บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ แนะ ซื้อ หุ้นบมจ.ซิโนไทย-เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น(STEC)โดยให้ราคาเป้าหมาย 16.62 บาทต่อหุ้น หลังกลุ่มร่วมทุน STEC และบมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น(UNIQ) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดที่ 34,650 ล้านบาท สูงกว่าราคากลาง 9.06% หรือประมาณ 2,878 ล้านบาท ในงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง สัญญา 1 บางซื่อ-รังสิต
งานดังกล่าวช่วยเพิ่มมูลค่างานของ STEC ได้อีกถึง 43% เป็น 6.95 หมื่นล้านบาท จากปัจจุบัน 4.85 หมื่นล้านบาท เป็นการประกันการรับรู้รายได้ในอนาคตข้างหน้าอีกถึง 4-5 ปีทีเดียว เราคาดว่าจะต้องมีการปรับประมาณการรายได้ปี 55 ให้สูงขึ้นไปอีกจากเดิมที่คาดว่าจะทำสถิติใหม่ที่ 1.79 หมื่นล้านบาทอยู่แล้ว จากการคาดการณ์กำไรสุทธิปี 54 โตสูงมากเป็น 78% y-o-y
นอกจากนั้น เรายังเห็นว่า STEC ยังจะมีโอกาสได้รับงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีกมาก เช่น โรงไฟฟ้า 3 โรงมูลค่าโรงละประมาณ 2 พันล้านบาท และรถไฟรางคู่ เป็นต้น
ขณะที่ บล.ไอร่า แนะ"เก็งกำไร"กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง หลังราคาที่ปรับลดลงในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา(ITD -19%, CK -12% และ STEC -9%) คาดเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนจากประเด็นการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่มีขึ้นหลังการเลือกตั้งในวันที่ 3/7/54 ไม่ว่าแกนนำจัดตั้งจะมาจากพรรคการเมืองใด คาดการลงทุนก่อสร้างรถไฟฟ้า เป็นโครงการอันดับต้นๆ ที่รัฐบาลชุดใหม่จะต้องดำเนินการต่อเนื่อง ซึ่งคาดเป็นปัจจัยบวกในระยะสั้น-กลาง คาดสร้างแรงเก็งกำไรในกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่น ITD ราคาเป้าหมาย 5.15 บาท CK ราคาเป้าหมาย 10.00 บาท และ STEC ราคาเป้าหมาย 17.30 บาท
วานนี้ หุ้น STEC ปิดที่ 12.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.70 บาท (+5.93%)
CK ปิดที่ 6.90 บาท เพิ่มขึ้น 0.15 บาท (+2.22%)
ITD ปิดที่ 3.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.08 บาท (+2.41%)