บมจ.แสนสิริ(SIRI) ระบุผ่านไฟลิ่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ว่า บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี จำนวนไม่เกิน 1 พันล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 31 พ.ค. 2558 โดยได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปีสำหรับปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี สำหรับปีที่ 2 และ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี สำหรับปีที่ 3 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 5.00 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ในระหว่างวันที่ 28- 30 พ.ค.55 โดยธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้จัดการการจัดจาหน่าย โดยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด ที่ระดับ BBB ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2555
การระดมทุนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินกิจการของบริษัท และ/หรือชาระคืนหนี้เดิม