หุ้น JAS บวก 2.68% อยู่ที่ 3.06 บาท เพิ่มขึ้น 0.08 บาท เมื่อเวลา 10.33 น.โดยเปิดตลาดที่ 3.04 บาท สูงสุด 3.08 บาท ต่ำสุด 3.04 บาท
บล.ทรีนีตี้ แนะ"ซื้อ"หุ้น บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล(JAS)หลัง JAS จับมือ AIS 1 เดือนฐานลูกค้าบรอดแบนด์เพิ่มขึ้น 5 หมื่นราย DTAC ขอจับมือด้วย ถือเป็นปัจจัยบวกต่อ JAS ซึ่งล้วนมีแต่ได้กับได้ เนื่องจากปัจจุบัน JAS มีส่วนแบ่งตลาดอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง หรือ Broadband เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ รองจาก TOT แต่ JAS มีจุดแข็งตรงที่มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงที่ทันสมัยกว่า ทำให้มีความได้เปรียบคู่แข่ง ในแง่ความเร็ว และความสม่ำเสมอในการส่งถ่ายข้อมูล
ปัจจุบันลูกค้าของ AIS ที่ใช้ Package EDGE/GPRS Unlimited อยู่ที่ประมาณ 3-4 แสนราย ซึ่งทาง AIS จะแถมบริการ WiFi ให้อยู่แล้ว(เพราะฉะนั้น AIS จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายราว 69-70 บาทต่อเดือนให้กับทาง JAS ตามข้อตกลง 70:30 ที่ AIS จับมือกับ JAS) และเชื่อว่าข่าวการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้ WiFi ที่จับมือกับ AIS 50,000 ราย นั้น จะเป็นส่วนเพิ่มขึ้นจาก 3-4 แสนรายนั้น
ดังนั้น ถ้าข่าวนี้เป็นจริง ฐานลูกค้า WiFi ของ JAS ที่มาจาก AIS จะอยู่ที่ประมาณ 3.5-4.5 แสนราย ขณะที่ประมาณการเชื่อว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยระดับ 1 ล้านรายในปี 2554 และจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 ล้านรายในปี 2555
ส่วนประเด็นเรื่อง DTAC ที่จะจับมือกับ JAS ในส่วนธุรกิจ WiFi เพิ่มเติม ยังไม่อยู่ในประมาณการ ซึ่งน่าจะต้องรอถึง ส.ค.-ก.ย.นี้ เนื่องจากติดข้อกำหนดว่า JAS จะไม่สามารถจับมือกับพันธมิตรรายอื่นได้ภายใน 6 เดือนหลังเซ็นสัญญากับ AIS
เรายังคงแนะนำให้ ซื้อ JAS ด้วยอนาคตที่สดใสทั้งธุรกิจ Broadband และธุรกิจ WiFi จะผลักดันกำไรสุทธิของ JAS ให้เติบโตได้ระดับสูงในอีก 1-2 ปีข้างหน้า โดยให้มูลค่าเหมาะสมอิงวิธี PER 12 เท่า เท่ากับ 3.50 บาท ยังมี Upside 17.4%