บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุในบทวิเคราะห์ฯว่า ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)มีกำไรน่าประทับใจ พร้อมปรับราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 160 บาท (จากเดิม 155 บาท) โดยรายได้หลักปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกส่วนทั้ง Y-Y และ Q-Q จากรายได้ค่าธรรมเนียม +7%Q-Q (จากที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราโอนเงิน) และรายได้จากธุรกิจประกันภัยโตดีมาก
ส่วน NIM เพิ่ม 0.10% (จากที่ไม่คาดคิดว่าจะเพิ่มเพราะน่าจะถูกกดดันจากต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นตามการแข่งขันระดมเงินฝาก) และสินเชื่อ +8.7%YTD เกือบเท่าเป้าหมายทั้งปีของธนาคาร พร้อมปรับประมาณการสินเชื่อขึ้นเป็น +12.5% และกำไรสุทธิขึ้น 10%
บล.บัวหลวง แนะ"ซื้อ"หุ้น KBANK พร้อมปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 2554 ที่ 4% และปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย 6.3% เป็น 170 บาท ภายหลังจากที่ KBANK ได้รายงานกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 52% YoY และ 20% QoQ สูงกว่าที่คาด 14% และสูงกว่าที่ตลาดคาด 15% โดยสินเชื่อเติบโตก้าวกระโดด 7.8% QoQ หนุนโดยสินเชื่อบริษัทและสินเชื่อ SME
พร้อมมองว่า ครึ่งหลังของปีจะรายงานการขยายตัวของสินเชื่อมากกว่าครึ่งแรกและส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยยังแข็งแกร่ง
ส่วน Credit Suisse(CS)แนะ"ซื้อ"หุ้น KBANK ให้ราคาเป้าหมาย 168 บาท กำไร 2Q11 ขยายตัว 42% กำไรจากค่าธรรมเนียมแข็งแกร่ง, NIM ขยายตัว 0.1% สินเชื่อขยายตัว 7.8% QoQ
Deutsche Bank(DB)แนะนำ"ซื้อ"หุ้น KBANK ให้ราคาเป้าหมาย 164 บาท เนื่องจากกำไร 2Q11 ที่ 7.3 พันลบ. +20%QoQ, +42%YoY สูงกว่าคาด 15%, 17% ตามลำดับ เนื่องจากสินเชื่อขยายตัวเกินคาด, NIM ขยายตัว, รายได้จากค่าธรรมเนียมแข็งแกร่ง
วานนี้(18 ก.ค.)หุ้น KBANK ปิดที่ 127.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง