บล.ธนชาต แนะนำ ซื้อ หุ้น SAMART ให้ราคาเป้าหมายที่ 13 บาท และราคาปัจจุบันยังถูกมากเมื่อเทียบกับราคาเป้าหมาย ทั้งนี้ SAMART ได้แรงหนุนจากนโยบายพรรคเพื่อไทยที่ให้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกโรงเรียน และให้อินเทอร์เน็ต และ Wi-Fi แก่ทุกโรงเรียน ธุรกิจของ SAMART ทั้งโครงการภายใต้สัญญาการจ้างแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) และธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ จึงน่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลใหม่หากนโยบายนี้มีผลบังคับใช้ SAMART มีแผนที่จะยื่นเสนอราคาเพื่อขายเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้กับรัฐบาล ถ้าโครงการนี้เปิดประมูลในช่วงไตรมาส4/54
สำหรับโครงการ 3G MVNO ของ TOT นั้น SAMART คาดว่าจะทราบผู้ชนะหลังจากมีการเลือกรัฐมนตรี ICT ใหม่ และบอร์ด TOT ใหม่ในเดือนหน้า แต่อย่างไรก็ตาม การเริ่มดำเนินงานโครงการ 3G MVNO ไม่ถูกเลื่อนออกไป และยังคงเป็นไปตามกำหนดเวลาในช่วงปลายเดือนพ.ย.ปีนี้
ขณะที่ บล.เกียรตินาคิน ระบุในบทวิเคราะห์เช้านี้ว่า จากการร่วมประชุมกับผู้บริหาร SAMART เกี่ยวกับแนวโน้มผลประกอบการ 2Q/54 และทิศทางครึ่งปีหลัง 54 นักวิเคราะห์คาดว่า 2Q/54 ผลประกอบการกลับมาทำสถิติดีสุดในรอบกว่า 3 ปี เราคาดว่าจะมีกำไรสุทธิ 251 ล้านบาท เติบโต 74% Y-O-Y และ 55% Q-O-Q
เนื่องจาก SAMTEL จะมีกำไรสุทธิเติบโตก้าวกระโดดกว่า 100% Y-O-Y และ Q-O-Q เป็น 257 ล้านบาท หลังเริ่มรับรู้รายได้วางโครงข่าย 3G TOT ประมาณ 2,400 ล้านบาท คิดเป็น 80% ของรายได้รวมใน 2Q/54 ซึ่งเราคาดไว้ที่ 3,012 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72% Y-O-Y และ 147% Q-O-Q
ส่วน SIM เราคาดว่าจะมีกำไรสุทธิ 51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65% Y-O-Y และ 44% Q-O-Q จากการเติบโตของยอดขายเครื่องโทรศัพท์ในประเทศ หนุน Gross margin ดีขึ้นเป็น 22% จาก 19.2% ใน 2Q/53 และ 17.9% ใน 1Q/54
วานนี้ราคาหุ้น SAMART ปิดที่ 9.70 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง