สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยว่า บมจ.ฮอท พอท ได้ยื่น Filing version แรก ในวันที่ 20 ก.ค.54 เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป(IPO) จำนวน 101,984,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.12 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้
การเสนอขายแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 61,384,640 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.12 และเสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ กองทุนออรีออส เซาท์ อีสท์ เอเชีย เสนอขายจำนวน 40,600,260 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 โดยมีบริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้ขยายสาขาใหม่และปรับปรุงสาขาในปี 2554 จำนวน 71 ล้านบาท เพื่อชำระคืนเงินกู้ 30 ล้านบาท และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือการลงทุนอื่น ๆ โดยบริษัทฯจะดำเนินการนำหุ้นสามัญทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(MAI)ต่อไป
บมจ.ฮอท พอท ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ ที่เน้นอาหารประเภทสุกี้ ชาบูเป็นหลัก ภายใต้แนวคิด"All You Can Eat" หรือ "อิ่มได้ไม่อั้น" โดย ณ วันที่ 30 มิ.ย.54 มีสาขาร้ายอาหารที่เปิดแล้ว 85 สาขา(ไม่รวมสาขาแฟรนไชส์)โดยเป็นสาขาในกรุงเทพและปริมณฑล 38 สาขา และต่างจังหวัด 47 สาขา
ผลการดำเนินงานงวด 3 เดือนสิ้นสุด 31 มี.ค.54 บริษัทมีรายได้รวม 335.96 ล้านบาท กำไรสุทธิ 18.91 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 399.23 ล้านบาท หนี้สินรวม 296.92 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 102.30 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.90 เท่า
ณ วันที่ 6 ก.ค.2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 101,500,000 บาท และทุนเรียกชำระแล้ว 86,153,840 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 344,615,360 หุ้น ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้บริษัทจะมีทุนชำระแล้ว 101,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 406,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุดของบริษัทฯคือ กลุ่มนายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ถือหุ้นจำนวน 216,062,000 หุ้นหรือคิดเป็น 20% หลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้จะถูกลดสัดส่วนการถือหุ้นลงมาเหลือ 53.22% ทั้งนี้ บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด