นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท.(PTT) เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ถือหุ้นกู้เดิมของ ปตท.ซึ่งใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้ชุดใหม่มูลค่ารวม 16,000 ล้านบาทหมดตามจำนวนเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นกู้เดิม
และจากการเสนอขายในช่วงที่สามที่เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนรายใหม่และผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่ต้องการลงทุนเพิ่มมีโอกาสได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ ปตท. ชุดใหม่อย่างเท่าเทียมกันอีกจำนวน 4,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท แสดงถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อ ปตท.
ปตท.ได้ทำการจัดสรรแบบสุ่มคัดเลือก (Random) โดยเปิดให้ผู้ลงทุนจองซื้อก่อนและชำระเงินเมื่อได้รับการจัดสรรแล้วนับเป็นครั้งแรกในไทยที่ใช้วิธีจัดสรรดังกล่าว โดยนำระบบคอมพิวเตอร์ของ SETTRADE ซึ่งเป็นวิธีการที่โปร่งใสและใช้ในการจัดสรรหุ้นสามัญมาใช้ ส่งผลให้ผู้ลงทุนรายใหม่และผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่ต้องการลงทุนเพิ่มได้รับการจัดสรรอย่างเท่าเทียมกัน
สำหรับหุ้นกู้ ปตท.ครั้งที่ 1/2555 ที่เสนอขายครั้งนี้ประกอบไปด้วยหุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุประมาณ 3 ปี 9 เดือน มูลค่ารวม 1,950.53 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.80 ต่อปี และชุดที่ 2 อายุประมาณ 6 ปี 10 เดือน มูลค่ารวม 18,049.47 ล้านบาท ปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี ปีที่ 5 ถึงปีที่ 6 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.40 ต่อปี และระยะเวลาที่เหลืออัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี
จัดจำหน่ายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย 7 ธนาคารประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารธนชาต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้มาใช้ในการลงทุนและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปและ/หรือเพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ (Refinance)
การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา โดยช่วงแรกเสนอขายวันที่ 12-13 มกราคม 2555 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ 2 ต่อผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่ใช้ผู้ลงทุนสถาบันที่ถือหุ้นกู้ของ ปตท. ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2554 ช่วงที่สองเสนอขายวันที่ 17-18 มกราคม 2555 เสนอขายเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ 2 ต่อผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันที่ถือหุ้นกู้ของ บมจ. ปตท. ทุกชุดที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน รวมถึงชุดที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2554
การเสนอขายหุ้นกู้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิมทั้งสองช่วงได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากผู้ถือหุ้นกู้เดิมของ ปตท. สามารถปิดการเสนอขายมูลค่ารวมไม่เกิน 16,000 ล้านบาทได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว
และช่วงที่สามเสนอขายวันที่ 19-20 มกราคม 2555 ซึ่งเป็นการเสนอขายเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ 2 แก่ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาที่สนใจทั่วไป ทั้งที่เป็นและไม่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ของปตท. โดยมีการจัดสรรด้วยการ Random ในวันที่ 23 มกราคม 2555 และเรียกชำระเงินในวันที่ 24 และ 25 มกราคม 2555