บล.กิมเอ็ง(ประเทศไทย)แนะ"สะสม"หุ้น บมจ.ไทยออยล์(TOP)ราคาเหมาะสม 87.00 บาท เนื่องจากคาดว่าหุ้นโรงกลั่นในเอเชียมีแนวโน้มได้ประโยชน์ในช่วงสั้น จากการปิดตัวลงชั่วคราวของโรงกลั่นในแถบชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐ หลังพายุเฮอริเคนไอลีน เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศสหรัฐฯ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยโรงกลั่นที่ปิดลงคิดเป็นกำลังการผลิตราว 8% ของกำลังการผลิตทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ส่งผลให้ค่าการกลั่นที่ตลาดสิงคโปร์เพิ่มขึ้นเป็น US$9.98/barrel ในวันศุกร์ที่ผ่านมา และค่าการกลั่นเฉลี่ย 3Q54 QTD อยู่ที่ US$8.84/barrel +3.5% qoq จาก 2Q54 ที่ US$8.54/barrel
นอกจากนั้น ยังได้รับผลบวกหลังรัฐบาลประกาศลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน ส่งผลให้ส่วนต่างราคาน้ำมันเบนซิน 95 — ก๊าซโซฮอลล์ 95 ลดลงจาก 10.30 บาท เหลือ 2.30 บาท และส่วนต่างราคาน้ำมันเบนซิน 91 — ก๊าซโซฮอลล์ 91 ลดลงเหลือ 0.20 บาท ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันเบนซิน 95 และ 91 เพิ่มสูงขึ้น และการจำหน่ายน้ำมันในประเทศมีอัตรากำไรที่สูงกว่าการส่งออกเนื่องจากไม่มีค่าขนส่ง
พร้อมคาดเงินปันผล 1H54 หุ้นละ 1.25 บาท คิดเป็นผลตอบแทนจากเงินปันผล 2% และราคาหุ้นปรับตัวลงถึง 16.9% ใน 1 เดือนที่ผ่านมา ซื้อขาย PER 2554 ต่ำเพียง 8.1 เท่า
ล่าสุด เมื่อ 26 ส.ค.54 หุ้น TOP ปิดที่ 63.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท(+0.39%)