สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)เปิดเผยว่า บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส(IVL) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 10,000 ล้านบาท เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ระว่างวันที่ 2-4 เม.ย.นี้
หุ้นกู้ดังกล่าว แบ่งเป็น 5 ชุด โดยชุดที่ 1 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560 จำนวนไม่เกิน 1.5 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน โดยปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.45%ต่อปี และปีที่ 4-5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.73% ต่อปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยคิดเป็น 4.73% ต่อปี
ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2565 จำนวนไม่เกิน 1.5 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาทโดยปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.10% ต่อปี ปีที่ 4-7 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.60% ต่อปี และปีที่ 8-10 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6% ต่อปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5.52% ต่อปี
ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2560 จำนวนไม่เกิน 2.5 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.73% ต่อปี และชุดที่ 4 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2562 จำนวนไม่เกิน 1.5 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.09% ต่อปี
ส่วนชุดที่ 5 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2565 จำนวนไม่เกิน 3 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.52% ต่อปี
วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือเพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู้เดิม หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A+ จากบริษัท ทริสเรทดิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 13 มี.ค.55