บล.เอเซีย พลัส แนะ"ซื้อ"หุ้น บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน(HEMRAJ)ราคาเป้าหมายที่ 3.20 บาท เก็งผลวันที่ 3 ส.ค.54 จะมีการพิจารณารายงานศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน(HIA) ปัจจุบันโรงไฟฟ้า Gheco-one 660 MW โดย HEMRAJ ถือหุ้น 35% ซึ่งฝ่ายวิจัยคาดว่าผลจะออกมาได้ 2 แนวทาง คือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน อนุมัติให้เปิดดำเนินงานได้ หรือจะต้องนำกลับไปปรับปรุงและกลับมายื่นขอใหม่
ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะได้รับใบอนุญาตดำเนินงานก่อนกำหนดการเปิดในเดือนก.พ.55 ซึ่งคาดว่าจะให้ส่วนแบ่งกำไรแก่ HEMRAJ ถึงปีละ 1.4 พันล้านบาท ส่งผลให้กำไรจากดำเนินงานปี 2555 จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยให้ Fair Value ปี 2555 อิง PER 12 เท่า จะได้ราคาที่เหมาะสมเท่ากับ 3.2 บาท และยังเป็น Top Pick ของกลุ่มฯ
สำหรับยอดขายที่ดินงวด 2Q54 เท่ากับ 451 ไร่ เพิ่มขึ้นจาก 318 ไร่ในงวด 1Q54 ส่งผลให้ครึ่งปีแรก HEMRAJ มียอดขายรวม 769 ไร่ หรือคิดเป็น 55% ของเป้าหมายบริษัทและประมาณการของฝ่ายวิจัยที่ 1.4 พันไร่ โดยปัจจัยขับเคลื่อนยังคงมาจากการขยายตัวของกลุ่มยานยนต์ และญี่ปุ่นยังเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก สำหรับธุรกิจโรงงานให้เช่าเติบโตขึ้นต่อเนื่อง โดย ณ สิ้น 2Q54 มีผู้เช่ารวม 1.28 แสนตร.ม. หรือ Occupancy rate 87%
วานนี้ (1 ส.ค.) HEMRAJ ปิดที่ 2.60 บาท เพิ่มขึ้น 0.18 บาท (+7.44%)