บมจ.ไรมอน แลนด์ (RML) เปิดเผยว่า บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนประมาณ 457 ล้านบาท หรือประมาณ 15 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 325 ล้านหุ้นหรือประมาณร้อยละ 9 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ให้แก่กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 (Thailand Prosperity Fund II หรือ TTPFII) โดยเงินทุนจากการเสนอขายในครั้งนี้จะส่งผลให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากขึ้น และช่วยในการลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Gearing) รวมถึงการรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคตด้วย
นายอูแบร์ วิริออท กรรมการผู้อำนวยการ RML กล่าวว่า ภายหลังการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และความสำเร็จในการเปิดตัว 3 โครงการในปี 54 ปัจจุบันบริษัทได้ก้าวเข้าสู่โหมดในการเติบโตและด้วยเงินทุนที่ได้จากการขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นตัวผลักดันให้ไรมอน แลนด์เติบโตอย่างเด่นชัดและแข็งแกร่ง
กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันมูลค่า 2.5 พันล้านบาท ซึ่งมีบริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด (TPA) เป็นที่ปรึกษาเทคนิคของกองทุน โดย TPA เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และ Brunei Investment Agency (BIA)
ราคาเสนอขายเป็นราคาที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทไรมอน แลนด์ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 โดยเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในช่วง 15 วันย้อนหลัง
นอกจากการขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 894 ล้านหน่วยให้กับผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (รวมถึงกองทุนเปิดไทยทวีทุน 2) ในสัดส่วน 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 4 หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยจะมีสิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในราคา 2.75 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ์เป็นเวลา 3 ปี โดยการใช้สิทธิ์จะสามารถทำได้ในทุกๆ ไตรมาส เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าจะมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งการใช้สิทธิดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีทุนเพิ่มเติมกว่า 2,459 ล้านบาท (ประมาณ 80 ล้านเหรียญสหรัฐ) สำหรับโครงการใหม่ของบริษัทฯ
นายแวเนอร์ เบอร์เกอร์ ประธานบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ (COO) ของ ไอเอฟเอ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ RML กล่าวว่า เราเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญเสมอกับผู้ร่วมลงทุนของเรา ที่จะนำเอาความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในระดับท้องถิ่นหรือภายในประเทศ มาสู่บริษัท พร้อมกับการรับมีแนวคิดใหม่ๆ ที่จะมาช่วยพัฒนาบริษัท นอกจากนี้เราได้เชิญให้ตัวแทนจาก TPA มาร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทโดยเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ทำงานร่วมกันในอนาคตตอันใกล้นี้ ทั้งนี้กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 และที่ปรึกษาของกองทุนได้ประสบความสำเร็จในการลงทุนในประเทศไทยที่ผ่านมาเป็นอย่างดี
“เงินเพิ่มทุนจำนวนนี้จะเพิ่มโอกาสและความสามารถในการซื้อที่ดินของบริษัทฯในระยะอันใกล้นี้ ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการต่อรองซื้อที่ดินสำหรับเพื่อพัฒนาโครงการมูลค่าประมาณ 3 พันล้านบาทในกรุงเทพ มหานคร ส่วนเงินทุนส่วนเกินจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากโครงการที่พัฒนาเสร็จแล้ว จะสามารถนำมาใช้เพื่อการขยายโครงการในอนาคต รวมถึงการจ่ายเงินปันผลด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเริ่มการโอนโครงการเดอะ ริเวอร์ ภายในไตรมาสนี้
สำหรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่านั้น เป็นเสมือนการให้เงินปันผลเพื่อเป็นการตอบแทนและขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับการสนับสนุนและความเชื่อมั่นใจที่มีต่อบริษัทฯ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา และสำหรับผู้ถือหุ้นรายใหม่ที่สนับสนุนการเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ ในครั้งนี้
ในปีที่ผ่านมาราคาหุ้นของเราได้ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าราคาหุ้นของเราในปัจจุบันยังไม่สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท โดยต่ำกว่าการอัตราการซื้อขายในตลาดแบบ Trading at Multiples (หรือ market multiples) เมื่อเทียบกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในตลาดอยู่มาก เรามั่นใจว่าบริษัทจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นของเราอย่างต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้นี้