สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น ได้ยื่น Filing version แรก เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เนื่องจากบริษัทฯต้องการจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป(IPO) ไม่เกิน 750 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็น 15.46% ของทุนชำระแล้วทั้งหมดหลังการเสนอขาย และจะมีหุ้นสามัญเดิมอีกจำนวนหนึ่งของผู้ถือหุ้นเดิมที่จะเสนอขายในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินการนำหุ้นสามัญทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีบล.ธนชาต เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
วัตถุประสงค์ของการระดมทุนเพื่อนำเงินไปจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจาก 51% เป็น 55% ของทุนจดทะเบียนของไทยแอร์เอเชีย ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนที่หุ้นของ บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับเงินส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯต่อไป
ไทยแอร์เอเชีย มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินสุทธิที่ได้จาก บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น ในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ไปใช้ในการขยายฝูงบิน คิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 1,500 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557 ส่วนเงินที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ในการดำเนินธุรกิจ
สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้ ทาง บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น จะไม่ได้รับเงินที่ได้จากการขายหุ้นในครั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมแจ้งว่าจะนำเงินบางส่วนไปชำระหนี้เงินกู้และภาระหนี้ต่าง ๆ เต็มจำนวนตามสัญญากู้ที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้มีอยู่กับ ธนาคารเครดิต สวิส สาขาสิงคโปร์
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น(Holding Company) ปัจจุบันถือหุ้นในบริษัทเพียงแห่งเดียวคือ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัด โดย ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น ถือหุ้น 51% ในบจ.ไทยแอร์เอเชีย ดังนั้นการพิจารณาฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานจึงพิจารณาจากไทยแอร์เอเชียเป็นหลัก
ผลการดำเนินงานของไทยแอร์เอเชียงวด 9 เดือนปี 2554(สิ้นสุด 30 ก.ย.2554) มีสินทรัพย์รวม 3,662.5 ล้านบาท หนี้สินรวม 4,815.2 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 1,152.7 ล้านบาท รายได้จากการขายและให้บริการ 11,718.9 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,413.3 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 485 ล้านบาท และมีทุนชำระแล้ว 410 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้จะมีทุนชำระแล้วไม่เกิน 485 ล้านบาท ส่วนบจ.ไทยแอร์เอเชีย มีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท โดยชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าที่ตราไว้ แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุดของ บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 คือ นายทัศพล แบเลเว็ลด์ ถือหุ้น 2,254,999,800 หุ้นหรือคิดเป็น 55% ทั้งนี้หุ้นที่ถืออยู่นี้ได้ถูกจำนำไว้กับธนาคารเครดิต สวิส สาขาสิงคโปร์ เพื่อเป็นประกันหนี้เงินกู้ยืม
ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะคำนึงถึงผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะทางการเงินของบริษัท