บทวิเคราะห์ บล.ไอร่า แนะนำ"เก็งกำไร"หุ้น บมจ.ทรู คอร์เปอเรชั่น(TRUE) โดยเห็นโอกาสทำกำไรในช่วงระดับราคาต่ำกว่า 3.80 บาท โดยคาดต้นทุนส่วนใหญ่ในตลาดฯ อยู่ในช่วงประมาณ 3.80-4.22 บาท และจากการเพิ่มทุนที่เพิ่มทุนสำเร็จส่งผลดีต่อบริษัท แม้ว่าจะเหมือนบีบผู้ถือหุ้นเดิม เพราะราคาเพิ่มทุนต่ำเพียง 1.95 บาท แต่เชื่อว่าบริษัทมีอนาคตสดใสจากการทำ 3G HSPA ทำให้อายุสัมปทานที่เหลือเพียง 2 ปี เสมือนได้ต่ออายุเป็น 14.5 ปี
อย่างไรก็ตาม ความกังวลเรื่องแรงขายเมื่อลูกหุ้นเข้าเทรด ไม่น่าจะกดดันให้ราคาหุ้น ปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ มากนัก โดยราคาหุ้นที่เหมาะสมของเรา รวม Dilution effect และผลประโยชน์จากการ ซื้อ Hutch แล้ว ประเมินราคาเหมาะสมได้เท่ากับ 4.22 บาท อิง EV/EBITDA 5.0X
นอกจากนี้ บริษัทยังมั่นใจว่ามีความชัดเจนในเรื่องการนำเข้าอุปกรณ์ 3G จากกสทช.และคงกำหนดการเปิดให้บริการ ส.ค.นี้
วานนี้ ราคาหุ้น TRUE ปิดที่ 4.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง