บล.กิมเอ็ง(ประเทศไทย)ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"ซื้อเมื่ออ่อนตัว"หุ้น บมจ.โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น(TTCL)ราคาเหมาะสม 15.00 บาท เนื่องจากราคาหุ้นมีปัจจัยบวกช่วงสั้นรออยู่ โดย KELIVE ประเมินว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นผู้ชนะงานประมูลในกาตาร์ โครงการผันน้ำทะเลเป็นน้ำจืด มูลค่างานสูงถึงเกือบ 1 หมื่นล้านบาท ที่จะประกาศในเดือน พ.ย.2554
หากชนะงานดังกล่าว จะส่งผลให้ Backlog ของ TTCL เพิ่มขึ้นเป็น 30,000 ล้านบาท และทำระดับสูงสุดใหม่ของบริษัทต่อเนื่อง นอกจากนั้น ข้อดีของงานในกาตาร์ คือเป็นงานประมูลของรัฐบาล จึงทำให้เสียภาษีนิติบุคคลเพียง 10-20% ดังนั้น งานดังกล่าวจึงมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) สูงกว่าการรับงานในประเทศ
พร้อมประเมินกำไรปี 2555 จะขยายตัวสูงถึง 36% yoy เป็น 578 ล้านบาท และยังเป็นบริษัทที่มี ROE สูงถึง 20% นอกจากนั้น ประมาณการกำไรยังมีแนวโน้มที่จะถูกปรับเพิ่มขึ้น หากเป็นผู้ชนะงานจากกาตาร์
วานนี้(3 พ.ย.)หุ้น TTCL ปิดที่ 10.20 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท(+0.99%)