บล.ธนชาต แนะนำ ซื้อ หุ้น บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ(BGH) ให้ราคาเป้าหมายที่ 113 บาท โดยคาดว่ากำไรจะเติบโตอย่างน่าตื่นเต้นและสูงกว่าที่คาด ซึ่งนักวิเคราะห์น่าจะมีการปรับประมาณการกำไรเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ คาดว่า BGH จะรายงานกำไรปกติที่ 1.4 พันลบ. ในช่วงไตรมาส 1/55 เพิ่มขึ้น 66% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และ 55% จากไตรมาส 4/54 หากรวมกำไรจากการลงทุนใน BH 1.8 พันลบ. BGH จะมีกำไรสุทธิที่ 3.2 พันลบ. ในช่วงไตรมาส 1/55 เพิ่มขึ้น 280% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และ 256%% จากไตรมาส 4/54
นอกจากนี้ BGH ประกาศจะตั้งบริษัทใหม่ที่ชื่อว่า"โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด"เพื่อลงทุนในสร้างโรงพยาบาลใหม่ใน จ.เชียงใหม่ เงินลงทุนรวมสำหรับโครงการอยู่ที่ราว 1.5 พันลบ.โรงพยาบาลนี้มีจำนวน 200 เตียง จะทยอยเปิดใช้งานตั้งแต่ปลายปี 2014
โรงพยาบาลนี้จะเป็นโรงพยาบาลระดับกลางถึงสูง แหล่งที่มาของเงินทุนจะมาจากกระแสเงินสดภายใน และการกู้ยืม เรายังไม่ได้รวมโครงการใหม่นี้ในประมาณการของเรา แต่อย่างไรก็ตาม เรามีมุมมองที่เป็นบวกต่อโครงการ เนื่องจากจะทำให้เครือข่ายการให้บริการ BGH แข็งแกร่ง เนื่องจากไม่มีโรงพยาบาลของตัวเองทางภาคเหนือ โรงพยาบาลนี้จะช่วยรองรับผู้ป่วยชาวไทยทางภาคเหนือ และผู้ป่วยชาวพม่าอีกด้วย
ส่วนบล.ฟินันเซีย ไซรัส คาด BGH มีกำไรสุทธิ 1/55 สูงสุดเป็นประวัติการณ์และดีที่สุดของปีเพราะเป็น High Season ของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และยังได้รับส่วนแบ่งกำไรจาก BH และกำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนใน BH ประมาณ 1.7 พันล้านบาทหลังถือหุ้นเพิ่มเป็น 20.3% จึงคาดกำไรสุทธิ +257% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และพิ่มขึ้น 235% จากไตรมาส 4/54 กำไรปกติ +43.8% จากไตรมาส 4/54 และโต 53.2% จากงวดเดียวกันของปีก่อน
ราคาหุ้น BGH ปิดวานนี้ที่ 88.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท