บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ (TUF) ระบุในไฟลิ่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่า บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนรวม 6,750 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ชุด ได้แก่ ชุดแรกเป็นหู้นกู้ อายุ 3 ปี วงเงิน 3,300 ล้านาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.51 ต่อปี, ชุดที 2 อายุ 5 ปี จำนวน 1,950 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.70 ต่อปี และ ชุดที่ 3 หุ้นกู้อายุ 10 ปี จำนวน 1,500 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.02 ต่อปี
ทั้งนี้ เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้วันที่ 22 ก.ค., 25-26 ก.ค. นี้ ผ่านผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธ.กสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงก์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น ส่วน ธ.กรุงไทย เป็นผู้ร่ามจัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดที่ 2
หุ้นกู้ชุดดังกล่าว ได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ A- โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อ 20 ก.ค. 54