บล.กิมเอ็ง(ประเทศไทย)ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"ซื้อเก็งกำไร"หุ้น บมจ.อสมท(MCOT)ราคาหมาะสม 36.00 บาท ทั้งนี้ คาดเงินปันผล 1H54 หุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นผลตอบแทนจากเงินปันผล 2.9% ขณะที่การได้รับเงินเชยค่าสัมปทานจากช่อง 3 จำนวน 405 ล้านบาท ใน 3Q54 ส่งผลให้บริษัทนำเงินดังกล่าวมาจ่ายเป็นเงินปันผลพิเศษอีกราว 0.33 บาทต่อหุ้น ทำให้มีเงินปันผลรออยู่อีกใน 2H54 หุ้นละ 1.53 บาท และทั้งปีรวมจ่าย 2.43 บาท คิดเป็นผลตอบแทนจากเงินปันผลทั้งปี 7.8% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่จ่ายปันผลทั้งปีรวม 1.90 บาท
พร้อมคาดกำไร 2Q54 ขยายตัว +10% yoy และ qoq เป็น 402 ล้านบาท และเป็นไตรมาสแรกที่จะได้รับประโยชน์เต็มที่จากการปรับเพิ่มค่าโฆษณา ขณะที่แนวโน้มกำไร 2H54 คาดว่าจะเติบโต yoy ในอัตราสูงต่อเนื่อง จากการเข้าสู่ไฮซีซั่นของธุรกิจ, แนวโน้มการอุปโภคบริโภคที่ขยายตัวจากนโยบายกระตุ้นกำลังซื้อจากภาครัฐจะส่งผลดีต่อธุรกิจสื่อโฆษณา และ 3Q54 จะมีการบันทึกรายได้พิเศษจากช่อง 3 เข้าสู่งบการเงิน
ทั้งนี้ ยังซื้อขาย PER 2554 ที่ 12.9 เท่า ต่ำกว่า BEC ที่ 22.5 เท่า แต่การเติบโตของกำไรปี 2554 สูงกว่า BEC โดยประเมินกำไรปี 2554 ของ MCOT ที่ 1,656 ล้านบาท +16.3% yoy เทียบกับ BEC ที่ 3,683 ล้านบาท +11.5% yoy
วานนี้(2 ส.ค.)หุ้น MCOT ปิดที่ 31.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท(+2.46%)