นายโสรัจ โรจนเบญจกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.วินเทจ วิศวกรรม(VTE)เปิดเผยว่า บริษัทจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 20 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 1.60 บาท โดยให้ส่วนลด 15-20% ซึ่งจะเปิดให้จองในวันที่ 1-2 มี.ค.นี้ โดยมี บล.เอเชีย พลัส (ASP)เป็นแกนนำในการจัดจำหน่ายหุ้น IPO ของบริษัทและจะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในเดือน มี.ค.นี้
ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอัตรา 0.10 บาท/หุ้น คำนวณจากนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ 50% ของกำไรสุทธิ ซึ่งในปี 53 บริษัทมีกำไรสุทธิ 15.78 ล้านบาท
สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้คืนหนี้สถาบันการเงิน และเพิ่มปริมาณเงินหมุนเวียนภายใน โดยบริษัทคาดว่ารายได้ในปี 54 จะเติบโต 20% จากปีก่อนที่มีรายได้ 356 ล้านบาท
นายประทีป ยงวาณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ ASP ในฐานะที่ปรึกษาการเงิแนละแกนนำรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ VTE กล่าวว่า หุ้น IPO ของ VTE จะได้รับความสนใจอย่างสูงจากนักลงทุน เนื่องจากบริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบ MEP ที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งในด้านคุณภาพงาน ระยะเวลาก่อสร้าง และการควบคุมต้นทุน
บริษัทจะเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ที่ราคา 1.60 บาท คิดเป็นค่า PE ที่ 8 เท่า โดยเทียบกับผลประกอบการ 12 เดือน สิ้นสุด ธ.ค.53 ถือว่ามีส่วนลดที่จูงใจอย่างมาก เมื่อเทียบกับ PE เฉลี่ยของตลาด mai ที่ระดับ 17-18 เท่า