บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) เสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน สหกรณ์ มูลนิธิ ในระหว่างวันที่ 11, 15-16 ส.ค.นี้ ผ่านธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดย CPF จะนำเงินที่ระดมทุนได้นำไปใช้คืนเงินกู้ยืม และใช้ในกิจการของบริษัท
บริษัทเปิดเผยผ่านไฟลิ่งที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า หุ้นกู้ดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ ชุดแรก อายุ 7 ปี หรือครบกำหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ. 2561 วงเงินไม่เกิน 3 พันล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.65 ต่อปี ,
ชุดที่สอง อายุ 10 ปี หรือครบกำหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ. 2564 วงเงินไม่เกิน 3 พันล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.87 ต่อปี และ หุ้นกู้ชุดที่สาม อายุ 30 ปี หรือครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2584 วงเงินไม่เกิน 4 พันล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.42 ต่อปี
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ AA แนวโน้มคงที่ โดยบริษัท ทริส เรทติ้งส์ จำกัด เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 54