นายสุรพันธ์ ปูรณคุปต์ ผู้จัดการ ฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ(BBL) เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงเทพจะเปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งใหม่ โดยจะเสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป มูลค่ารวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ราคาหน่วยละ 1,000 บาท กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ต่อชุด
ทั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมด 3 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 หุ้นกู้มีประกัน อายุ ประมาณ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.95%ต่อปี ชุดที่ 2 หุ้นกู้มีประกัน อายุประมาณ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.35% ต่อปี และชุดที่ 3 หุ้นกู้ไม่มีประกัน อายุประมาณ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดที่ 1 กับ ชุดที่ 2 ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ BBB+ และชุดที่ 3 ในระดับ BBB จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยหุ้นกู้ชุดที่มีประกันได้รับการค้ำประกันโดย ACOM ซึ่งเป็นบริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น และเป็นผู้ถือหุ้นกู้รายใหญ่ในอีซี่บาย นับเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งสำหรับนักลงทุน ที่จะได้เลือกลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ โดยจะเสนอขายระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2555 ผ่านธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาไมโคร) โดยมีธนาคารธนชาต บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมจัดจำหน่าย
นายทาเคฮารุ อุเอมัทซึ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคของไทย ภายใต้แบรนด์ “ยูเมะ พลัส" มีสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่ง โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาด 26% ในกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน อีกทั้งบริษัทยังมีผลการดำเนินงานที่มีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิได้เพิ่มขึ้นถึง 42% จากปีก่อนหน้า จาก 925 ล้านบาท เป็น 1,310 ล้านบาท การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนปกติและใช้ชำระคืนเงินกู้
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2539 โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้แก่ บริษัท ACOM ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่น ถือหุ้นในสัดส่วน 49% กองทุนเพื่อการร่วมลงทุนถือหุ้นในสัดส่วน 26% และกลุ่มบริษัท อีโตชู ถือหุ้นในสัดส่วน 19% เพื่อให้บริการสินเชื่อบุคคลแก่ลูกค้าผ่านสาขารวม 82 แห่ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมียอดสินเชื่อกว่า 26,710 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 28,395 ล้านบาท หนี้สินรวม 24,269 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 4,126 ล้านบาท