บล.กิมเอ็ง(ประเทศไทย)ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"สะสม"หุ้น บมจ.ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์(TUF) ราคาเหมาะสม 58.50 บาท เนื่องจาก 2Q54 จะเป็นไตรมาสแรกที่เห็นผลประโยชน์อย่างเต็มที่ของการควบรวม MWB เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายทางบัญชีจากควบรวมแล้ว คาดกำไร 2Q54 เบื้องต้นที่ 1,000 — 1,100 ล้านบาท และเป็นระดับสูงสุดใหม่ของบริษัท
การปรับขึ้นราคาขาย และลดระยะเวลาสัญญาให้สั้นลงเหลือ 2-3 เดือน จากเดิมราว 5-6 เดือน ทำให้บริษัทมีความสามารถในการบริหารอัตรากำไรได้ดีขึ้น และสามารถผลักภาระการปรับตัวขึ้นของราคาวัตถุดิบปลาทูน่าให้กับลูกค้าได้ดีขึ้น
พร้อมคาดกำไรปีนี้เพิ่มขึ้น 39% yoy เป็น 4,004 ล้านบาท เทียบกับ CPF ที่ เพิ่มขึ้น 14% yoy และอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 16% จาก 13% ในปี 2553 จาก Product Mix ของ MW Brand ที่มีอัตรากำไรสูงกว่า นอกจากนั้นยังไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าในตลาดยุโรป เทียบกับการส่งไปจากประเทศไทยที่ต้องเสียภาษีถึง 24%
วานนี้(5 มิ.ย.)หุ้น TUF ปิดที่ 49.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท(+1.54%)