สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บมจ. ทีวี ไดเร็ค ได้ยื่น Filing version แรก ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เนื่องจากบริษัทฯต้องการจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 28.96 ล้านหุ้น โดยจะเสนอขายต่อประชาชน 23,168,000 หุ้น และเสนอขายต่อกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 5,792,000 หุ้น
ทั้งนี้ บริษัทจะนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(MAI) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
วัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ไปใช้ลงทุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, ใช้ในการขยายร้านค้าปลีก TV Direct Showcase จำนวนประมาณ 15 แห่ง, ใช้ในการพัฒนาระบบร้านค้าปลีก และการลงทุนในระบบจัดส่งสินค้า, ใช้ลงทุนในบริษัทย่อย และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
บมจ.ทีวี ไดเร็ค ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านช่องทางการตลาดหลากหลายช่องทางทั้งการขายตรงผ่านทีวี เว็บไซท์ ไดเร็คเมลล์ โทรศัพท์ ,ขายปลีกผ่านร้านค้าย่อย, ขายส่ง และบริการรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาและจัดหาเวลาโฆษณาให้แก่ลูกค้า เพื่อให้สินค้าและบริการของบริษัทสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจแก่ลูกค้าภายใต้แนวคิด Entertaining People with information
ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 188 ล้านบาท และทุนเรียกชำระแล้ว 159.04 ล้านบาท ภายหลังขาย IPO ในครั้งนี้จะมีทุนชำระแล้วเป็น 188 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 53 มีรายได้รวม 1,430.67 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 606.39 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการ 593.16 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 513.93 ล้านบาท หนี้สินรวม 310.96 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 202.97 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯคือ กลุ่มมัทธุรนนท์ ถือหุ้นจำนวน 34,723,715 หุ้นหรือคิดเป็น 21.84% ภายหลังขาย IPO ครั้งนี้จะลดสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 18.47%
ทั้งนี้ บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่า 55% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองต่าง ๆ