บล.กิมเอ็ง(ประเทศไทย)ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"ซื้อเก็งกำไร"หุ้น TTCL ราคาเหมาะสม 12.10 บาท โดยบริษัทอยู่ระหว่างยื่นประมูลงานมูลค่าสูงถึง 5,000 ล้านบาท ในเวียดนาม ซึ่งหากชนะงานดังกล่าวจะเป็นปัจจัยบวกระยะสั้นต่อราคาหุ้น และส่งผลให้ประมาณการกำไรปี 2555 มีแนวโน้มถูกปรับขึ้น
ขณะนี้ประเมินกำไร 2Q54 ที่ 80 ล้านบาท +27% yoy จากอัตรากำไรขั้นต้นที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 15.5% ใน 2Q54 จาก 14.2% ใน 2Q53 เนื่องจากมีสัดส่วนรายได้จากงานประเภทวิศวกรรม(EPCm)ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 2Q53
ขณะที่ Backlog ณ สิ้น 2Q54 สูงถึง 11,500 ล้านบาท หลังชนะงานประมูลในประเทศมาเลเซียของ Lynas เพิ่มเติมอีก 5,400 ล้านบาท และจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ 3Q54 เป็นต้นไป ผลักดันให้กำไร 2H54 มีแนวโน้มที่จะขยายตัวสูงถึง 60.8% เป็น 299 ล้านบาท จาก 1H54 ที่ 186 ล้านบาท
พร้อมคาดว่าจะจ่ายเงินปันผล 1H54 หุ้นละ 0.18 — 0.20 บาท คิดเป็นผลตอบแทนจากเงินปันผลประมาณ 1.7% และมีฐานะการเงินแข็งแกร่งโดยสถานะเงินสดสุทธิหลังหักลบหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Net cash)
วานนี้(1 ส.ค.)หุ้น TTCL ปิดที่ 10.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท(+7.54%)