาน ทำอย่างไรถึงจะให้เงินทำงาน หลายประเทศคิดแตกต่างกัน อินเดียก็สั่งพิมพ์แบงก์ใหม่เลิกแบงก์เก่า รัฐบาลเสียเงินแต่เงินก็ขึ้นมาไม่หมด บางประเทศก็ให้เอาเงินเหล่านั้นมาเข้าบัญชีแบงก์ได้โดยไม่ต้อง KYC แล้วรัฐเก็บภาษี แต่หากพบภายหลังว่าเป็นเงินจากยาเสพติดก็ต้องถูกดำเนินคดี เชื่อว่าเงินเหล่านี้จะมาหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจได้ เพราะเมื่อเงินเข้ามาสู่ระบบเจ้าของเงินก็อยากทำหาหากินก็นำแงินออกมาทำธุรกิจ
"อยากให้เรามีความสามัคคีกันในบ้านเมือง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ อยากเห็นสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 3 เสาหลักเศรษฐกิจนั่งคุยกันบ้าง แต่วันนี้ ธปท.ไม่ยอมคุยกับใครเลย สงสัยอยู่คนละประเทศ อยากให้มีการพูดคุยหาทางผลักดันเศรษฐกิจ ถ้าเศรษฐกิจโตกว่านี้ เรื่องตลาดหลักทรัพย์ก็หมู ๆ 1,800 ถ้าพรุ่งนี้หุ้นไม่ขึ้นผมจะไปอยู่ไหนดี" นายทักษิณ กล่าว