บล.กิมเอ็ง แนะนำ ซื้อ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น(SIS)ให้ราคาเป้าหมาย 19.00 บาท หลังจากประเมินผลประกอบการไตรมาส 2/54 ยอดขายและกำไรทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง โดยจะมีกำไรสูงถึง 102 ล้านบาท
ครึ่งปีหลังคาดจะยังเติบโตโดดเด่นต่อเนื่อง โดยจะได้แรงหนุนจาก กระแส Tablet หลายยี่ห้อได้มีการขายและทำการตลาดในไตรมาสสามช่วยเสริมธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสมาร์ทโฟนปีนี้คาดจะเติบโตโดดเด่นถึง 30-40% และ ธุรกิจหลักเดิมของ SIS คือ เป็นตัวแทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ตหลักๆเกือบทุกยี่ห้อ คาดจะเติบโตประมาณ 20-30%
แนวโน้มผลประกอบการปีนี้มีแนวโน้มจะมากกว่าคาด จากครึ่งปีหลังปกติจะสูงกว่าครึ่งปีแรกโดยเราประเมินยอดขายรวมในปีนี้จะเติบโตถึง 26% สู่ระดับ 20,624 ล้านบาท และ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 391 ล้านบาท (กำไรต่อหุ้น 1.89 บาท) พุ่งขึ้น 32%
หุ้น SIS ราคาปิดวานนี้ (29 ก.ค.) ปิดตลาดที่ 16.90 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง