ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบมจ.ปตท อะโรเมติกส์และการกลั่น (PTTAR) กับผู้ถือหุ้นของบมจ. ปตท.เคมิคอล (PTTCH) ในวันนี้อนุมัติชื่อบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมกิจการเป็น บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) ทุนจดทะบียนใหม่ 45,129,302,690 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,512,930,269 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นทุนชำระแล้ว 45,059,075,380 บาท พร้อมอนุมัติคณะกรรมการชุดใหม่จำนวน 15 คน
นายวีรศักดิ์ โฆษิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTCH เปิดเผยหลังการประชุมว่า ในวันพรุ่งนี้ (19 ต.ค.) จะมีการประชุมคณะกรรมการชุดใหม่ของ PTTGC โดยวาระสำคัญ จะเลือกประธานกรรมการ เลือกผู้บริหาร แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย และพิจารณากฎระเบียบ อำนาจต่างๆของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งงบประมาณที่จะใช้ภายในสิ้นปี 54
สำหรับหุ้น PTTGC จะเริ่มเทรดวันแรกในวันที่ 21 ต.ค. 54 โดยราคาตลาดก่อนหยุดทำการซื้อขาย ( 10 ต.ค.) PTTCH อยู่ที่ 106 บาท และ PTTAR อยู่ที่ 26.50 บาท หากคำนวณเป็นราคาหุ้น PTTGC จะอยู่ประมาณ 53 บาท แต่ในวันเปิดเทรดวันแรกราคาหุ้น PTTGC จะเป็นอย่างไรขึ้นกับตลาดหุ้นโดยรวมด้วย
ขณะที่ฐานะการเงินของบริษัทใหม่แข็งแกร่ง หลังรวมกิจการกันแล้วจะมีอัตราหนี้สินต่อทุน(D/E) 0.44 เท่า โดย PTTCH มี D/E เท่ากับ 0.2 เท่า ส่วน PTTAR เท่ากับ 0.99 เท่า สำหรับ Net Debt/EBITDA ของบริษัทใหม่อยู่ที่ 1.55 เท่า โดย PTTCH อยู่ที่ 0.67 เท่า ส่วน PTTAR อยู่ที่ 2.75 เท่า
"พรุ่งนี้ประชุมเสร็จเราก็ทำงานกันได้ทันที ช่วง 3 เดือนนี้บอร์ดคงต้องทำงานหนัก Synergy ที่เคยบอกไว้ยังคงตัวเลขเหมือนเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ และจะมีการทบทวนการลงทุนของทั้งสองบริษัท ส่วนราคาหุ้นเปิดแทรดวันแรกแล้วแต่ตลาด ซึ่งตอนนี้ SET เคลื่อนไหวขึ้นลง แต่ราคาตลาดก่อนปิด 2 หุ้นรวมกันประมาณอยู่ที่ 53 บาท" นายวีรศักดิ์ กล่าว
ทั้งนี้ การรวมธุรกิจระหว่าง PTTAR และ PTTCH ได้ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา KBC ศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ และรายได้จากการดำเนินการผลิตร่วมกันภายหลังการควบเป็นบริษัทเดียวกัน ผลศึกษาพบว่า บริษัทใหม่จะได้ประโยชน์เพิ่มเติมจาการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการรวมธุรกิจ (Synergy) ระหว่าง 2 บริษัทดังกล่าว ประมาณ 80-154 ล้านเหรียญสหรัฐ/ปี โดยใช้เงินลงทุนเพิ่มเติมประมาณ 92 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสร้างระบบท่อรับส่งผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน รวมทั้งปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของ Synergy อยู่ที่ประมาณ 535-1,055 ล้านหรียญสหรัฐ
PTTGC จะมีกำลังการผลิตในส่วนผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีรวม 8.2 ล้านตันต่อปี และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมรวม 228,000 บาร์เรลต่อวัน