หุ้น HEMRAJ บวก 0.82% มาอยู่ที่ 2.46 บาท เพิ่มขึ้น 0.02 บาท มูลค่าการซื้อขาย 9.38 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.25 น. โดยเปิดตลาดที่ 2.46 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุด 2.46 บาท และราคาปรับตัวลงต่ำสุดที่ 2.44 บาท
บทวิเคราะห์ บล.ทรีนีตี้ แนะ"ซื้อ"บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน(HEMRAJ)เนื่องจากแนวโน้มการเติบโตในปี 55 ที่โดดเด่นจากแรงหนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยที่จะขยายตัวสูง และการย้ายฐานมาที่นิคมฯแถบตะวันออกมากขึ้น รวมทั้งจากการรับรู้รายได้จากการโอนการขายที่ดินในนิคมฯที่ยกยอดไปปี 55 จำนวนมาก รายได้ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานมีการเติบโตโดดเด่น การสร้างโรงงานและคลังให้เช่าเพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบันมีที่ดินเปล่าในมือที่รอการพัฒนาสูง 7,300 ไร่ สามารถที่จะรองรับยอดขายได้อีก 5 ปี
ประเมินยอดขายในปี 55 จะเติบโตโดดเด่นถึง 29% สู่ระดับ 5,270 ล้านบาท โดยคาดอัตรากำไรขั้นต้นจะรักษาระดับประมาณ 45% และคาดจะทำให้มีกำไรสุทธิสูงถึง 2,082 ล้านบาท(กำไรต่อหุ้น 0.21 บาท) เติบโต 353% โดยจะเป็นส่วนแบ่งกำไรจาก Gheco-One ประมาณ 800 ล้านบาท
ปี 55 ตั้งเป้าขายที่ดินนิคมฯ 1,500 ไร่: แนวโน้มปี 55 ทาง HEMRAJ ตั้งเป้าจะขายที่ดินนิคมฯเท่ากับ 1,500 ไร่ โดยมี Backlog ที่ยกมาจากปีก่อนอีก 900 ไร่ ธุรกิจความต้องการด้านสาธารณูปโภคคาดจะโต 20% โครงการ Hemraj Logistics Park 1(HLP1)จะเสร็จในไตรมาส 2/55 ดังนั้นโครงการพัฒนาโรงงานสำเร็จรูปเพื่อขายหรือให้เช่าปี 55 คาดจะเติบโต 60%
ขณะที่โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ Gheco-One จะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์เดือน เม.ษ: โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP) Gheco-One กำลังการผลิต 660 MW มูลค่าโครงการ 4 หมื่นล้านบาทเป็นการร่วมทุนระหว่าง HEMRAJ และ GLOW ซึ่ง HEMRAJ ถือหุ้นอยู่ประมาณ 25%(4.4 พันล้านบาท) คาดจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในเดือน เม.ย. โดยโครงการนี้จะสร้างกำไรต่อ HEMRAJ ผ่าน ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน ปีละประมาณ 1.4 พันล้านบาทโดยเราประเมินยอดรับรู้กำไรในปี 55 จะประมาณ 800 ล้านบาท โดยให้ราคาเป้าหมาย 2.80 บาท