นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง (RATCH) เปิดเผยว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับโครงสร้างเงินกู้ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ด้วยการออกหุ้นกู้และตั๋วแลกเงิน วงเงินรวม 16,110 ล้านบาท อายุไม่เกิน 4 ปี มีธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และจะเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่นักลงทุนสถาบันและลูกค้ารายใหญ่ คาดว่าจะสามารถออกและเสนอขายได้ประมาณเดือนมี.ค.นี้
การรีไฟแนนซ์เงินกู้ครั้งนี้เป็นไปตามแผนการลดต้นทุนทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินงานธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยคาดว่าจะต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปัจจุบัน
สำหรับหุ้นกู้ เป็นประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุไม่เกิน 4 ปี กำหนดระยะเวลาไถ่ถอนไม่เกิน 4 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการซื้อหุ้นกู้ของนักลงทุน เพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสรุปได้ในเร็ว ๆ นี้
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด มี RATCH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 99.99 บริหารและดำเนินงานโรงไฟฟ้าราชบุรี ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้ง 3,645 เมกะวัตต์ โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ ทริสเรทติ้ง ได้จัดอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ที่ระดับ “AA" ด้วยแนวโน้ม “Stable" หรือ “คงที่" โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงกระแสเงินสดที่แน่นอนจากโรงไฟฟ้าราชบุรีซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่มีโครงสร้างพื้นฐานแข็งแกร่งและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนประสบการณ์ที่ยาวนานและผลงานในการบริหารโรงไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับ