สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บมจ.ศรีราชาคอนสตรัคชั่น ได้ยื่น Filing version แรกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 เนื่องจากบริษัทฯต้องการจะเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป(IPO) จำนวน 78.25 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีบล.กสิกรไทย เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
วัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ เพื่อลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักร, ใช้ขยายโรงงานและลงทุนในท่าเรือสำหรับการประกอบชิ้นงานขนาดใหญ่ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
บมจ. ศรีราชาคอนสตรัคชั่น รับเหมางานก่อสร้างงานโลหะในโรงงานอุตสาหกรรมหนักแบบครบวงจรให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยการให้บริการแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 1.งานโครงสร้างเหล็ก 2.งานประกอบและติดตั้งระบบท่อ 3.งานประกอบและติดตั้งถังบรรจุเครื่องจักรและอุปกรณ์ และ 4.งานอื่น ๆ อย่างให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลการดำเนินงานของบริษัทงวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย.2554 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 2,671.3 ล้านบาท รายได้รับล่วงหน้า 650.1 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,818.9 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 852.4 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.13 เท่า
ณ วันที่ 21 ธ.ค.2554 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 225 ล้านบาท และทุนเรียกชำระแล้ว 225 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 225 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯจะมีทุนชำระแล้วเพิ่มเป็น 310 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 310 ล้านหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 21 ธ.ค.2554 คือ บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น 145.30 ล้านหุ้นหรือคิดเป็น 64.6% หลังเสนอขายหุ้นในครั้งนี้จะถูกลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 46.9% รองลงมาเป็นกลุ่มนายบุญเครือ เขมาภิรัตน์ ถือหุ้น 46.38 ล้านหุ้นหรือคิดเป็น 20.6% หลังเสนอขายหุ้นในครั้งนี้จะถูกลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 15%
ทั้งนี้ บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทแล้ว