บล.กิมเอ็ง(ประเทศไทย)ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ“ซื้อเก็งกำไร"หุ้น บมจ.โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น(TTCL)ราคาเหมาะสม 16.50 บาท เนื่องจากราคาหุ้นมีปัจจัยบวกระยะสั้นรออยู่ โดยคาดว่า TTCL มีแนวโน้มชนะงานประมูลสร้างโรงงานปิโตรเคมีในประเทศเพิ่มเติมอีกราว 4,000 — 5,000 ล้าน ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนนี้
ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ Backlog เพิ่มขึ้นอีก โดย Backlog ในมือสิ้น 2Q54 สูงถึง 15,550 ล้านบาทเป็นสถิติสูงสุดใหม่ของบริษัท ส่งผลให้ TTCL มีความต่อเนื่องในการรับรู้รายได้ โดยคาดว่ารายได้ปี 2554 จะเพิ่มขึ้น +62% yoy เป็น 8,520 ล้านบาท และเติบโตต่อเนื่องเป็น 10,800 ล้านบาท ในปีหน้า +27% yoy
พร้อมปรับเพิ่มราคาเหมาะสมจากเดิมที่ 12.10 บาท เป็น 16.50 บาท จากการเปลี่ยนราคาเป้าหมายเป็นปี 2555 ที่จะได้ประโยชน์เต็มที่จากการรับรู้กำไรของงานประมูลขนาดใหญ่ในปีนี้ โดยคาดว่ากำไรปี 2555 จะขยายตัว 29% yoy เป็น 625 ล้านบาท ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขาย PER 2555 เพียง 9.2 เท่า และจะขึ้น XD เงินปันผล 1H54 หุ้นละ 0.18 บาท คิดเป็นผลตอบแทนจากเงินปันผล 1.5%
ล่าสุด เมื่อ 19 ส.ค.54 หุ้น TTCL ปิดที่ 11.90 บาท เพิ่มขึ้น 0.70 บาท(+6.25%)