บมจ.ศุภาลัย (SPALI) ระบุผ่านไฟลิ่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่า บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 และครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ในวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2555 โดยมีธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
ทั้งนี้ อันความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ระดับ A- แนวโน้มคงที่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการดำเนินการของบริษัทฯ และเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นกู้ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือ ในตลาดรองอื่น